Хвиля продаж на Уолл-стріт спричинила падіння всіх американських акцій більш ніж на 1%, срібло різко обвалилося майже на 20%, а біткойн зазнав "кривавого" обвалу

У четвер, 5 лютого за східним часом, різко зросла напруженість щодо безпеки, почалася паніка навколо AI на Уолл-стріт, американські акції перейшли від ротації до загального падіння, три основні індекси знизилися більш ніж на 1%, а Nasdaq за три дні поспіль знижувався. Знову різко скоригувалися дорогоцінні метали, спотове срібло впало майже на 20%, біткойн зазнав “кривавого побиття”, стрімко піднявшись до 60 000 доларів. Останнім часом найгарячіша торгова активність на Уолл-стріт повністю зійшла нанівець.

【Індекси американського ринку】

На закритті індекс S&P 500 знизився на 1.23%, склавши 6798.40 пунктів; індекс Dow Jones — на 1.20%, склавши 48908.72 пунктів; Nasdaq — на 1.59%, склавши 22540.59 пунктів, зазнавши найсильнішого за останні три дні продажу з квітня минулого року.

Паніка на Уолл-стріт поширилася через подальше падіння акцій софтверних компаній, частково через слабкість ринку праці США: кількість вакансій у грудні знизилася до найнижчого рівня з 2020 року, а кількість звільнень у січні досягла найвищого з 2009 року показника. Ці дані послабили підвалини “економічної стійкості” і змусили ринок переоцінити прибутковість компаній та інвестиційні витрати.

Але це більше схоже на “ідеальний шторм” — період відступу популярних торгівельних стратегій, коли всі негативні фактори зосереджуються разом.

З минулого п’ятниці, коли кандидатура голови ФРС була озвучена, до вибуху паніки щодо AI цього тижня, додалися побоювання інвесторів через великі прогнози Google та Amazon, а також корекція оцінки золота і срібла. Коли ризики накопичуються, рано чи пізно настає “вибух” ринку.

Щонайменше восьмий день поспіль сектор програмного забезпечення на американському ринку зазнає продажу, попереджає аналітик UBS Аарон Нордвік: “Цей сектор стикається з невирішуваним загрозою для виживання”.

Здається, що біткойн є най"невиннішим" жертвою цієї хвилі продажів: за один день він впав на 12%, опустившись до приблизно 64 000 доларів, що майже на 50% менше за максимум минулого жовтня, встановлений після події FTX. За останні 24 години понад 300 000 трейдерів були ліквідовані, цей спад перетворився з емоційної корекції у типову дес leverage-процес і поставив біткойн на третє місце за рівнем перепроданості в історії. Аналіз показує, що відношення ціни біткойна до золота вже близьке до рівня підтримки.

Щодо різкого падіння дорогоцінних металів, аналітики вважають, що після попереднього бурхливого зростання і епічного обвалу минулого п’ятниці, внутрішня ліквідність і коригування позицій у ринку залишаються проблемою, а паніка навіть перевищує традиційний захисний інстинкт.

Щодо загальної слабкості ринку і навіть його “падіння у вільне падіння”, аналітики вважають, що інвестори переходять до більш оборонних стратегій, і страх та невизначеність у ринку очевидні. Останні корекції свідчать про побоювання: найгарячіші акції та активи, такі як золото, раніше зросли занадто швидко і мають пройти “очищення”. Це — перезавантаження. Моментум, можливо, вже був надмірно виснажений.

【Облігації США】

Напруженість щодо безпеки зросла, доходність американських облігацій знизилася: базова 10-річна доходність склала 4.17%, а доходність 2-річних — 3.455%, що чутливі до політики ФРС.

【Горячі акції США】

З-поміж популярних акцій: Nvidia — зниження на 1.37%, Apple — на 0.21%, Google C — на 0.60%, Google A — на 0.54%, Microsoft — на 4.95%, Amazon — на 4.42%, TSMC — зростання на 1.40%, Meta — на 0.18%, Tesla — на 2.17%, Semiconductors — на 3.84%, Intel — на 0.74%.

