ブロックチェーンは透明かもしれませんが、それが簡単に読むことができるということではありません。年々オンチェーン分析に深く入り込むにつれて、ほとんどのトレーダーが価格チャートを目を細めて見ている世界で、X線視力を持っているようなものだと感じています。オンチェーン分析は本質的に暗号のデジタルフォレンジックであり、マーケットのノイズの背後で何が*実際に*起こっているのかを理解するために、生のブロックチェーンデータを調査します。初心者のトレーダーがローソク足パターンにこだわる一方で、本当のお金はウォレットの動きと取引フローを解釈できる人々によって生み出されています。フォーチュン500のマネージャーの56%がブロックチェーンプロジェクトに取り組んでいることを発見したとき、私はショックを受けました。大金を持つ人々は、たとえ公に認めようとしなくても、未来がどこにあるかを知っています！## オンチェーンデータが本当に教えてくれることオンチェーンの指標を分析するとき、私は本質的にすべてのウォレットアドレス、取引額、ネットワークの相互作用を監視しています。ブロックチェーンは嘘をつきません - ほとんどの暗号プロジェクトのPR部門とは異なります。この透明性は、私のポートフォリオを数えきれないほど救ってきました。例えば、先月誰もが人気トークンにFOMOしていたとき、私は主要なウォレットアドレスが静かに保有を売却しているのに気付きました。その40%の暴落に巻き込まれなかったのは誰でしょう？ブロックチェーンは、ほとんどの人が理解できない言語で書かれたオープンな本です。オンチェーン分析は、これを実行可能なインテリジェンスに翻訳します。何時間も研究に無駄にするのではなく、賢いトレーダーはただお金を追いかけるだけです。## オンチェーン vs. オフチェーン: デジタルバトルフィールドオンチェーン取引はブロックチェーン上で直接行われ、プルーフ・オブ・ステークやプルーフ・オブ・ワークのようなコンセンサスメカニズムによって検証されます。これらは永久的で、不変で、完全に透明です。オフチェーン取引はメインのブロックチェーンの外で行われます - より速く、より安価ですが、潜在的に安全性が低くなる可能性があります。彼らはブロックチェーンの秘密の汚れた部分です - 便利ですが、追加のリスクをもたらします。彼らの間の選択は、あなたの優先順位を明らかにします。あなたはスピードのためにセキュリティを犠牲にするつもりですか？多くの人がそうしているため、いくつかのスケーリングソリューションがその中央集権的リスクにもかかわらず、これほどまでに人気を得ている理由が説明されます。## お茶の葉を読む: 重要なオンチェーン指標これらの指標は特に示唆に富んでいると思います:1. **総ロック価値 (TVL)**: プロトコルにどれだけの資本がコミットされているかを示します。トークン価格が下がっている間にTVLが上昇しているのを見ると、チャンスを感じます。2. **アクティブアドレス**: ネットワークのデイリーパルス。この数が突然急増したり急減したりすると、通常は何か大きなことが起こっています。3. **取引量**: すべての活動が同じではありません。価格が下落している時の高い取引量は、しばしばキャピタリゼーションを示す - 私が買うのに最適な時期です。## ツールボックス：オンチェーンデータへのアクセスを得る私が頼りにしているプラットフォームはこれらです:1. **Arkham**: 機関の動きを追跡するのに最適です。彼らのAIアシスタントは、私が見逃していたパターンを見つける手助けをしてくれました。2. **Glassnode**: 詳細な指標の金標準ですが、サブスクリプション料金はカジュアルユーザーには高額です。3. **Nansen**: 2億5000万以上のウォレットでのクジラ活動の特定に優れています。真剣な資本を管理しているなら、全てのペニーの価値があります。## オンチェーン分析の暗い側面その力にもかかわらず、オンチェーン分析には重要な盲点があります。- 多くの重要な取引はオンチェーンで行われ、完全な画像を作成しません。- ネットワークが成長するにつれて、リアルタイム分析がますます難しくなります- コインミキサーのようなプライバシーツールは、重要な動きを隠すことができます一部のプライバシー擁護者は私を偏執病だと呼ぶかもしれませんが、私は特定のプロジェクトがオンチェーンアナリストを混乱させるために複雑な取引経路を意図的に設計しているのではないかと疑っています。透明性とプライバシーの間のキャットアンドマウスゲームは進化し続けています。ブロックチェーンは真実を隠すわけではありませんが、暗号エコシステムが成熟するにつれて、それを見つけるにはますます高度なツールやアプローチが必要になります。
