Гонка супер-додатків у епоху ШІ: чи стануть ByteDance та Alibaba переможцями?

Конкурс за домінування у китайських AI-орієнтованих Super Apps є одним із найважливіших бізнес-баталій десятиліття. На відміну від епохи мобільного інтернету, коли до 10 додатків досягали понад 500 мільйонів активних користувачів на місяць (MAU), епоха штучного інтелекту, ймовірно, зосередиться навколо всього лише 3–4 Super Apps, що володіють такою масштабністю. Ця фундаментальна зміна відображає те, як AI кардинально перебудовує цифрові платформи — збільшуючи їхню цінність при одночасному зменшенні кількості життєздатних конкурентів. Проходячи через 2026 рік, стратегічні кроки, зроблені китайськими технологічними гігантами у 2024–2025 роках, тепер відкривають їхні справжні наміри у цьому трансформаційному змаганні.

Розуміння зміщення Super App: від багатьох конкурентів до кількох переможців

Перехід від мобільного інтернету до епохи AI означає якісну зміну у динаміці платформ. Під час буму смартфонів у Китаї близько 15 додатків підтримували понад 100 мільйонів щоденних активних користувачів (DAU), з яких приблизно 10 перевищували 500 мільйонів MAU. Можливість отримання доходу була розподілена, але не зосереджена. Нові Super Apps у епоху AI значно інакше консолідують увагу користувачів. Додаток, що досягне 500 мільйонів MAU у епоху AI (приблизно 350 мільйонів DAU), захопить цінність, що в кілька разів перевищує ту, яку представляв подібний масштаб у мобільну епоху.

Головна причина: AI-орієнтовані Super Apps функціонують як ворота — контролюючи точку входу, через яку користувачі отримують доступ до сервісів, інформації та комерції. Це положення гарантує надзвичайно високі комерційні доходи. Користувачі тягнуться до платформи, яка вирішує найбільше проблем із максимальною ефективністю. Super App, що досягне рівня AGI у своїй великій мовній моделі, може впливати на кожне наступне рішення користувача — від вибору продуктів до вибору сервісів.

Непереборна динаміка ByteDance: від Doubao до робототехніки

Стратегічне бачення ByteDance сформувалося у чітку амбіцію. AI-помічник Doubao — це лише початковий етап. Наступні кроки компанії — співпраця з Seres для виробництва автомобілів, дослідження космічних обчислювальних інфраструктур та міжнародне розширення — демонструють обдуману екосистемну гру. Кожен крок — це частина великої мозаїки: Doubao входить у телефони, потім у автомобілі, потім у робототехніку. Завдяки цьому розвитку AI-система стає посередником у прийнятті рішень для користувачів у різних сферах.

Траєкторія Zhang Yiming свідчить, що ці кроки будуть виконані з надзвичайною ефективністю. Стратегія AI ByteDance 2024 року — після отримання лише 60 балів у підсумковій оцінці 2023 року — значно покращилася і до кінця 2025 року отримала оцінку 120 балів, з очікуваннями ще вищих показників у 2026 році. Це відображає не лише технологічний прогрес, а й стратегічне передбачення та операційну дисципліну.

Ситуація з TikTok, хоча й вирішена юридично на міжнародному рівні, парадоксально звільнила ByteDance для прискорення закордонної експансії. Міжнародний запуск Doubao у поєднанні з доведеними можливостями ByteDance масштабувати продукти глобально ставить компанію на шлях розширення ринку поза межами Китаю.

Jack Ma Alibaba: повернення стратегічного генія

Останні стратегічні кроки Jack Ma заслуговують особливої уваги. З Qwen у ролі його лівої руки, Afu (медична AI-платформа, створена на базі придбання Haodf.com) — у ролі правої руки, а інфраструктура Alibaba Cloud — у центрі, стратегічне розташування демонструє складне довгострокове мислення.

Придбання Haodf.com близько 18 місяців тому — оцінюване приблизно у 2 мільярди юанів — є саме тим асиметричним стратегічним кроком, що характеризує мислення Ma. На момент придбання Baidu та Tencent мали частки у компанії і право першої відмови. Alibaba рішуче діяла, щоб забезпечити цей актив. Сьогодні експерти оцінюють вартість Haodf.com щонайменше у 10 мільярдів юанів. Це дає основу для Afu, щоб пропонувати справжні, диференційовані можливості, які не може забезпечити чисто розмовний AI.