За останніми новинами, через обмежену доступність пам’яті, Nvidia наприкінці минулого року вирішила відкласти реліз серії RTX 50 Super, запланований на виставку CES у січні, і зосередитися на виробництві AI-чипів.

Продажі Amazon у четвер за підсумками кварталу зросли на 14% у порівнянні з минулим роком, а витрати на AI-інвестиції цього року перевищили всі очікування, що здивувало аналітиків.

【Глобальні індекси】

У Європі: FTSE 100 — зниження на 0.90%, до 10309 пунктів; CAC 40 — на 0.29%, до 8238 пунктів; DAX — на 0.46%, до 24491 пункту.

В Азії: Hang Seng — зростання на 0.14%, до 26885 пунктів; China Enterprises — на 0.50%, до 9093 пунктів; Nikkei 225 — зниження на 0.88%, до 53818 пунктів.

【Китайські індекси】

5 лютого, уночі, ф’ючерси на Hang Seng Tech зросли на 0.76%, індекс Nasdaq China Golden Dragon — на 0.90%, а індекс FTSE China A50 — знизився на 0.08%.

【Китайські компанії】

З-поміж популярних: Tencent Holdings — зростання на 0.09%, Alibaba — зниження на 0.89%, Pinduoduo — на 0.60%, NetEase — на 0.91%, Baidu — зростання на 0.73%, Ctrip — на 0.07%, Li Auto — зростання на 2.60%, Xpeng — на 0.66%, NIO — на 6.08%.

【Валютні та товарні ринки】

У четвер доларовий індекс стабільно тримався, упродовж торгів наближався до рівня 98, встановивши новий двотижневий максимум, і зрештою піднявся на 0.21%, склавши 97.824.

Дорогоцінні метали зазнали сильних втрат: спотове золото швидко впало після відкриття, один раз опустившись нижче 4800 доларів, потім відновившись більш ніж на 100 доларів, але під час американської сесії ціна продовжила коливатися і знову опустилася нижче 4800. Лондонське золото закінчило день з падінням на 4.66%, склавши 4775.78 доларів за унцію; спотове срібло у азійській сесії впало на 10 доларів, потім коливалося, але під час американської сесії знизилося ще більше і опустилося до близько 70 доларів, закінчивши день з падінням майже на 1%, склавши 70.453 доларів за унцію. Вранці на азійському ринку продавці ще більше продавали, і ціна опустилася нижче 70 доларів.

Через домовленість США і Іран щодо проведення переговорів у Омані у п’ятницю, ринок побоювань щодо постачання іранської нафти зменшився, і ціна на нафту впала більш ніж на 2%. WTI — знизилася на 3.25%, до 63.02 доларів за барель; Brent — на 3.08%, до 67.32 доларів за барель.

【Ключові новини】

Паніка поширюється — продажі викликають ще більше продажів

Технічна паніка викликає ланцюгову реакцію продажів, ринок став більш обережним щодо AI. Продажі софтверних і чипових компаній поширюються по всьому світу, формуючи негативний зворотний зв’язок. Головна причина — AI тепер розглядається як загроза бізнес-моделям, а не просто драйвер зростання, через що за тиждень вартість сектору програмного забезпечення зменшилася майже на трильйон доларів; одночасно Alphabet подвоїла капітальні витрати до близько 180 мільярдів доларів, що посилило побоювання щодо повернення інвестицій у високі витрати.

Рекордне зниження вакансій у США за 5 років — менше за очікування

У грудні кількість вакансій у США знизилася до найнижчого рівня за понад п’ять років, значно нижче очікувань, а попередні дані були знижені, що свідчить про послаблення ринку праці наприкінці 2025 року. Інші показники у звіті JOLTS показують, що, хоча ринок праці охолов, він не зазнав краху.

Компанії-роботодавці у США звільнили у січні 108 435 працівників — найвищий показник з 2009 року, зростання на 205% порівняно з попереднім місяцем

Ринок праці США переживає найжорсткіший початок з часів фінансової кризи: у січні компанії оголосили про звільнення 108 435 працівників, що на 118% більше, ніж у січні 2009 року, і є найвищим показником за цей період. Водночас, компанії планують створити лише 5306 нових робочих місць, що є найнижчим показником з 2009 року.

