DanielRomero

SK Hynix se prépare à adopter tôt l’équipement de liaison hybride intégrée
$BESI
La principale contrainte technique est le polissage chimico-mécanique. Dans la liaison hybride, le CMP est essentiel car les surfaces doivent être extrêmement plates et propres. Des problèmes tels que la déformation du cuivre, l’érosion, les particules ou la contamination peuvent directement nuire au rendement, à la résistance et à la fiabilité à long terme
Le partenariat entre AMAT et BESI couvre le CMP, le traitement de surface et la liaison hybride, offrant une solution à ce problème
Les risques à court t

Je suis multiplié par 6 sur ma position $NBIS
C’est une excellente entreprise, et la conserver a été facile, même lors des baisses
Cependant, je recommande aux investisseurs de garder un esprit froid
Le moment de préférer $NBIS le plus était lorsqu’il s’agissait d’un jeu inconnu, pas d’un géant de la néo-cloud grand public
Aujourd’hui, la thèse est très différente

BofA est très optimiste concernant $AMD
Regardez cette croissance de la demande en CoWoS

$NVDA Rubin fait face à des risques de retard
Selon TrendForce, NVIDIA rencontre des problèmes liés à la validation HBM4, à la transition de ConnectX-8 à ConnectX-9 pour la mise en réseau, à une consommation d'énergie plus élevée, et à la nécessité d’un refroidissement liquide plus avancé
Blackwell devrait dominer les expéditions de GPU haut de gamme de NVIDIA en 2026, avec une part passant de 61 % à 71 %, tandis que Rubin chute de 29 % à 22 % et Hopper diminue de 10 % à 7 %
Cependant, TrendForce prévoit toujours une forte croissance globale des expéditions de GPU AI haut de gamme en 202

Si Claude Mythos a été formé en réalité sur le Trainium de $AMZN
Et que l'inférence peut être effectuée efficacement sur les TPU de $GOOG
Cela signifie-t-il que la barrière de $NVDA disparaît sous nos yeux ?
Si Broadcom, Marvell, Alchip et MediaTek peuvent égaler les offres de $NVDA, les entreprises n'auront pas besoin de payer la prime $NVDA
De plus, $AMD propose également des accélérateurs très compétitifs à des prix beaucoup plus bas

Le ratio PEG donne encore l'impression que certaines entreprises de photonique sont bon marché :
$AAOI | Applied Optoelectronics | 0,5x = PER anticipé 185 ÷ croissance du BPA l'année prochaine 367 %
$LITE | Lumentum | 0,8x = 74 ÷ 91 %
$TSEM | Tower Semiconductor | 1,1x = 69 ÷ 64 %
$FN | Fabrinet | 1,2x = 41 ÷ 34 %
$COHR | Coherent | 1,3x = 48 ÷ 38 %
$IPGP | IPG Photonics | 1,4x = 72 ÷ 52 %
$CIEN | Ciena | 2,2x = 75 ÷ 34 %
$GLW | Corning | 2,2x = 55 ÷ 25 %
Bonus :
$CRDO | Credo | 0,7x = 27 ÷ 40 %

Cotation EV/EBITDA en avant des principales entreprises de la chaîne d'approvisionnement en photonique
$AXTI | AXT : 374x
$AAOI | Applied Optoelectronics : 120x
$CIEN | Ciena : 51x
$LITE | Lumentum : 45x
$FN | Fabrinet : 36x
$AIXA | AIXTRON : 36x
$TSEM | Tower Semiconductor : 35x
$COHR | Coherent : 33x
$GLW | Corning : 30x
$SOI | Soitec : 14x

$LITE rend plus bon marché
Je comprends que $COHR possède actuellement la meilleure technologie et les meilleurs rendements
Cependant, $LITE est une entreprise très compétente, et ses finances sont plus solides en ce moment
Je ne peux pas imaginer que cet écart dure à long terme, du moins pas à cette échelle
Des idées ?

$INTC fait tout correctement en ce qui concerne les partenariats et les gros titres
Maintenant, la question est : les gains suivront-ils également la tendance ?
C’est ce qui distinguera une action $60 d’une autre action $120

𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐧 : Lynx porte le 𝐏𝐓 𝐬ur 82 5 dollars
La société a déclaré que des vérifications récentes montrent que Micron a vendu toute sa capacité HBM jusqu'en 2027, dépassant la précédente prévision de la direction concernant la capacité vendue jusqu'en 2026. La société a également indiqué que la capacité de Micron en DDR5/lpDDR5 pourrait être épuisée jusqu'en 2027
Lynx Equity a déclaré que Micron négocie probablement les termes d'approvisionnement et de prix jusqu'en 2028 après avoir alloué l'approvisionnement de 2027 à des clients clés. La société s'attend à ce que le chiffre d'affai

J'aime $ONDS
Cependant, avec autant d'acquisitions, vous devez utiliser cette année pour examiner en dessous de la couche de hype dans les bénéfices et les appels
Je ne serais pas à l'aise d'être dilué sans savoir exactement comment la société performe à son cœur

$AMD va écraser les bénéfices cette année
Attendez et voyez

2 opinions tièdes
$AMZN devrait valoir beaucoup plus que $MSFT
Jassy est un meilleur PDG que Nadella

314 % de rendement total sur $NBIS et 365 % sur $MU en un an ( tout en moyenne )
C'est fou que ces deux puissent augmenter encore de 100 % en un an et se sentir encore assez valorisés

Qui aurait pu dire que nous étions à court de calcul ?
Peut-être que tu aurais pu écouter tous les initiés de l'industrie
Ou regarder $NVDA se vendre rapidement
Ou les prix de location des GPU
Ou remarquer les hyperscalers se précipiter pour verrouiller la capacité à long terme
Le meilleur moment pour acheter $NBIS était lorsque tout le monde critiquait le modèle néo-cloud

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec $IREN récemment ?