流れに逆らう: バフェットの市場哲学についての私の見解

ウォーレン・バフェットの悪名高い市場のマントラにいつも魅了されています。「他人が貪欲なときに恐れ、不安なときに貪欲であれ」というのは十分にシンプルに聞こえますが、感情があなたに群れに従うように叫んでいるときにそれを実行するのは本当に難しいです。

市場は単なる画面上の数字ではなく、心理的な戦場です。友人たちが「みんなが儲けているから」と言って最高値で暗号通貨に貯金を投じ、その後避けられない修正が来たときに完全に破綻するのを見てきました。それが人間の本質です - 私たちは群れに従うように作られているのです、崖からでも。

FOMOが支配すると、合理的な思考は消え去ります。私自身も経験があります。資産が急上昇するのを見ながら、簡単なお金を逃しているという胃がひっくり返るような不安を感じました。ブルマーケットは私たち全員を天才にしますが、そうでなくなる時もあります。

バフェットがほとんどの人が理解していないことは、真の機会は街に血が流れるところから生まれるということです。2008年のクラッシュの際、皆がパニックセールをしている間、彼は火事のセール価格で質の高い企業を買っていました。言うのは簡単ですが、実行するのは恐ろしいことです。

"市場を完璧にタイミングを取る"という一部のトレーダーが売りに出すナンセンスは信じません。それは愚か者のゲームです。本当の優位性は、価値を理解し、他の誰もが恐怖で凍りついている時や、買いの熱狂に巻き込まれている時に行動する勇気を持つことから生まれます。

忍耐はセクシーではありませんが、効果があります。デイトレーダーが彼らの勝利について自慢し、神秘的に彼らの損失については決して言及しない一方で、忍耐強い投資家は静かに富を築いています。市場は忍耐のない人から忍耐強い人へお金を移転します - これは何度も見てきました。

今の暗号市場を見てください - BTCが(に達し、1日の上昇率は3%です。今が買い時でしょうか？多分、そうかもしれませんし、そうでないかもしれません。しかし、これだけは保証します - あなたのウーバーの運転手が暗号のヒントを教え始めたら、それが不安を感じ始める時です。

大きな暴落の際、私は「ダイヤモンドハンド」とされる投資家たちが安物の芝生用椅子のように折れ曲がるのを見てきました。そして、熱狂の中で、保守的な投資家たちが慎重さを捨てるのを見てきました。これは人間の心理の働きであり、痛々しいほど予測可能です。

投資で最も難しいことは、勝者を選ぶことではなく、自分自身の心理をコントロールすることです。流れに逆らうことは間違っているように感じますが、それが実際にはあなたがしなければならないことです。

お金はあなたの感情を気にしません。市場はあなたに何も負うていません。勝者と敗者の違いはタイミングではなく、他のすべての人が正しいと感じることをしているときに、間違っていると感じることをする勇気を持つことです。