Через дефіцит пам’яті, Nvidia відкладе випуск нових ігрових чипів

Через глобальний бум AI і дефіцит пам’яті Nvidia оголосила про відкладання випуску нових ігрових графічних карт, що стане першим за майже тридцять років випадком, коли вона не випустить новий ігровий GPU протягом року. Компанія переорієнтувала виробництво дефіцитних пам’ятних чипів на більш прибутковий сегмент AI, що зменшило виробництво ігрових GPU.

Різке падіння біткойна на 12% до 63 000 доларів — понад 400 000 ліквідованих позицій! Ринок у кризі довіри

У четвер біткойн впав на 12%, до 16-місячного мінімуму, і ця глобальна криптовалюта потрапила у новий низхідний канал через масовий продаж ризикових активів. За даними Coinglass, за останні 24 години ліквідовано позицій на суму понад 1.7 мільярда доларів, а понад 400 000 трейдерів були ліквідовані. Деякі аналітики вважають, що при падінні нижче 70 000 доларів може початися ще масштабніший розпродаж, і ціна може повернутися до рівня початку 2024 року.

Інвестиції у AI перевищили Google — Amazon витратить 200 мільярдів у 2023 році, і це несподівано зросло, після чого ціна впала більш ніж на 10% після торгів

Виручка Amazon у четвер зросла на 14% у порівнянні з минулим роком, а доходи хмарного сервісу AWS — на 24%, що є найвищим за три роки зростанням. Витрати на вільний грошовий потік за рік зменшилися більш ніж на 70%, а витрати на нерухомість і обладнання зросли майже на 59%. Річний дохід від чипів Trainium і Graviton перевищив 10 мільярдів доларів. Очікується, що капітальні витрати у 2026 році зростуть на 50%, що на 40% вище за прогнози аналітиків і на 11% — за середніми прогнозами Google, що свідчить про активну інвестиційну стратегію у AI, чипи, робототехніку та низькоорбітальні супутники. Очікується, що у першому кварталі доходи зростуть до 15%, а операційний прибуток — до 17%, з можливим зниженням до 10%, частково через витрати на низькоорбітальні супутники, що зросли на 1 мільярд доларів.

Anthropic представила фінансову модель AI для досліджень — Reuters впала більш ніж на 8.5%, FactSet — до 10%

Anthropic у четвер запустила модель AI для фінансових досліджень ClaudeOpus4.6, яка швидко аналізує дані компаній, регуляторні документи та ринкову інформацію, а також значно покращила можливості програмування і багатозадачності. Після запуску цієї моделі ціни на фінансові інформаційні сервіси різко впали: FactSet — до 10%, Thomson Reuters — понад 8.5%, що є найнижчим рівнем з березня 2020 року. Це знову підсилює побоювання щодо заміни традиційного програмного забезпечення AI.

OpenAI випустила GPT-5.3-Codex

Вважається, що це найпотужніший на сьогоднішній день інструмент для програмування, і його реліз заплановано майже одночасно з виходом флагманської моделі Claude Opus 4.6 від Anthropic. Новий модель показала високі результати у багатьох бенчмарках і вперше почала використовуватися для власного тренування і розгортання. Це вважається офіційним початком AI-битви за корпоративне програмування.

Apple готує “дешеву” версію MacBook — вперше з iPhone-чипом, ціна можливо нижча за 799 доларів

Хоча “дешева” версія MacBook матиме менше пам’яті, її швидкодія, ймовірно, залишиться високою, і вона підтримуватиме Apple Intelligence, що дозволить зберегти конкурентоспроможність у бюджетному сегменті. За даними індустрії, Apple очікує, що цей продукт буде продаватися у кількості від 5 до 8 мільйонів штук, що становить близько 20-30% від минулорічних продажів Mac.

Завершення найбільшого злиття у гірничодобувній галузі

У четвер було офіційно оголошено, що угода про злиття між BHP і Glencore, яка мала створити найбільшу гірничодобувну компанію у світі, зірвалася. Glencore заявила, що у пропозиції про злиття BHP вимагає зберегти посади голови і CEO нової компанії, а також пропонує низьку оцінку внутрішньої вартості компанії і навіть не пропонує премію за контроль.