Розкриття інвестиційного портфеля Джеффа Безоса: 17 компаній, які сформували його стратегія мільярдера

Коли ви серед найбагатших людей у світі, ваш інвестиційний портфель розповідає історію про ваше бачення майбутнього. Джефф Безос, засновник Amazon з чистим статком у 184,8 мільярдів доларів США відповідно до Forbes, використав своє багатство, щоб побудувати складну інвестиційну стратегію, яка виходить далеко за межі електронної комерції. Через Bezos Expeditions, його венчурну компанію, Nash Holdings LLC та Фонд сім’ї Безос, Безос систематично підтримував компанії в галузі охорони здоров’я, сталого розвитку, технологій та штучного інтелекту. Ці інвестиції розкривають узгоджену інвестиційну філософію: підтримка трансформаційних технологій, які вирішують глобальні проблеми, одночасно генеруючи значні доходи.

Безос подав у відставку з посади CEO Amazon у липні 2021 року, щоб зосередитися на Blue Origin та своєму інвестиційному портфелі. Він продав акцій Amazon на понад 2 мільярди доларів, але зберігає 9,3% частку в компанії, демонструючи свою тривалу впевненість у майбутньому Amazon. Хоча більшість людей знають про його володіння The Washington Post та Whole Foods, більш широкий інвестиційний портфель Безоса включає 17 вражаючих компаній, які заслуговують на вашу увагу — не лише тому, що їх підтримує Безос, але й тому, що вони пропонують підказки до нових ринкових можливостей.

Ставка на інновації в охороні здоров’я та довголіття

Безос здійснив значні кроки в секторі охорони здоров’я, ставлячи на компанії, які можуть кардинально змінити спосіб, яким ми виявляємо та лікуємо хвороби. Його інвестиційний підхід в цій сфері відображає особистий інтерес до довголіття та превентивної медицини.

Grail стала однією з його знакових ставок на охорону здоров’я. У 2016 році Bezos Expeditions інвестувала 100 мільйонів доларів у цю компанію, що зосередилася на ранньому виявленні раку за допомогою технології рідинної біопсії. Інвестиція виявилася пророчою: Grail залучила понад 2 мільярди доларів фінансування, стала публічною компанією у 2020 році, але згодом була придбана Illumina за 8 мільярдів доларів, що принесло значні доходи раннім інвесторам, включаючи Безоса.

Juno Therapeutics була ще однією продуманою інвестицією в охорону здоров’я. Bezos Expeditions інвестувала 56 мільйонів доларів у квітні 2014 року, а потім ще 134 мільйони доларів у серпні 2014 року. Компанія, що займається імунотерапією та розробкою лікування раку, врешті-решт була придбана фармацевтичним гігантом Celgene за 9 мільярдів доларів у 2018 році. Ці ставки на охорону здоров’я демонструють впевненість Безоса в компаніях, які вирішують найактуальніші проблеми здоров’я у світі.

Безос також підтримав Mindstrong Health, взявши участь у раунді фінансування Series B на 15 мільйонів доларів у 2018 році разом з Decheng Capital. Хоча компанія в підсумку закрила свою діяльність, а SonderMind придбала її технології та команду, інвестиція відображала прихильність Безоса до інновацій у сфері психічного здоров’я та цифрових терапій.

Перегони за сталими продуктами харчування та сільським господарством

Безпека харчування та сталий сільськогосподарський розвиток є ще одним стовпом інвестиційного портфеля Безоса. У липні 2017 року Bezos Expeditions інвестувала 200 мільйонів доларів у Plenty, компанію агрономічних технологій, що піонерить у вертикальному сільському господарстві в приміщеннях. Інновація Plenty вражає: їхні закриті ферми використовують лише 1% води, необхідної для традиційного сільського господарства, при цьому виробляючи врожайність, що в 350 разів вища. Компанія залучила в цілому 500 мільйонів доларів і нещодавно оголосила про спільне підприємство на 680 мільйонів доларів з Mawarid для створення закритих ферм по всьому Близькому Сходу, ставлячи сталий розвиток сільського господарства в центр майбутніх продовольчих систем.

Ця інвестиція узгоджується з заявленою метою Безоса використати свій капітал для вирішення світового голоду через сільськогосподарські інновації.

