Хто домінує у світовому виробництві марганцю? Основні світові виробники у фокусі

Глобальний ринок марганцю зазнав значних коливань цін у останні роки, що зумовлено порушеннями постачання, циклічними моделями попиту та геополітичними факторами. У середині 2024 року ціни різко зросли після впливу тропічного циклону Меган на основні гірничодобувні підприємства Австралії, але потім знизилися, коли на ринок надійшли альтернативні постачання та попит з Китаю послабшав. Ця волатильність підкреслює важливість розуміння того, які країни є лідерами у виробництві марганцю та як їхній обсяг впливає на світові ланцюги постачання. У міру переходу світу до відновлюваної енергетики та електромобілів, марганець — особливо виробники з найбільшими запасами — відіграє все більш важливу роль у задоволенні зростаючого попиту на виробництво батарей.

Динаміка ринку марганцю: цінова волатильність і порушення постачання

Останні коливання цін демонструють вразливість світових ринків марганцю. У другому кварталі 2024 року ціни різко зросли, коли тропічний циклон Меган серйозно пошкодив підприємство Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) в Австралії, світового виробника з низькими витратами. Однак до вересня ціни повернулися до попередніх рівнів через розширення альтернативних джерел постачання та слабкий економічний стан Китаю. У першому кварталі 2025 року ціни залишалися здебільшого стабільними. Аналітики все більше вважають, що відновлення економіки Китаю є ключовим для підтримки цін на марганець, оскільки країна домінує як у споживанні, так і у виробництві цього металу у світі.

Поточні умови ринку підкреслюють важливу динаміку: хоча раніше марганець був основою сталеливарної промисловості, тепер метал стикається з безпрецедентним попитом з боку сектору батарей для електромобілів. Benchmark Mineral Intelligence прогнозує, що попит на марганець може зрости вісім разів з 2020 по 2030 рік — цю траєкторію визначає зростаюче споживання для виробництва літій-іонних батарей у процесі декарбонізації світу.

Стратегічне використання марганцю: від сталі до батарей для електромобілів

Розуміння різноманітних промислових застосувань марганцю допомагає зрозуміти, чому цей метал привертає таку увагу ринку. Основним кінцевим споживачем марганцю залишається сталеливарна промисловість, де метал використовується як сплав для підсилення та покращення оброблюваності будівельних матеріалів. Окрім виробництва сталі, марганець застосовується у сплавах з алюмінієм для виробництва жерстяних банок та як добавка до нафтопродуктів для захисту та покриття автотранспортних двигунів.

Найбільш революційним застосуванням є технологія батарей. Традиційно діоксид марганцю використовувався як деполяризатор у цинково-кадмієвих та щелочних батареях, але сучасна промисловість зосереджена на літій-іонних хімічних сполуках. У батареях на основі літій-нікель-марганець-кобальт (NMC) марганець виступає як важливий катодний матеріал, забезпечуючи високу енергетичну щільність і тривалий термін служби — характеристики, яких прагнуть виробники електромобілів. Останнім часом виробники почали додавати марганець у літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї, створюючи формули літій-марганець-залізо-фосфат (LMFP) з підвищеною енергетичною щільністю, ємністю та низькотемпературною продуктивністю. Це свідчить про те, що споживання марганцю у секторі EV, ймовірно, значно зросте протягом наступного десятиліття.

Світовий ландшафт виробництва марганцю: найбільші країни-виробники

Огляд Investing News Network визначає дев’ять провідних країн-виробників марганцю, які разом забезпечують світ цим важливим промисловим металом. Дані з US Geological Survey (USGS) та MiningDataOnline показують високу концентрацію: лише три країни — Південна Африка, Габон і Австралія — забезпечують більшу частину світового виробництва. Особливо виділяється Південна Африка, яка виробляє 37 відсотків світового марганцю і контролює майже 33 відсотки світових запасів економічно видобувного марганцю.

Ця географічна концентрація створює як можливості, так і ризики. Південна Африка, як найбільший виробник у світі, має багатовікову історію розвитку гірничодобувної інфраструктури та великі запаси в Калахарському басейні. Однак така концентрація означає, що порушення постачання у ключових країнах-виробниках можуть спричинити коливання на світових ринках протягом кількох тижнів.

