补充文件和随附的基础备忘录可在SEDAR+（www.sedarplus.ca）和EDGAR（www.sec.gov）查阅。补充文件和基础备忘录的副本也可从Cantor Fitzgerald & Co.，注意：资本市场，地址：纽约市东59街110号6楼，邮编10022，或通过电子邮件prospectus@cantor.com获取；从LifeSci Capital LLC，地址：纽约市百老汇大街1700号40楼，邮编10019，或通过电子邮件compliance@lifescicapital.com获取；从Bloom Burton Securities Inc.，邮箱：ecm@bloomburton.com；或从Craig-Hallum Capital Group LLC，注意：股权资本市场，地址：明尼阿波利斯，华盛顿大道北323号，套房300，邮编55401，电话：(612) 334-6300，或通过电子邮件prospectus@chlm.com获取。潜在投资者在做出投资决定前，应阅读补充文件、基础备忘录及公司提交的其他文件。
尤普拉克西亚制药宣布公开发行5500万美元普通股和预先支付认股权证的定价
这是付费新闻稿。如有任何询问，请直接联系新闻稿发布商。
Eupraxia制药宣布公开发行5500万美元普通股和预先认购认股权证的定价
Eupraxia制药有限公司
星期四，2026年2月19日，格林威治标准时间+9下午4:18 8分钟阅读
在本文中：
EPRX
-0.85%
Eupraxia制药有限公司
维多利亚，不列颠哥伦比亚省，2026年2月19日（环球新闻社）-- Eupraxia制药有限公司（“Eupraxia”或“公司”）（纳斯达克：EPRX）（多伦多证券交易所：EPRX），一家利用其专有的Diffusphere™技术，旨在优化局部、控释药物递送以满足重大未满足需求的临床阶段生物技术公司，今日宣布其先前宣布的公开发行（“发行”）的定价，发行公司普通股6,428,574股（“普通股”），公开发行价格为每股7.00美元，以及以每股6.99999美元的价格购买最多1,428,571股普通股的预先认购认股权证（“预先认购认股权证”），该价格等于每股普通股的公开发行价减去每股预先认购认股权证的C$0.00001行使价，预计总募资约为5500万美元，扣除承销佣金和与发行相关的估算费用。每个预先认购认股权证将赋予持有人以面值C$0.00001的价格购买公司一股普通股（“预先认购认股权证股”），且在完全行使前不会到期。此外，公司已授予承销商30天的选择权，以相同条款和条件购买最多1,178,571股额外普通股。发行的所有普通股和预先认购认股权证均由公司出售。预计发行将于2026年2月20日完成，前提是满足惯常的交割条件，包括在多伦多证券交易所（“TSX”）和纳斯达克资本市场（“Nasdaq”）上市发行的普通股和认股权证股，以及获得任何必要的TSX批准。
Cantor和LifeSci Capital担任此次发行的联合账簿管理人。Bloom Burton和Craig-Hallum也担任共同管理人。
公司打算将发行所得净收益主要用于EP-104GI在嗜酸性食管炎的持续推进，包括完成正在进行的临床前研究和第二阶段临床试验，为第三阶段临床试验的准备工作，包括相关的监管申报，以及生产活动，并进行必要的商业/市场开发活动，为最终产品上市做准备。公司还计划使用部分收益加快和扩大其在其他多种胃肠道适应症中使用EP-104GI的临床研究，包括食管狭窄和纤维性狭窄性克罗恩病。部分收益将用于研发其他管线候选药物、业务发展计划和一般公司用途，这可能包括但不限于员工薪酬、营运资金、设施租赁、行政开支和资本支出。公司还可能利用部分收益扩展其知识产权组合并加强公司基础设施，以支持未来增长。
此次发行是根据美国注册声明F-10表格进行的，该声明于2024年2月7日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效，以及公司现有的加拿大短表基础备忘录（“基础备忘录”），日期为2024年2月5日。关于此次发行条款的初步说明书补充文件已提交加拿大所有省份和地区（除魁北克外）证券委员会，以及美国SEC，最终说明书补充文件（“补充文件”）也将提交加拿大所有省份和地区（除魁北克外）证券委员会和SEC。补充文件及随附的基础备忘录包含有关此次发行的重要详细信息。