Інвестування в зв’язок, спільноту та торгівлю

Безос стратегічно підтримував компанії, які з’єднують людей і полегшують економічні транзакції через кордони та спільноти. Його різноманітність ставок у цій сфері демонструє його розуміння того, як глобальна зв’язність створює бізнес-можливості.

Airbnb отримала інвестицію в 112 мільйонів доларів від Безоса, згідно з повідомленнями Visual Capitalist. Платформа для розміщення пропонує 5,6 мільйона унікальних місць у понад 100 000 містах і 220 країнах. IPO Airbnb за 68 доларів за акцію у грудні 2020 року оцінило компанію у 47 мільярдів доларів, і, як публічно торгова компанія, вона значно зросла в ринковій капіталізації та прийнятті користувачами.

Nextdoor, соціальна платформа, зосереджена на сусідстві, привернула інвестиції Bezos Expeditions під час раунду Series B у 2013 році. Безкоштовний додаток з’єднує членів спільноти навколо місцевих питань, включаючи безпеку, роботу та загублених домашніх тварин. Nextdoor вийшов на публічний ринок через компанію зі спеціальною метою (SPAC) разом з Khosla Ventures, торгуючи під тикером “KIND” при оцінці в 4,3 мільярда доларів.

Remitly, платформа мобільних платежів для міжнародних грошових переказів, виграла від ранніх інвестицій Безоса через Bezos Expeditions. Фінансово-технологічна компанія працює в Африці, Азії, Центральній Європі та Південній Америці, обслуговуючи громади, які, як зазначив Безос, недостатньо обслуговуються традиційним банківським сектором.

Uber, платформа для замовлення таксі та доставки, отримала інвестицію в 37 мільйонів доларів від Безоса під час раунду фінансування Series B у 2011 році. Компанія вийшла на публічний ринок у 2019 році та зросла до ринкової капіталізації, що перевищує 140 мільярдів доларів, демонструючи раннє визнання Безосом потенціалу економіки спільного користування.

Програмне забезпечення підприємств та рішення для підвищення продуктивності

Безос рано зрозумів, що бізнесам знадобляться інструменти на базі хмарних технологій для управління складними операціями. Його інвестиції в програмне забезпечення для підприємств відображають цей прогресивний підхід.

Basecamp, спочатку фірма з веб-дизайну, привернула увагу Безоса, коли засновники не змогли знайти адекватне програмне забезпечення для управління проектами — тому вони створили його самостійно, створивши першу програму Ruby on Rails і піонеруючи модель програмного забезпечення як послуги. Безос придбав частку в меншині у 2006 році, визнаючи потенціал цієї тоді новаторської категорії програмного забезпечення.

Mark43 отримала 27 мільйонів доларів у фінансуванні Series B від Bezos Expeditions у 2016 році, причому Безос також взяв участь в додатковому раунді Series C на 38 мільйонів доларів. Компанія програмного забезпечення для громадської безпеки співпрацює з Amazon Web Services для своєї хмарної інфраструктури, демонструючи, як компанії Безоса можуть синергійно підтримувати одна одну.

Fundbox, фінансово-технологічна платформа, яка спрощує доступ до кредитів для малих підприємств, отримала 50 мільйонів доларів у фінансуванні Series C від Bezos Expeditions та Spark Capital у вересні 2015 року. Компанія залучила 410 мільйонів доларів до 2021 року та була оцінена в 1,1 мільярда доларів, готуючись до IPO, що відображає прихильність Безоса до підтримки недостатньо обслуговуваних бізнесів.

Domo отримала інвестицію у 60 мільйонів доларів від Безоса у 2013 році. Ця платформа бізнес-аналітики з’єднує керівників з оперативними даними в реальному часі, що дозволяє управляти з мобільного телефону. Domo вийшла на публічний ринок у 2018 році за 21 долар за акцію, залучивши 193 мільйона доларів у своєму IPO.

Stack Overflow, найбільша у світі платформа запитань і відповідей для розробників з понад 23 мільйонами зареєстрованих користувачів та 100 мільйонами відвідувачів на місяць, виграла від ранніх інвестицій Безоса через Bezos Expeditions. Хоча компанію придбала Prosus за 1,8 мільярда доларів у 2021 році, її значущість у спільноті розробників засвідчила ставку Безоса на інструменти, що сприяють технологічним інноваціям.