Qwen — це не просто загальний чатбот. Він позиціонується як «перша у світі програма, яка виконує завдання» — здатна до реального обслуговування, завершення транзакцій і вирішення проблем. Головний диференціатор: інтеграція локальних сервісів і миттєві можливості роздрібної торгівлі створюють базову платформу для цієї реалізації. Тактична взаємодія Alibaba з ринком Meituan має кілька цілей, але стратегічно головна — затримати прогрес Meituan у запуску конкурента AI-орієнтованого Super App, поки Alibaba не закріпиться на ринку.

Це перша справжня конкуренція між двома підприємницькими гігантами, що тепер діють за сценою: Jack Ma і Zhang Yiming.

Загострення боротьби: хто ще може конкурувати?

Крім ByteDance і Alibaba, ще шість великих технологічних компаній мають амбіції у сфері Super App: Tencent, Meituan, Pinduoduo, JD.com, Baidu та інші. Однак економіка цієї конкуренції є жорсткою. Лише компанії з понад 20 мільярдами доларів у доступних капіталах і з доведеною готовністю повністю присвятити себе цій боротьбі можуть реально брати участь.

Для Meituan і Pinduoduo особливо високі ставки. Той, хто першим запустить AI-орієнтований Super App-конкурент, ймовірно, зазнає зростання цін на акції понад 20% від поточної оцінки. Математика вражає: компанії, що досягають цієї проривної позиції, стають домінуючими платформами, тоді як запізнілі конкуренти стикаються з зменшенням доходів.

Вихід Meituan із сегменту спільних закупівель був не просто заходом щодо зниження витрат — це був стратегічний поворот, що дозволив компанії повністю зосередитися на конкуренції у епосі AI. Аналогічно, Pinduoduo тепер має зробити екзистенційний вибір: одночасно розширювати міжнародну електронну комерцію і доставку їжі, змагаючись за статус Super App, або зосередитися на найвигіднішій можливості. Це дилема, яка має бути вирішена до Q1 2026, інакше ризикує стати постійним недоліком.

WeChat Tencent: захист від руйнування

Tencent займає, можливо, найскладнішу позицію. WeChat залишається найвкоріненішою комунікаційною мережею у Китаї — ідеальною платформою з винятковою реалізацією продукту. Міні-програми та відеоканали демонструють архітектурну складність.

Однак Tencent стикається з фундаментальним питанням: коли DAU Doubao перевищить історичні показники залученості WeChat — як це сталося, коли Douyin обігнав WeChat за часом, проведеним користувачами — чи збережеться статус WeChat як домінуючої платформи? Якщо ця трансформація станеться, чи зможуть мережеві ефекти комунікацій зберегти первинність, або AI-можливості Doubao та широта екосистеми виявляться більш цінними?

Молоді користувачі, народжені після 1995 року, демонструють значно вищу залученість до Doubao, ніж до WeChat, у багатьох сферах прийняття рішень. Перехід здається не гіпотетичним, а неминучим. Коли він станеться, конкуренційний тиск на WeChat буде набагато сильнішим за історичний вплив конкуренції Douyin.

Стратегічний фокус Huawei: створення автокитайського альянсу, а не AI Super Apps

Huawei однозначно не увійде на ринок AI Super Apps — і якщо спробує, матиме структурні недоліки. Позиціонування Huawei як інтегрованої платформи напівпровідників, inference, автономного водіння і виробництва є стратегічно обґрунтованим і відмінним. Huawei Auto Alliance, що об’єднує партнерства від Seres через Chery до все більш великих автопроизводителів, таких як BAIC, SAIC і державні підприємства, стане найбільшим автокластером у Китаї. Це дає переваги у стратегічній конкуренції з Super Apps і грає на справжніх конкурентних перевагах Huawei.

Триліонний приз

Консолідація навколо 3–4 домінуючих Super Apps створить майбутні доходи, що наближаються до 1 трильйона юанів. Інтенсивність конкуренції відображає цей величезний приз. Компанії, що зараз ухвалюють внутрішні рішення, мають зобов’язатися беззаперечно до початку 2026 року або втратити реалістичну участь.

Для Zhou Yahui та інших стратегів, що спостерігають за цими процесами, очевидні наслідки: архітектура епохи AI кардинально відрізнятиметься від мобільного інтернету. Менше гігантів захоплять непропорційно більше цінності. Компанії, що реалізують стратегію з ясністю, технічною досконалістю і операційною дисципліною у 2026 році, домінуватимуть у цифровій торгівлі Китаю десятиліттями.

Боротьба, розпочата у 2024–2025 роках, ймовірно, завершиться чіткими переможцями та постійними програшами протягом наступних 24 місяців. Час для рішучих дій уже не наближається — він настав.