Індекс Доу Джонса вночі знизився майже на 600 пунктів, технологічні акції зазнали значних втрат, США та Іран відновили переговори щодо ядерної програми, понад 430 000 криптовалютних трейдерів зазнали ліквідації.

У четвер за східним часом США три основні індекси американського ринку акцій колективно знизилися більш ніж на 1%, індекс Dow Jones знизився майже на 600 пунктів, Nasdaq — більш ніж на 360 пунктів, технологічні акції зазнали загального падіння, тоді як акції китайських компаній у США зросли проти тренду; ціни на золото та срібло на міжнародних ринках оновили денні мінімуми, спотове срібло різко впало майже на 20%; ціни на нафту на міжнародних ринках знизилися, а біткойн опустився до 64 000 доларів.

Технологічні акції зазнали загального падіння, Oracle — більш ніж на 7%, Microsoft — майже на 5%, Amazon — більш ніж на 4%, Tesla — понад 2%, Nvidia — більш ніж на 1%.

Після закриття торгів, падіння Amazon посилилося до 10%, оскільки компанія опублікувала останній фінансовий звіт, у якому чистий прибуток за четвертий квартал склав 21,19 мільярда доларів, що на 6% більше порівняно з минулим роком.

Акції виробників чипів мали змішаний рух, ARM — понад 5% зростання, Applied Materials — понад 2%, Kothen Semiconductor — понад 1%, Lam Research — понад 1%. Qualcomm — понад 8% падіння, Western Digital та Wuzhou Semiconductor — понад 3% зниження. За повідомленнями, гіганти чипов Qualcomm і Arm попереджають про скорочення виробництва смартфонів через конкуренцію за потужності.

Більшість популярних китайських акцій зросли, індекс NASDAQ China Golden Dragon піднявся на 0,9%. NIO — понад 6% зростання, лідер, перед відкриттям торгів, оголосив про очікування першого квартального прибутку з урахуванням коригувань; China KFC, WeRide та Vipshop — понад 3%, Xiaomi, Li Auto та Meituan — понад 2%.

Що стосується падінь, то акції китайських компаній у секторі енергетики показали погані результати: Yipeng Energy — понад 18% зниження, Atlas Solar — понад 8%. Dingdong Maicai — понад 14% падіння, перед відкриттям торгів з’явилася інформація, що Meituan планує придбати Dingdong за 717 мільйонів доларів; Bawang Tea — понад 5% падіння, Alibaba та New Oriental — по 1%.

Значний спад зафіксували дорогоцінні метали, концепція криптовалют та дієтичних препаратів: Coinbase — понад 13% зниження, Robinhood — понад 9%, Pan-American Silver, Novo Nordisk, Circle — понад 8%, US Gold Corp та Eli Lilly — понад 7%.

Срібло різко впало майже на 20%

Біткойн опустився до 64 000 доларів

Щодо товарних ринків, 5 лютого золото та срібло оновили денні мінімуми, а біткойн колився і знизився до 64 000 доларів, ціни на нафту на міжнародних ринках знизилися.

Зокрема, спотове срібло різко впало майже на 20%, до 70,69 долара за унцію, спотове золото закрилося нижче 4800 доларів, знизившись майже на 4% за день.

У той же день, Чиказька товарна біржа (CME) підвищила початкову маржу для ф’ючерсів на золото COMEX 100 з 8% до 9%, а для срібла COMEX 5000 — з 15% до 18%. Нові стандарти набудуть чинності після закриття торгів 6 лютого.

За даними газети 21st Century Business Herald, аналітики вважають, що внутрішні інвестори не виявили панічних продажів золота, а скоріше короткострокову емоційну корекцію. Багато експертів зазначають, що довгострокова логіка інвестицій у золото залишається незмінною, але у короткостроковій перспективі слід уникати волатильності, купувати на зниженнях і уникати бездумного гонитви за зростанням цін.

UBS зробив сценарійний прогноз: цільова ціна за сценарієм зростання — 7200 доларів за унцію, за сценарієм падіння — 4600 доларів за унцію. Вважається, що якщо ФРС змінить свою позицію на більш жорстку, це може посилити ризики падіння, а ескалація геополітичної напруги може підштовхнути ціну золота вгору. (детальніше)

Продажі криптовалют продовжують прискорюватися, станом на 6:30 за Києвом, біткойн різко знизився на 12%, опустившись до 64 000 доларів, що є найнижчим рівнем за 16 місяців, за останні 30 днів — зниження понад 32%. За останні 24 години у всьому світі було ліквідовано 432 000 трейдерів, загальна сума ліквідацій — 2,067 мільярда доларів.

Деякі аналітики вважають, що при падінні нижче за 70 000 доларів може активізуватися ще масштабніший продаж, і ціна може повернутися до мінімумів початку 2024 року.

Ціни на нафту на міжнародних ринках знизилися: WTI на NYMEX і Brent на ICE — понад 3%. За даними CCTV, США і Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Омані. Хоча переговори були складними, вони вже підтверджені для подальшого руху вперед. Однак військова загроза з боку США щодо Іран залишається, і позиція Ірану залишається незмінною. 4 лютого президент США Трамп знову погрожував, що якщо Іран спробує відновити ядерну програму, США знову застосують військову силу. У той же день ВМС США опублікували відео з підйомом і посадкою літаків на авіаносці “Лінкольн” та отриманням матеріалів.

За даними CME, ймовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів до березня становить 22,7%, ймовірність залишення ставки без змін — 77,3%. Ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у квітні — 36,2%, залишення без змін — 58,1%, зниження на 50 базисних пунктів — 5,6%. Ймовірність зниження на 25 базисних пунктів до червня — 50,2%.

Goldman Sachs у своєму останньому звіті прогнозує, що новий голова ФРС Вош у цьому році зробить два зниження ставок, а не підвищення, як очікує ринок; він не планує суттєво скорочувати баланс ФРС через широке підтримання “достатніх резервів”.

Щодо ринку акцій США, головний стратег інвестицій у Wolf Research Кріс Сінек попереджає, що ринок зараз дуже нестабільний: з одного боку, інвестори побоюються зростання капіталовкладень у штучний інтелект компаній США; з іншого — ведуть боротьбу між “надією та очікуваннями” — можливим збереженням економічної стійкості США, що може сприяти поширенню ринкових трендів від окремих секторів до ширших галузей.