Vừa mới tìm hiểu về sự bùng nổ của ngành robot và thành thật mà nói, các con số thật khó để bỏ qua. Thị trường dự kiến sẽ đạt 169,8 tỷ USD vào năm 2032 với CAGR 15,1%, và riêng Mỹ dự kiến sẽ chiếm lĩnh 784,6 tỷ USD trong năm nay. Trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang thúc đẩy làn sóng này, đặc biệt với AI sinh tạo đang thu hút tất cả sự chú ý. Tiền đang chảy vào các công ty robot một cách điên cuồng - tháng 7 đã có 1,3 tỷ USD qua 47 thương vụ. Đó là loại đà khiến bạn nghĩ đến việc tiếp xúc với ngành này.

Bây giờ, bạn có thể theo đuổi các cổ phiếu riêng lẻ như Serve Robotics (SERV), đã tăng hơn 300% trong một tháng sau khi NVIDIA đầu tư 3,7 triệu USD, nhưng đó là một trò chơi rủi ro. Lựa chọn thông minh hơn? Các quỹ ETF. Chúng cho phép bạn khai thác chủ đề robot và tự động hóa mà không đặt cược toàn bộ danh mục của mình vào một công ty. Tôi đã xem xét ba lựa chọn ETF robot mà mỗi cái đều có góc nhìn khác nhau về cơ hội này, và chúng đáng để cân nhắc nếu bạn nghĩ về tiếp xúc dài hạn.

Hãy bắt đầu với BOTZ, ETF Robot & Trí tuệ nhân tạo Toàn cầu X. Cái này đã rất thú vị để theo dõi. Ra mắt năm 2016, có 2,55 tỷ USD tài sản và theo dõi các công ty hưởng lợi từ việc áp dụng robot và AI. Quỹ nắm giữ 44 cổ phiếu với xu hướng mạnh về các cổ phiếu vốn lớn - 51,5% danh mục là đó. Điều khiến tôi chú ý là thành phần danh mục: NVIDIA chiếm 11,04%, Intuitive Surgical 10,64%, ABB Ltd 9,96%, Keyence Corp 8,05%, và SMC Corp 5,79%. Đó là một sự pha trộn tốt giữa các ngành và địa lý. Trong 52 tuần qua, BOTZ tăng 15,1%, mặc dù năm 2024 tăng khiêm tốn hơn với 4,8%. Việc NVIDIA chiếm tỷ lệ lớn có thể đã giúp nó vượt trội so với các quỹ robot đối thủ. Tuy nhiên, nó giảm 11% so với đỉnh tháng 3, có thể là điểm vào. Tỷ lệ chi phí là 0,68%, và có lợi tức cổ tức 0,16%. Đối với nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng, ETF robot này cung cấp khả năng tiếp xúc tập trung vào các nhà lãnh đạo thực sự trong lĩnh vực.

Tiếp theo là ROBO, ETF Chỉ số Robot & Tự động hóa Toàn cầu ROBO - một trong những quỹ robot lâu đời nhất từ năm 2013. Quỹ này đa dạng hơn với 1,07 tỷ USD tài sản quản lý và 79 cổ phiếu, nên không có vị thế nào vượt quá 2,2%. Chỉ số theo dõi các công ty robot và tự động hóa toàn cầu khá rộng. Các cổ phiếu hàng đầu là Intuitive Surgical 2,20%, Samsara 2,20%, ServiceNow 2,13%, Novanta 1,99%, và Zebra Technologies 1,99%. Về hiệu suất, ROBO đã có thành tích hỗn hợp. Nó kém hơn S&P 500 kể từ khi thành lập và giảm 8,1% trong năm nay, nhưng mức giảm khoảng 12% từ đỉnh hàng năm có thể hấp dẫn với một số người. Tỷ lệ chi phí 0,95% cao hơn, nhưng bạn nhận được cổ tức nhỏ 0,05%. Nếu muốn có sự tiếp xúc rộng hơn trong ngành robot thay vì đặt cược tập trung, ETF này phân tán rủi ro tốt.

Lựa chọn thứ ba là ROBT, ETF Trí tuệ nhân tạo và Robot Nasdaq First Trust. Ra mắt tháng 2 năm 2018, là nhỏ nhất trong ba với 463,7 triệu USD tài sản quản lý, nhưng đã tăng trưởng đều đặn với 30,56 triệu USD dòng tiền ròng trong năm qua. Điều này cho thấy nhà đầu tư thực sự quan tâm đến AI và robot. ROBT nắm giữ 114 cổ phiếu, mang lại sự đa dạng rộng rãi trong khi vẫn tập trung vào AI, robot và tự động hóa. Năm cổ phiếu hàng đầu gồm Palantir 2,96%, Upstart Holdings 2,51%, ServiceNow 2,41%, SentinelOne 2,37%, và Illumina 2,25%. Phương pháp quản lý thụ động chỉ sao chép chỉ số cơ sở. Giảm 10% trong 2024, nhưng điểm đáng chú ý là tỷ lệ chi phí thấp 0,65% giúp giữ lại lợi nhuận lâu dài so với các đối thủ phí cao hơn. ROBT còn trả cổ tức 0,28% hàng quý, điều này khá hiếm đối với ETF công nghệ robot tập trung vào tăng trưởng. Đối với nhà đầu tư muốn tiếp xúc mục tiêu mà không gặp rủi ro riêng lẻ, ETF này cân bằng tốt giữa các công ty đã thành lập và mới nổi.

Vậy tôi thấy thế này: nếu bạn muốn đặt cược tập trung vào các nhà lãnh đạo lớn nhất trong ngành robot và AI, BOTZ là lựa chọn với tỷ lệ NVIDIA nặng và 2,55 tỷ USD tài sản. Nếu bạn thích đa dạng hơn trong toàn bộ hệ sinh thái robot, ROBO đã tồn tại lâu hơn và phân tán rủi ro qua 79 công ty. Và nếu bạn thích sự trung bình với nhiều cổ phiếu hơn nhưng tập trung vào AI và robot, ROBT cung cấp khả năng tiếp xúc tốt với chi phí cạnh tranh.

Tiềm năng tăng trưởng của ngành robot là có thật, và các lựa chọn ETF robot này giúp bạn tham gia mà không cần chọn từng cổ phiếu riêng lẻ. Lợi nhuận đã khá khiêm tốn cho đến nay, nhưng xu hướng dài hạn trông rất khả quan cho các nhà đầu tư kiên nhẫn. Mỗi quỹ có đặc điểm riêng - tỷ lệ chi phí khác nhau, danh mục khác nhau, quy mô khác nhau - vì vậy điều quan trọng là phù hợp với mức độ rủi ro và kế hoạch đầu tư của bạn. Dù bạn lạc quan về tự động hóa, AI, hay toàn bộ cuộc cách mạng robot, vẫn có cấu trúc ETF robot phù hợp với danh mục của bạn. Chỉ nhớ rằng đây là các khoản đầu tư dài hạn trong một ngành đang phát triển, không phải các giao dịch nhanh.