Вибух у другій половині дня! 600328, підйом на ліміт за 3 хвилини!

11 березня, індекс Шанхая під час торгів коливався вгору, індекс стартапів різко піднявся; гонконгські акції під час торгів коливалися і знизилися, обидва основні індекси вдень перейшли у червоний.

Конкретно, індекс Шанхая рано вранці коливався в вузькому діапазоні, після обіду під впливом секторів фінансів, нафти та інших почав рости; індекс стартапів був більш сильним, у деяких моментах зростав більш ніж на 2%. До закриття, індекс Шанхая піднявся на 0,25% і склав 4133,43 пункту, індекс Шеньчжень зріс на 0,78%, індекс стартапів — на 1,31%; загальний обсяг торгів на трьох головних ринках Шанхая, Шеньчжень і Пекіна склав близько 2,53 трильйонів юанів, що на понад 1100 мільярдів більше за попередній торговий день.

Ринок явно розділився: сектори військової промисловості, напівпровідників, медицини знижуються; сектор хімічних волокон увійшов у зростання після обіду, Zhongfu Shenying піднявся більш ніж на 14%, Double Happiness Materials — лімітований приріст; сектор зеленої електроенергії був сильним, Gannan Energy, Green Power піднялися до ліміту; хімічний сектор вибухнув, China Salt Chemical (600328) за 3 хвилини після відкриття піднявся до ліміту, потім JinNiu Chemical, Sanyou Chemical та інші швидко досягли ліміту; популярність концепції CPO не зменшується, Woge Optoelectronics — ліміт, Huagong Technology — близько до ліміту під час торгів; активізувалися концепції літієвих батарей, твердотільних батарей, зокрема XiongTao Holdings, LianKe Technology — ліміт, EVE Lithium — майже на 8%; акції сонячної енергетики зросли, Airo Energy, Jinneng Technology — понад 10%; Sunshine Power — понад 9%, обсяг торгів за день перевищив 24 мільярди юанів, посів перше місце за обсягом торгів серед A-shares.

Щодо гонконгського ринку, акції нових енергетичних автомобілів зросли разом, до закриття NIO піднявся більш ніж на 14%; Geely Auto — понад 8%, за новинами, 16 березня ввечері відбудеться технічна презентація Zeekr 8X, одночасно відкриється попереднє замовлення. Ця модель, створена на базі архітектури SEA-S, буде пропонувати 5- і 6-місні варіанти, планується офіційний запуск у першій половині 2026 року.

Вибух сектору сонячної енергетики

Акції сонячної енергетики під час торгів різко зросли, до закриття First Solar піднявся на 20% і досяг ліміту, Mingyang Electric, Airo Energy, Jinneng Technology — понад 10%, Deye Holdings — ліміт, SunPower — понад 9%.

Аналізи вказують, що основним драйвером нинішнього ринку сонячної енергетики стала не лише технічна відскок, а й структурна переоцінка, викликана глобальним переформатуванням енергетичної геополітики. З ускладненням конфлікту на Близькому Сході інвестиції у глобальні електромережі швидко рухаються у напрямку розподіленої та децентралізованої енергетики, сонячна енергетика як ключовий компонент розподіленої зеленої електроенергії отримала нове стратегічне значення та цінність у сценаріях.

Інститути відзначають, що глобальні установки для зберігання енергії швидко зростають, стаючи стабільним сегментом зростання. Створення AI-обчислювальних потужностей спричиняє постійний дефіцит електроенергії в США та Європі, окрім газових турбін і SOFC, космічна сонячна енергетика, яку активно просуває Маск, може стати кінцевим рішенням. Вважається, що нові технології HIT і перovскітки стануть оптимальним рішенням для адаптації до екстремальних умов космосу, що позитивно позначиться на виробниках батарейних компонентів і допоміжних матеріалів.

Підйом хімічного сектору

Після обіду хімічний сектор різко піднявся, серед лідерів — JinNiu Chemical, China Salt Chemical, Sanyou Chemical, Zhongtai Chemical, Baofeng Energy — усі досягли ліміту.

Інститути відзначають, що побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти зросли, що підвищує світові ціни на нафту і сприяє зростанню цін на базові хімікати, такі як нафтопродукти, етилен, а також на продукти ланцюга — пластмаси, хімічні волокна. Водночас, цикл розширення виробництва в національній хімічній галузі майже завершився, надлишкові потужності швидко зменшуються, а закриття заводів за високих енергетичних витрат за кордоном сприяє покращенню співвідношення попиту і пропозиції, що підтримує зростання сектору.

Концепція добрив показала гарний результат: до закриття YueGui Holdings — ліміт, Luxi Chemical — понад 7%, Hualu Hengsheng, Walltai — понад 6%, Chitianhua, Liuguo Chemical — понад 5%.

За повідомленням Xinhua, затримки у постачанні добрив через конфлікт на Близькому Сході впливають на світовий ринок, зростання цін на добрива в США стає майже неминучим, що ускладнює ситуацію для фермерів, які вже постраждали від тарифів Трампа і низьких цін на сільгосппродукцію. AFP 10 числа повідомила, що близько 33% світових перевезень добрив проходять через Ормузську протоку, але зараз цей важливий маршрут під високим ризиком.

Fangzheng Securities зазначає, що Близький Схід — головний гравець у глобальній виробництві та торгівлі сечовиною, з іранськими потужностями, що становлять 3-4% світового обсягу, з експортом близько 4-5 мільйонів тонн на рік, що майже 10% світової торгівлі сечовиною. Не лише Іран, але й Катар — ключовий учасник світової торгівлі сечовиною, з експортом понад 5 мільйонів тонн на рік, разом з Іраном вони впливають на 20% світової торгівлі, тому конфлікт у регіоні може зменшити виробництво і підняти ціни. Аналізуючи розвиток конфлікту 2022 року, можна зробити висновок, що геополітичні конфлікти змушують уряди зосередитися на стабільності та безпеці продовольства, що підвищує оцінку сектору добрив.

Редактор: Ян Лілін