Дев’ять основних виробників марганцю та їхні позиції на ринку

1. Південна Африка: беззаперечний світовий лідер

Південна Африка залишається єдиною країною — найбільшим виробником марганцю, зберігаючи цю позицію завдяки унікальним запасам і високому рівню технологічної підготовки. У 2024 році країна видобула 7,4 мільйонів метричних тонн марганцю, що на 200 000 тонн більше ніж у 2023 році. Запаси країни становлять 560 мільйонів метричних тонн, а контроль над 70 відсотками світових запасів марганцевої руди закріплює її провідну роль на десятиліття.

Галузь зосереджена в Калахарському басейні, де диверсифікований гірничодобувний гігант South32 має 44 відсотки непрямої участі у підприємствах з марганцю в Південній Африці, поряд із спільним підприємством Anglo American (29,6 відсотків). Ці підприємства включають відкритий кар’єр Маматван і підземний рудник Весселс. Окремо Jupiter Mines володіє 49,9 відсотками у руднику Tshipi Borwa, який вважається найбільшим у Південній Африці за обсягами видобутку і входить до п’ятірки світових лідерів.

2. Габон: другий за значенням виробник в Африці

Виробництво марганцю в Габоні у 2024 році склало 4,6 мільйонів метричних тонн, що робить цю країну другим за обсягами виробником у світі. Габон забезпечив 63 відсотки імпорту марганцю до США у 2024 році, підкреслюючи його важливість для постачання в Північну Америку. Основний актив — Муандина, який управляє французька транснаціональна компанія Eramet через дочірню компанію COMILOG. Важливо, що наприкінці 2024 року Eramet тимчасово припинила виробництво на Муандині через перенасичення ринку.

3. Австралія: високоякісне виробництво попри вплив циклону

Австралія у 2024 році виробила 2,8 мільйонів метричних тонн марганцю, трохи менше ніж у 2023 році (2,86 млн т). Як найбільший у світі виробник марганцевої руди, компанія South32 володіє 60 відсотками у підприємствах GEMCO в Північній Території, відомому за низькими витратами виробництва. Anglo American має решту 40 відсотків. Після пошкоджень інфраструктури під час цикону Меган у 2024 році, South32 очікувала обмежень у експортних поставках щонайменше до початку 2025 року. Раніше South32 і Anglo American володіли металургійним заводом TEMCO у Тасманії, але у 2021 році передали його GFG Alliance.

4. Гана: регіональний центр Західної Африки

В 2024 році виробництво марганцю в Гані склало 820 000 метричних тонн, що трохи більше за попередній рік. Основний регіон — західна частина країни навколо Такораді. Консолідована Мінерали (Consmin), дочірня компанія Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI), яка є однією з чотирьох найбільших у світі за обсягами, володіє 90 відсотками у Ghana Manganese і керує рудником Нсута. Історично виробництво Гани постачало електролітичний марганець, часто для внутрішніх цілей у Китаї.

5. Індія: внутрішній попит визначає виробництво

Індія у 2024 році виробила 800 000 метричних тонн марганцю, що на 56 000 тонн більше ніж у попередньому році. Як один із найбільших споживачів марганцю у світі поряд із Китаєм і Бразилією, країна спрямовує більшу частину виробництва на сталеливарну промисловість. Державна компанія MOIL є провідним виробником і має єдине в країні підприємство з виробництва електролітичного діоксиду марганцю (EMD). У 2023/2024 фінансовому році (квітень-березень) MOIL досягла рекордного виробництва марганцевої руди — 1,76 млн т, демонструючи сильний операційний ріст попри ринкову волатильність.

6. Китай: динаміка споживання і виробництва

У 2024 році виробництво марганцю в Китаї склало 770 000 метричних тонн, що приблизно відповідає рівню 2023 року, але суттєво менше за 1,34 мільйона тонн у 2020 році. Це зменшення зумовлене порушеннями через COVID-19 і недавні скорочення через слабкість у секторі нерухомості та зниження попиту на марганець. Китай одночасно є великим виробником і споживачем, використовуючи величезні обсяги для сталеливарної промисловості. У 2017 році в провінції Гуйчжоу було виявлено кілька великих родовищ марганцевої руди, але їхній розвиток затримано, і ці запаси не враховуються у світових запасах USGS, які оцінюють їх у 280 мільйонів метричних тонн — друге місце у світі. Firebird Metals співпрацює з китайським партнером у створенні високочистого марганцевого сульфату моногідрату для постачання виробникам EV-батарей.

