Đang xem xét một số cổ phiếu giá trị lớn gần đây và MGV liên tục xuất hiện trong tầm ngắm của tôi. Đó là quỹ Vanguard theo dõi Chỉ số Giá trị Mega Cap của CRSP Mỹ, và thành thật mà nói, đây là một lựa chọn vững chắc nếu bạn muốn tiếp xúc với những công ty lớn, đã thành lập mà không cần quá phức tạp.

Ra mắt từ năm 2007, ETF này đã phát triển để nắm giữ hơn 11,69 tỷ đô la tài sản. Tỷ lệ chi phí là chỉ 0,05% thực sự rẻ - điều này quan trọng hơn mọi người nghĩ khi bạn giữ lâu dài. Lợi suất cổ tức khoảng 1,89%, vì vậy bạn còn nhận được thu nhập bên cạnh sự tăng giá của cổ phiếu.

Điều tôi thấy thú vị là phân bổ ngành. Tài chính chiếm khoảng 23,6% danh mục, điều này hợp lý với xu hướng giá trị mega cap. Các cổ phiếu tiêu biểu ở đây là JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway và Exxon Mobil - về cơ bản là những công ty xuất hiện trong mọi danh sách top 10 vốn hóa thị trường. Đây không phải là những lựa chọn hào nhoáng, nhưng chúng là xương sống của thị trường.

Quỹ nắm giữ khoảng 126 vị trí khác nhau, vì vậy có sự đa dạng thực sự. Top 10 cổ phiếu chiếm khoảng 18,63% tài sản, điều này có nghĩa là bạn không quá tập trung vào bất kỳ cổ phiếu nào dù tập trung vào mega cap.

Về hiệu suất, nó theo dõi chỉ số khá tốt. Quỹ đã cho thấy lợi nhuận ổn định trong năm qua, mặc dù như hầu hết các cổ phiếu giá trị, nó có thể chậm lại trong các đợt tăng trưởng mạnh. Beta 0,76 cho thấy nó di chuyển ít hơn một chút so với thị trường chung, làm cho đây là một lựa chọn trung bình hợp lý nếu bạn đang xây dựng danh mục.

So sánh với VTV (Quỹ Chỉ số Giá trị Vanguard) phí 0,03% hoặc SCHD phí 0,06% - MGV nằm trong phạm vi cạnh tranh đó. Nếu bạn đang tìm kiếm tiếp xúc giá trị mega cap đơn giản mà không quá phức tạp, đây là một lựa chọn đáng xem xét. Đó là loại quỹ phù hợp làm phần cốt lõi hơn là một giao dịch hào nhoáng.