Піонерство у 3D-друку та виробництві

MakerBot є прикладом готовності Безоса підтримати новітні технології. У 2011 році Безос був частиною інвестиційної групи, яка вклала 10 мільйонів доларів у цю компанію 3D-друку. MakerBot демократизував 3D-друк для споживачів у часи, коли ця технологія залишалася екзотичною та недоступною. Компанію згодом придбала Stratasys, 30-річний ветеран у технології 3D-друку, що підтвердило ринкову можливість, яку виявив Безос.

Освітні технології та розвиток робочої сили

Оскільки економіки еволюціонують, так само повинні змінюватися освіта та підготовка робочої сили. Ця філософія керувала інвестицією Безоса в EverFi, компанію освітніх технологій, яка отримала інвестицію в 190 мільйонів доларів від Безоса під час фінансування Series D у квітні 2017 року. EverFi зосереджується на фінансовій грамотності, соціально-емоційному навчанні, STEM та готовності до кар’єри — навичках, необхідних для сучасної робочої сили. Компанію придбала Blackbaud за 750 мільйонів доларів у 2022 році, що представляє ще один успішний вихід у портфелі Безоса.

Ставка на штучний інтелект та робототехніку: наступний фронт

В останні роки Безос агресивно змістив свій інвестиційний фокус на штучний інтелект і робототехніку — відображаючи його переконання, що ці технології змінять економіку.

Figure AI представляє його найбільшу нещодавню ставку на робототехніку. У лютому 2024 року Bezos Expeditions, разом з Nvidia та Microsoft, взяла участь у раунді фінансування, що залучив 675 мільйонів доларів при оцінці в 2,6 мільярда доларів, при цьому Безос особисто пообіцяв 100 мільйонів доларів. Figure AI розробляє гуманоїдних роботів, здатних виконувати небажану роботу для комерційного використання. Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що ринок гуманоїдної робототехніки може досягти 38 мільярдів доларів до 2035 року, потенційно порушуючи глобальні ринки праці. Участь Безоса сигналізує про його впевненість у цій трансформаційній технології.

Perplexity AI, альтернативна пошукова система на основі штучного інтелекту, отримала фінансування від Bezos Expeditions у раунді Series B на 73,6 мільйона доларів, а потім ще 63 мільйони доларів у наступному раунді фінансування у 2024 році. Оцінка компанії зросла до 2,5–3 мільярдів доларів. З 46 інвесторами, які підтримують компанію за даними PitchBook, Perplexity AI представляє ставку Безоса на штучний інтелект, що кидає виклик монополії на пошук Google.

Що розкриває портфель Безоса про майбутнє

Аналізуючи портфель акцій Безоса, можна побачити узгоджену інвестиційну філософію у 17 компаніях і далі. Він систематично підтримував бізнеси в інноваціях охорони здоров’я, сталому сільському господарстві, фінансових технологіях для недостатньо обслуговуваних громад, підприємницькому програмному забезпеченні, нових технологіях, таких як 3D-друк та штучний інтелект, і платформах, які сприяють глобальній зв’язності.

Рівень успіху говорить сам за себе: численні виходи з значними мультиплікаторами, включаючи Grail (8 мільярдів доларів), Juno Therapeutics (9 мільярдів доларів), Uber (140+ мільярдів доларів оцінка) та Airbnb (71+ мільярдів доларів оцінка). Хоча деякі інвестиції, такі як Mindstrong Health, не досягли свого повного потенціалу, диверсифікований підхід Безоса в різних секторах і рівнях ризику приніс виняткові доходи.

Більш важливо, стратегія інвестування Безоса демонструє, як найбагатші люди світу думають про розподіл капіталу. Натомість накопичення багатства, він спрямовує його на компанії, які вирішують глобальні проблеми — від охорони здоров’я до голоду, до сталого розвитку клімату та розвитку робочої сили. Його портфель служить майстер-класом з довгострокових інвестицій: визначити основні соціальні проблеми, підтримати підприємців, які вирішують ці проблеми з новими технологіями, і зберігати терпіння, поки ці інвестиції зростають у компанії, що визначають ринок. Для інвесторів, які шукають орієнтири про те, куди рухається світ, портфель інвестицій Безоса пропонує переконливі докази тенденцій, що формують нашу економіку.