补充文件和随附的基础备忘录可在SEDAR+（www.sedarplus.ca）和EDGAR（www.sec.gov）查阅。补充文件和基础备忘录的副本也可从Cantor Fitzgerald & Co.，注意：资本市场，地址：纽约市东59街110号6楼，邮编10022，或通过电子邮件prospectus@cantor.com获取；从LifeSci Capital LLC，地址：纽约市百老汇大街1700号40楼，邮编10019，或通过电子邮件compliance@lifescicapital.com获取；从Bloom Burton Securities Inc.，邮箱：ecm@bloomburton.com；或从Craig-Hallum Capital Group LLC，注意：股权资本市场，地址：明尼阿波利斯，华盛顿大道北323号，套房300，邮编55401，电话：(612) 334-6300，或通过电子邮件prospectus@chlm.com获取。潜在投资者在做出投资决定前，应阅读补充文件、基础备忘录及公司提交的其他文件。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，也不应在任何省份、州或司法管辖区内进行任何证券的销售，若在该等省份、州或司法管辖区内进行此类要约、招揽或销售将违反证券法律的，须在注册或资格获得后方可进行。
关于Eupraxia制药有限公司
Eupraxia是一家临床阶段的生物技术公司，专注于开发局部递送、缓释的产品，旨在解决高未满足医疗需求的治疗领域。Diffusphere™，一种专有的高分子微球技术，旨在促进现有和新药的靶向药物递送。
关于前瞻性声明和信息的声明
本新闻稿包含符合适用证券法律意义的前瞻性声明和前瞻性信息。通常，但并非总是，前瞻性信息可以通过使用“计划”、“预期”、“预计”、“建议”、“安排”、“打算”、“考虑”、“预料”、“相信”、“提议”、“潜在”或此类词语的变体（包括否定和语法变体）以及“可能”、“可以”、“将”、“可能会”或“将会”采取、发生或实现的陈述来识别。本新闻稿中的前瞻性声明包括关于此次发行、发行是否以及何时可能完成、与发行相关的惯常交割条件是否满足以及预期的募资用途的陈述；以及公司技术可能影响药物递送过程的潜力。这些陈述和信息基于Eupraxia管理层的当前预期，并基于假设，包括但不限于：公司未来的研发计划将基本按照目前设想进行；行业增长趋势，包括预期和实际行业销售；公司能否从其研发活动（包括临床试验）中获得积极结果；以及公司能否保护专利和所有权。尽管Eupraxia管理层相信这些假设合理，但可能证明是错误的。本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会在某些日期发生或根本不会发生，可能因已知和未知的风险因素和不确定性而发生重大差异，包括但不限于：公司有限的运营历史带来的风险；公司新颖技术的市场接受度不确定；如果公司违反其许可的任何协议，可能失去对其业务重要的许可权；公司当前的许可协议可能无法为其违约提供充分的补救措施；公司技术可能不成功；公司未来的技术需要监管批准，而这成本高昂，公司可能无法获得；公司可能未能获得监管批准或仅获得有限用途或适应症的批准；公司临床试验可能未能充分证明其产品候选的安全性和有效性；公司可能因副作用或其他安全风险而暂停或终止临床试验；公司完全依赖第三方提供供应和输入；关税对公司活性药物成分和临床供应的潜在影响；公司依赖外部合同研究组织提供临床和非临床研究服务；公司可能无法成功执行其商业策略；公司需要额外融资，可能无法获得；公司开发的任何治疗药物都将面临繁琐、漫长且不确定的监管要求，可能影响公司及时获得监管批准的能力；健康疫情对公司运营的影响；公司财务报表的重述可能带来额外风险和不确定性，包括投资者信心丧失和公司普通股价格的负面影响；以及在SEDAR+（sedarplus.ca）和EDGAR（sec.gov）上的公司公开文件中更详细描述的其他风险和不确定性。尽管Eupraxia试图识别可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性声明和信息所述不同的重要因素，但可能还存在其他因素导致行动、事件或结果与预期、估计或意图不同。没有任何前瞻性声明或信息可以得到保证。除非适用证券法律另有要求，前瞻性声明和信息仅在其作出之日有效，Eupraxia不承担公开更新或修正任何前瞻性声明或信息的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
投资者和媒体咨询请联系：
James Meikle，Eupraxia制药有限公司
电话：236.330.7084
邮箱：jmeikle@eupraxiapharma.com
或
Kevin Gardner，代表：
Eupraxia制药有限公司
电话：617.283.2856
邮箱：kgardner@lifesciadvisors.com
SOURCE Eupraxia制药有限公司
条款与隐私政策
隐私控制面板
更多信息