Ф'ючерси на Dow знижуються на 350 пунктів через конфлікт між США та Іраном, але ціни на нафту зменшують зростання, оскільки Трамп натякає на зняття санкцій для нового керівництва

Ф’ючерси на американські акції вказували на ризик-оф трейд у неділю ввечері, оскільки інвестори реагували на бомбардування Ізраїлем Ірану у вихідні.

Рекомендоване відео

Продажі почалися після того, як президент Дональд Трамп попередив, що з операції Epic Fury ймовірно буде більше жертв, приєднавшись до перших повідомлень, а ФБР розслідує масову стрілянину минулої ночі в Техасі як потенційний тероризм.

Раніше Трамп натякнув, що конфлікт з Іраном може тривати деякий час, оскільки він ставить за мету зміну режиму, заявивши у соцмережах у суботу, що бомбардування триватиме «доки не досягнемо нашої мети — МИРУ НА ВСЬОМУ СХОДІ ТА У СВІТІ!»

Але він також сказав The New York Times у неділю ввечері, що готовий зняти санкції з Ірану, якщо нове керівництво, яке замінить Верховного Лідера Алі Хаменеї, вбитого в авіаударі, зможе стати прагматичним партнером.

Ф’ючерси на індекс Dow Jones знизилися на 353 пункти, або 0,72%. Ф’ючерси S&P 500 знизилися на 0,68%, а Nasdaq — на 0,79%.

Ф’ючерси на нафту США підскочили на 5,6% до $70,77 за барель, а Brent — на 5,9% до $77,15, після раніше зростання більш ніж на 8%. У торгівлі поза біржею у неділю ціни на Brent підскочили на 10% до приблизно $80 за барель, повідомили трейдери Reuters.

Іран минулого року добував 4,7 мільйонів барелів на добу, що становить 4,4% світових запасів нафти. Але більший ризик полягає у потенціалі Ірану закрити протоку Ормуз, через яку проходить п’ята частина світової нафти на експорт. Аналітики оцінюють, що будь-які дії Ірану щодо закриття протоки можуть підняти ціну до $100 за барель.

Згідно з повідомленнями, Ісламська революційна гвардія попередила судна, що прохід через протоку заборонений, і у неділю заявила, що знищила три нафтові танкери ракетами. Але ще раніше страх перед такими атаками зупинив судноплавство.

За даними Reuters, сотні танкерів, що перевозили нафту та рідкий природний газ, вже заздалегідь заякорилися або стояли неподалік протоки Ормуз. Це сталося після того, як власники танкерів, нафтові гіганти та торгові компанії призупинили перевезення через протоку у суботу як запобіжний захід.

Крім того, Міністерство морського транспорту Греції порадило суднам уникати Перської затоки, Оманської затоки та протоки Ормуз. А гігант морських перевезень Maersk повідомив, що призупиняє всі проходження суден через протоку до подальших вказівок.

Закриття протоки найбільше вдарить по Азії, оскільки більшість економік регіону є великими імпортерами нафти, чий маршрут залежить від відкриття цих шляхів, пояснила Іданна Аппіо, менеджер портфеля та старший аналітик, що спеціалізується на суверенному боргу та іноземних валютах.

Старший віце-президент Wood Mackenzie Алан Гельдер оцінив, що відновлення експортних потоків може зайняти кілька тижнів, навіть у найоптимістичнішому сценарії, коли Тегеран співпрацює з США.

Але до того часу, прогноз цін має високий ризик зростання, додав він у нотатці, порівнюючи з наслідками вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли ціна на нафту сягнула $125 за барель.

Звичайно, додаткові запаси можуть зменшити удар. OPEC+ погодилася збільшити видобуток нафти, плануючи підвищити його на 206 000 барелів на добу у квітні, порівняно з місячними приростами у 137 000 барелів.

«Однак існує ризик, що рішення OPEC+ стане безглуздим, якщо потоки через протоку Ормуз не відновляться», — сказав Гельдер.

Золото піднялося на 2,3% до $5 367 за унцію, срібло — на 1% до $94,25. Доходність 10-річних казначейських облігацій зросла менш ніж на 1 базисний пункт до 3,97%. Долар США підвищився на 0,27% щодо євро і на 0,31% щодо йени.

Ранні дані валютних ринків Азії, де австралійський долар вважається своєрідним індикатором, знизилися приблизно на 0,28%, що свідчить про те, що інвестори переходять у захисну позицію, але ще не враховують серйозних збоїв, пояснила Аппіо, яка керує фондом First Eagle’s Global Income Builder.

«Я не думаю, що це схоже на подію з ринковою ліквідністю», — сказала вона Fortune.

Щодо суверенного ризику в Перській затоці, Іран цілиться у Бахрейн, Катар і ОАЕ ракетами та дронами. Ситуація впливає на регіональний ризик на межі, але більшість цих суверенів мають сильні балансові звіти, пояснила Аппіо.

Якщо вже й говорити, це може бути можливістю для інвесторів купити, а не ознакою структурного погіршення. Довгострокове питання — чи вирішить цей конфлікт зменшенням регіонального ризику, але вона зазначила, що це сценарій на майбутнє, а не на найближчий тиждень.

Інвестори також чекатимуть на насичений тиждень економічних показників. У понеділок Інститут управління постачанням опублікує свій щомісячний індекс виробничої активності. У середу ADP оприлюднить дані про приватний сектор працевлаштування, а Федеральна резервна система випустить свій звіт «бежеву книгу» про регіональні бізнес і економічні умови. У четвер виходять дані про продуктивність за четвертий квартал. А у п’ятницю Міністерство праці опублікує щомісячний звіт про зайнятість.