ブロックチェーンを覗く：オンチェーン分析の力と落とし穴
ブロックチェーンは透明かもしれませんが、それが簡単に読むことができるということではありません。年々オンチェーン分析に深く入り込むにつれて、ほとんどのトレーダーが価格チャートを目を細めて見ている世界で、X線視力を持っているようなものだと感じています。
オンチェーン分析は本質的に暗号のデジタルフォレンジックであり、マーケットのノイズの背後で何が実際に起こっているのかを理解するために、生のブロックチェーンデータを調査します。初心者のトレーダーがローソク足パターンにこだわる一方で、本当のお金はウォレットの動きと取引フローを解釈できる人々によって生み出されています。
フォーチュン500のマネージャーの56%がブロックチェーンプロジェクトに取り組んでいることを発見したとき、私はショックを受けました。大金を持つ人々は、たとえ公に認めようとしなくても、未来がどこにあるかを知っています！
オンチェーンデータが本当に教えてくれること
オンチェーンの指標を分析するとき、私は本質的にすべてのウォレットアドレス、取引額、ネットワークの相互作用を監視しています。ブロックチェーンは嘘をつきません - ほとんどの暗号プロジェクトのPR部門とは異なります。
この透明性は、私のポートフォリオを数えきれないほど救ってきました。例えば、先月誰もが人気トークンにFOMOしていたとき、私は主要なウォレットアドレスが静かに保有を売却しているのに気付きました。その40%の暴落に巻き込まれなかったのは誰でしょう？
ブロックチェーンは、ほとんどの人が理解できない言語で書かれたオープンな本です。オンチェーン分析は、これを実行可能なインテリジェンスに翻訳します。何時間も研究に無駄にするのではなく、賢いトレーダーはただお金を追いかけるだけです。
オンチェーン vs. オフチェーン: デジタルバトルフィールド
オンチェーン取引はブロックチェーン上で直接行われ、プルーフ・オブ・ステークやプルーフ・オブ・ワークのようなコンセンサスメカニズムによって検証されます。これらは永久的で、不変で、完全に透明です。
オフチェーン取引はメインのブロックチェーンの外で行われます - より速く、より安価ですが、潜在的に安全性が低くなる可能性があります。彼らはブロックチェーンの秘密の汚れた部分です - 便利ですが、追加のリスクをもたらします。
彼らの間の選択は、あなたの優先順位を明らかにします。あなたはスピードのためにセキュリティを犠牲にするつもりですか？多くの人がそうしているため、いくつかのスケーリングソリューションがその中央集権的リスクにもかかわらず、これほどまでに人気を得ている理由が説明されます。
お茶の葉を読む: 重要なオンチェーン指標
これらの指標は特に示唆に富んでいると思います:
総ロック価値 (TVL): プロトコルにどれだけの資本がコミットされているかを示します。トークン価格が下がっている間にTVLが上昇しているのを見ると、チャンスを感じます。
アクティブアドレス: ネットワークのデイリーパルス。この数が突然急増したり急減したりすると、通常は何か大きなことが起こっています。
取引量: すべての活動が同じではありません。価格が下落している時の高い取引量は、しばしばキャピタリゼーションを示す - 私が買うのに最適な時期です。
ツールボックス：オンチェーンデータへのアクセスを得る
私が頼りにしているプラットフォームはこれらです:
Arkham: 機関の動きを追跡するのに最適です。彼らのAIアシスタントは、私が見逃していたパターンを見つける手助けをしてくれました。
Glassnode: 詳細な指標の金標準ですが、サブスクリプション料金はカジュアルユーザーには高額です。
Nansen: 2億5000万以上のウォレットでのクジラ活動の特定に優れています。真剣な資本を管理しているなら、全てのペニーの価値があります。
オンチェーン分析の暗い側面
その力にもかかわらず、オンチェーン分析には重要な盲点があります。
一部のプライバシー擁護者は私を偏執病だと呼ぶかもしれませんが、私は特定のプロジェクトがオンチェーンアナリストを混乱させるために複雑な取引経路を意図的に設計しているのではないかと疑っています。透明性とプライバシーの間のキャットアンドマウスゲームは進化し続けています。
ブロックチェーンは真実を隠すわけではありませんが、暗号エコシステムが成熟するにつれて、それを見つけるにはますます高度なツールやアプローチが必要になります。