IBEX 35: Повний посібник з торгівлі ф'ючерсами іспанського індексу

Чому IBEX 35 відрізняється від інших індексів?

Якщо порівняти IBEX 35 з Dow Jones або NASDAQ, ви помітите щось цікаве: поки ці індекси вибухнули під час технологічної бульбашки 1999-2000 років, IBEX 35 досяг свого максимального піку в 2007 році, прямо перед крахом. Це не випадковість: Іспанія має величезну вагу у фінансах Європи.

Індекс домінують гіганти, такі як Telefónica (, яка сама представляє 1/5 від загальної вартості ), Banco Santander, BBVA, Iberdrola та Repsol. Іншими словами: торгівля IBEX 35 - це ставка на іспанську економіку та європейський фінансовий сектор в цілому.

Числа, які мають значення

• Актуальна вартість: 8.040,4 пунктів
• Історична прибутковість: 255% з моменту створення у 1992 році
• Річна медіана: 6,8%
• Діапазон останніх 2 років: від 7.189 до 9.164 пунктів
• Волатильність: Середня-висока (це важливо)

Як це працює: ф’ючерси проти CFD проти ETF

У вас є три основні варіанти:

Ф'ючерси на IBEX 35: Ви спекулюєте на майбутній ціні індексу. Ринок відкритий з понеділка по п'ятницю, 9:00-17:35 (GMT+01:00). Вимагає маржі та активного управління.

CFD на IBEX 35: Це найзручніший шлях. В основному ви підписуєте угоду з вашим брокером, щоб отримати вигоду з різниці між ціною входу та виходу. Ви можете торгувати вгору або вниз, не володіючи базовим активом.

ETF або фонди: Якщо ви віддаєте перевагу чомусь пасивному, це менш волатильний варіант, але також менш прибутковий у короткостроковій перспективі.

4 великі переваги торгівлі IBEX 35

1. Миттєва диверсифікація Ви не купуєте компанію, ви купуєте експозицію до 35 найбільших компаній Іспанії: банківська справа, телекомунікації, енергетика, роздрібна торгівля. Одна операція, багато секторів.

2. Брутальна ліквідність Це є еталонний індекс фондової біржі Мадрида. Обсяг величезний, тому вхід і вихід легші, ніж з окремими акціями. Без сюрпризів і диких спредів.

3. Кредитне плече З невеликим депозитом ви можете контролювати набагато більші позиції. Це множить прибутки… але також і збитки. Використовуйте це з розумом.

4. Покриття Якщо ви вже маєте іспанські акції, IBEX 35 дозволяє вам хеджувати це ризик.

4 ризики, які ти повинен знати

1. Занадто велика експозиція до фінансів Коли ставки зростають або виникає кредитний панічний стан, IBEX 35 сильно падає. У 2012 році він досяг 5.956 пунктів під час європейської боргової кризи. Вам потрібно стежити за глобальними економічними циклами.

2. Непередбачувана волатильність На відміну від інших індексів, які мають чіткі тенденції, IBEX 35 рухається вбок протягом років, але коли він пробиває рівень, може впасти на понад 2000 пунктів за тиждень (, як це сталося в березні 2020).

3. Залежність від євро Курс EUR/USD впливає безпосередньо. Туризм (важливий компонент) чутливий до валюти. Якщо євро сильно ослабне, це буде болісно.

4. Тобі потрібно зрозуміти іспанську економіку Недостатньо лише читати графіки. Ви повинні стежити за ВВП, інфляцією, безробіттям та політичною ситуацією в Іспанії та ЄС.

Базова стратегія на 2024 рік

1. Моніторьте рівні підтримки/опору: Індекс коливався між 7.189 (річним мінімумом) і 9.164 (максимумом). Це ключові точки.

2. Слідкуйте за макроекономічними показниками: Процентні ставки ЄЦБ, дані про інфляцію в зоні євро, зростання ВВП.

3. Скористайтеся волатильністю: З плечем рухи на 2-3% можуть приносити значні прибутки. Але використовуйте стопи втрат.

4. Розглядайте входи під час сильних падінь: Історія показує, що IBEX 35 відновлював позиції після кожного краху. Якщо він впаде більше ніж на 5% без фундаментальної причини, це може бути можливістю.

Вердикт

IBEX 35 є ідеальним для трейдерів, які хочуть отримати експозицію до європейської економіки без складності аналізу 35 окремих компаній. Але він не підходить для початківців без досвіду у волатильності. Потребує дисципліни, визначених стопів збитків і розуміння економічних циклів.

Якщо у вас обмежений капітал, але ви хочете масштабу, CFD з кредитним плечею є вашим найкращим варіантом. Якщо ви шукаєте механічні угоди на основі чистої техніки, ф'ючерси є більш ефективними.