Les données de Kinsey du 16 janvier indiquent que le prix cible de Haidilao (06862.HK) a été relevé de 7,9 %, passant de 15,1 à 16,3 HKD, avec une recommandation d'achat maintenue. Kinsey indique que la pression sur les ventes en magasin de Haidilao au cours du second semestre de l'exercice 2024 est élevée en raison d'une base élevée, ce qui entraîne une meilleure rentabilité en cas d'amélioration des coûts. On prévoit que le bénéfice net de Haidilao au second semestre de l'exercice 2024 augmentera de 13 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les revenus du second semestre augmenteront de 2 % par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à une hausse modérée des ventes en magasin. Du côté positif, Kinsey prévoit une amélioration de 1 point de pourcentage du prix de vente moyen de Haidilao (ASP) par rapport à l'année précédente. De plus, bien que Haidilao accélère l'ouverture de nouveaux magasins, avec l'ouverture de 50 nouveaux magasins au second semestre de 2024, la vitesse d'expansion de ses magasins est inférieure aux attentes. Kinsey prévoit une amélioration semestrielle de la marge opérationnelle de Haidilao par rapport à l'année précédente en raison de l'amélioration des coûts et de l'efficacité opérationnelle.
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Nomura raises target price for Haidilao by 8%, maintains "buy" rating
Les données de Kinsey du 16 janvier indiquent que le prix cible de Haidilao (06862.HK) a été relevé de 7,9 %, passant de 15,1 à 16,3 HKD, avec une recommandation d'achat maintenue. Kinsey indique que la pression sur les ventes en magasin de Haidilao au cours du second semestre de l'exercice 2024 est élevée en raison d'une base élevée, ce qui entraîne une meilleure rentabilité en cas d'amélioration des coûts. On prévoit que le bénéfice net de Haidilao au second semestre de l'exercice 2024 augmentera de 13 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les revenus du second semestre augmenteront de 2 % par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à une hausse modérée des ventes en magasin. Du côté positif, Kinsey prévoit une amélioration de 1 point de pourcentage du prix de vente moyen de Haidilao (ASP) par rapport à l'année précédente. De plus, bien que Haidilao accélère l'ouverture de nouveaux magasins, avec l'ouverture de 50 nouveaux magasins au second semestre de 2024, la vitesse d'expansion de ses magasins est inférieure aux attentes. Kinsey prévoit une amélioration semestrielle de la marge opérationnelle de Haidilao par rapport à l'année précédente en raison de l'amélioration des coûts et de l'efficacité opérationnelle.