Selon un rapport de Morgan Stanley publié le 28 novembre, les prévisions de factures en espèces de Boss Zhipin (BZ.N) de 2024 à 2026 ont été réduites de 4 % / 7 % / 9 %, et les prévisions de factures en espèces pour les autres années ont été réduites de 19 % à 31 %. Sur la base de l'évaluation DCF, l'objectif de cours des actions américaines du groupe a été réduit de 6 %, passant de 16 $ à 15 $. La recommandation d'achat est maintenue. Pour le quatrième trimestre, Morgan Stanley prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté de 648 millions de yuans et un bénéfice net ajusté de 749 millions de yuans pour Boss Zhipin. Pour 2024, Morgan Stanley prévoit une hausse de 14 % des factures en espèces du groupe par rapport à l'année précédente, avec des revenus totaux en hausse de 23 % à 7,3 milliards de yuans. Malgré des performances médiocres, le groupe maintient son objectif de bénéfice d'exploitation ajusté de 2,3 milliards de yuans pour l'ensemble de l'année 2024. Par conséquent, Morgan Stanley prévoit un bénéfice net ajusté de 2,7 milliards de yuans pour 2024 ; les revenus totaux devraient augmenter à un chiffre à deux chiffres en 2025, mais en raison de la visibilité limitée et de sa forte corrélation avec l'environnement macroéconomique, aucune prévision de factures en espèces ne sera fournie. Morgan Stanley prévoit une augmentation annuelle de 11 % des revenus en espèces du groupe en 2025, avec une augmentation de 13 % des revenus totaux. Par conséquent, le bénéfice net ajusté est estimé à 3,2 milliards de yuans.
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Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de BOSS Zhipin de 6% sur les actions américaines et maintient son opinion d'achat
Selon un rapport de Morgan Stanley publié le 28 novembre, les prévisions de factures en espèces de Boss Zhipin (BZ.N) de 2024 à 2026 ont été réduites de 4 % / 7 % / 9 %, et les prévisions de factures en espèces pour les autres années ont été réduites de 19 % à 31 %. Sur la base de l'évaluation DCF, l'objectif de cours des actions américaines du groupe a été réduit de 6 %, passant de 16 $ à 15 $. La recommandation d'achat est maintenue. Pour le quatrième trimestre, Morgan Stanley prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté de 648 millions de yuans et un bénéfice net ajusté de 749 millions de yuans pour Boss Zhipin. Pour 2024, Morgan Stanley prévoit une hausse de 14 % des factures en espèces du groupe par rapport à l'année précédente, avec des revenus totaux en hausse de 23 % à 7,3 milliards de yuans. Malgré des performances médiocres, le groupe maintient son objectif de bénéfice d'exploitation ajusté de 2,3 milliards de yuans pour l'ensemble de l'année 2024. Par conséquent, Morgan Stanley prévoit un bénéfice net ajusté de 2,7 milliards de yuans pour 2024 ; les revenus totaux devraient augmenter à un chiffre à deux chiffres en 2025, mais en raison de la visibilité limitée et de sa forte corrélation avec l'environnement macroéconomique, aucune prévision de factures en espèces ne sera fournie. Morgan Stanley prévoit une augmentation annuelle de 11 % des revenus en espèces du groupe en 2025, avec une augmentation de 13 % des revenus totaux. Par conséquent, le bénéfice net ajusté est estimé à 3,2 milliards de yuans.