Шлях Hecate Energy до виходу на публічний ринок: стратегічне злиття з EGH Acquisition Corporation

Розробник енергетичної інфраструктури Hecate Energy Group LLC нещодавно оголосив про трансформаційну угоду про злиття з EGH Acquisition Corporation (символи торгів: EGHA, EGHAU, EGHAR), що є важливим кроком на шляху до виходу на біржу. Це злиття дозволить Hecate виступити на Nasdaq під тикером “HCTE”, залучивши значний капітал для підтримки амбітної програми розширення компанії.

Структура угоди та фінансові деталі

Комбінування бізнесу оцінює Hecate з предпродажною вартістю підприємства у 1,2 мільярда доларів. Трастовий рахунок EGH внесе до 155 мільйонів доларів для підтримки розвитку портфеля Hecate, покриття викупів акцій акціонерів та витрат на транзакцію. Очікується, що завершення цієї операції відбудеться до середини 2026 року, що дасть Hecate можливість завершити належну перевірку та отримати регуляторні дозволи.

За словами Криса Булінгера, генерального директора Hecate: “Доступ до публічного ринку значно підвищить нашу здатність масштабувати розробку проектів і використовувати можливості монетизації. Вихід на публічний ринок як Hecate дозволить нам перетворитися на незалежного виробника електроенергії, забезпечуючи стабільні довгострокові грошові потоки. Крім того, статус публічної компанії полегшить залучення інституційного капіталу та сприятиме розвитку необхідної енергетичної інфраструктури, яку Америка потребує для підтримки зростаючого попиту на електроенергію.”

Стратегічні переваги виходу на публічний ринок

Команда управління Hecate зберігатиме операційний контроль після транзакції, при цьому існуючі акціонери перенесуть 100% своєї частки у спільний публічний суб’єкт. Ця структура зберігає безперервність управління та відкриває ліквідність і доступ до ринків капіталу. Цей крок співпадає з зростаючим інституційним інтересом до інвестицій у відновлювану енергетичну інфраструктуру та зростанням попиту на електроенергію в США, зумовленим центрами обробки даних та електрифікацією промисловості.

Конкурентний портфель Hecate

Hecate спеціалізується на розробці енергетичних парків масштабом utility з диверсифікованою базою активів, що включає сонячну енергію, акумуляторні сховища, вітер та теплову генерацію. Цей збалансований портфель дозволяє компанії використовувати можливості у кількох сегментах відновлюваної енергетики та адаптуватися до змін у ринковій динаміці. Поєднуючи різні технології генерації, Hecate підвищує свій рівень ризику, одночасно максимізуючи потенціал доходів у різних ринкових умовах.

Платформа для публічних інвестицій надасть Hecate підвищену видимість серед інституційних інвесторів і фінансову гнучкість для прискорення переходу до статусу головного незалежного виробника електроенергії в енергетичному ландшафті США.