加密貨幣市場迎來機構入場潮

比特幣的價值獲得了越來越多機構投資者的認可。某電動車企業斥資15億美元購入比特幣後短短10天內,浮盈就達到了8億美元,超過了該公司多年來的汽車業務利潤。與此同時,某軟件公司再次通過可轉債募集了10.5億美元,用於繼續增持比特幣。該公司自去年以來已累計購入超7萬枚比特幣。

這些大規模入場行爲反映了機構投資者對比特幣作爲對沖通脹工具的認可。除了直接買入的機構和富豪外,傳統銀行業近兩年來也加速擁抱加密貨幣,爲未來加密資產的廣泛應用鋪平道路。

銀行業與加密企業正在加速融合。據統計,目前有35家銀行對加密行業持友好態度,並與加密原生企業有實質業務往來。其中11家位於美國,10家位於瑞士,其他則主要分布在英國、德國等歐洲金融中心。這些銀行的資產中位數爲8.66億美元,其中6家總資產超過20億美元。

美國在加密銀行業方面處於領先地位,這與美國貨幣監理署(OCC)去年頒布的一系列法規密切相關。OCC推出的支付特許狀允許加密企業升格爲銀行,並可能未來直接訪問联准会支付系統。OCC還爲美國銀行業直接托管加密資產開放了渠道,甚至允許銀行未來使用公鏈和穩定幣作爲支付結算基礎設施。

多家大型銀行已經開始布局加密業務。某大型投行已爲多家美國持牌交易所提供銀行服務,其高管表示該機構未來可能不得不推出比特幣服務。全球最大托管銀行之一也宣布將在2021年推出數字貨幣托管部門,幫助用戶交易包括加密貨幣在內的數字資產。

瑞士在加密友好型銀行方面同樣表現突出。瑞士金融監管機構早在2019年就開放了符合資質的加密企業申請銀行牌照,並允許傳統銀行參與其中。多家瑞士大型銀行獲批開展加密資產托管業務,同時也有專門的加密銀行獲得牌照。

在亞洲,新加坡某大型銀行推出了數字資產發行、交易及托管的一體化平台,支持多種加密貨幣與法幣之間的互兌服務。

隨着銀行業的支持,越來越多的上市公司開始配置比特幣。據統計,目前有19家北美和歐洲上市公司持有比特幣,此外還有多家加密貨幣基金管理大量比特幣。這些機構合計持有的比特幣數量達到948,720枚,佔比特幣總量的4.747%。

某知名加密貨幣基金在2020年資產管理規模大幅增長,從年初的不到10億美元飆升至2021年2月的436億美元。市場預計2021年將有更多類似基金出現,美國比特幣ETF也可能獲批。加拿大已有兩支比特幣ETF開始交易,其中一支首日交易額達1.65億美元。

對於上市公司而言,通過合規證券市場間接配置比特幣可能成爲更穩妥的選擇。隨着更多機構入場,加密貨幣市場的未來發展值得期待。