存儲概念持續走強 西部數據(WDC.US)漲超8%

周二，存儲概念持續走強，西部數據(WDC.US)漲超8%，閃迪(SNDK.US)漲超5%，希捷科技(STX.US)漲超4%，均再創歷史新高。消息面上，西部數據表示，由於人工智能伺服器對其內存晶片的需求激增，其董事會已批准追加40億美元用於股票回購。

瑞銀分析師預計，全球存儲行業出現“有意義的供給緩解”最早也要到2028年前後。在此之前，AI數據中心建設所帶來的結構性需求，將持續強化Memory產業鏈的景氣度與議價能力。短期來看，瑞銀建議聚焦兩大幾近壟斷的HDD廠商——希捷與西部數據。分析師認為，可將兩家公司共同視為“存儲景氣度周期型的短期交易主題”，受益於行業高度集中、供給受控以及需求階段性回暖帶來的價格與利潤彈性。