7. Бразилія: новий виробник на підйомі

У 2024 році Бразилія виробила 590 000 метричних тонн марганцю, що трохи більше за попередній рік. Гірничодобувний сектор зазнав значної реструктуризації після того, як Vale, раніше відповідальна за 70 відсотків виробництва у країні, у 2022 році продала свої активи у Центр-Західній Бразилії J&F Investimentos. Дочірня компанія J&F — Lhg Mining — відновила роботу на родовищі Урукум у середині 2023 року. J&F планує інвестувати 1 мільярд доларів у залізо- і марганцеві проекти. Ще один великий виробник — Buritirama Mining, що належить Buritipar, має намір інвестувати 200 мільйонів доларів для розширення своїх підприємств у штаті Пара.

8. Малайзія: розширення центру феросплавів

Малайзія у 2024 році виробила 410 000 метричних тонн марганцю, зберігши рівень попереднього року. Країна останнім часом позиціонує себе як новий центр виробництва феросплавів, де імпорт феросплавів з Малайзії становить 24 відсотки за даними USGS. OM Holdings із Сінгапуру керує феросиліком і сплавами марганцю через дочірню компанію OM Sarawak, яка у 2024 році виробила 317 995 тонн сплаву.

9. Кот-д’Івуар: історія зростання Західної Африки

Кот-д’Івуар у 2024 році виробила 360 000 метричних тонн марганцю, майже так само, як і у 2023 році (357 000 т). За останнє десятиліття країна значно збільшила виробництво, досягнувши піку у 525 000 тонн у 2020 році, а потім зменшила обсяги. У 2024 році країна має чотири активні родовища: Бондоуку, Гітрі, Каніассо та Лагнонкаха, згідно з даними Міністерства економіки, планування і розвитку Кот-д’Івуару. Експорт переважно спрямований до Китаю, а також до Індії та Латвії.

Стратегічне значення марганцю у переході до чистої енергетики

Наступне десятиліття визначить, чи зможе світовий запас марганцю задовольнити вибуховий попит у секторі батарей. За даними дев’яти провідних країн-виробників, які контролюють цю галузь — з Південною Африкою на чолі — розуміння тенденцій виробництва є ключовим для інвесторів, виробників і політиків. Уразливості ланцюгів постачання, погодні катаклізми та цикли попиту продовжать спричиняти цінову волатильність, але довгостроковий тренд очевидний — зростання, підкріплене глобальним прагненням до електрифікації транспорту та відновлюваної енергетичної інфраструктури.

Часті запитання про марганець

Чи класифікується марганець як промисловий метал?

Так, марганець є критично важливим промисловим металом. З атомним номером 25 він є твердим, ламким, сріблястим елементом, що посідає друге місце за поширеністю серед перехідних елементів у земній корі після заліза, що робить його стратегічно важливим для сучасного виробництва.

Яку роль відіграє діоксид марганцю у батареях?

Історично діоксид марганцю використовувався як деполяризатор у щелочних батареях, але сучасна технологія пропонує більш перспективні застосування. Зараз основний фокус — на літій-іонних батареях, що вимагають марганець, зокрема у формах літій-мінераль-оксиду та літій-нікель-марганець-кобальт (NMC), де діоксид марганцю виступає як катодний матеріал, забезпечуючи високу енергетичну щільність і довгий термін служби. Інвестори, які прогнозують зростання попиту на літій-іонні батареї, мають оптимістичні очікування щодо майбутнього споживання марганцю.

Еволюція від традиційних застосувань у щелочних батареях до нових літій-іонних технологій підкреслює зростаюче значення марганцю у технологічному прогресі та важливість моніторингу провідних країн-виробників для забезпечення ланцюгів постачання.