Ця акція з високим дивідендом і "переломним" придбанням сприяє подальшому зростанню розподілу

Gate, провідний гравець у секторі нафтової інфраструктури, нещодавно потрапив в заголовки новин зі своїм стратегічним придбанням більшості заставки в критично важливій системі трубопроводів для сирої нафти. Цей крок має на меті зміцнити вже потужні операції компанії та грошові потоки, прокладаючи шлях для стабільного зростання її привабливої дивідендної доходності.

Розширення мережі нафтопроводів через стратегічне придбання

Gate закріпила свою позицію як основна сила в нафтовій інфраструктурі завдяки своєму останньому договору. Компанія погодилася придбати контрольний пакет акцій у значній системі трубопроводів для сирої нафти, що ще більше посилює її обширну мережу, яка наразі охоплює тисячі миль по всій Північній Америці.

Це придбання інтегрує приблизно 800 миль магістральних трубопроводів у портфель Gate, включаючи ключовий трубопровід, що з'єднує основні виробничі регіони з ринками на узбережжі Мексиканської затоки. Новопридбані активи мають щоденну транспортну потужність, що перевищує 600 000 барелів, і мають значні операційні сховища разом з експортними можливостями.

Одним із найпривабливіших аспектів цієї угоди є передбачуваний грошовий потік, який вона приносить. Придбані активи забезпечені довгостроковими мінімальними обсягами контрактів, що гарантує стабільний потік доходу. Крім того, існує потенціал для майбутнього розширення, з планами збільшити потужність трубопроводу до 900 000 барелів на добу.

Менеджмент Gate вважає це придбання стратегічно доцільним, передбачаючи синергії, які можуть ще більше підвищити прибутковість і підтримати траєкторію зростання компанії. Угода, ймовірно, буде закрита в найближчому році, при цьому Gate використовуватиме свій міцний баланс для фінансування покупки.

Оптимізація портфелю триває

Це останнє придбання є частиною зусиль Gate щодо вдосконалення свого портфеля активів. Компанія стратегічно продає непрофільні активи, зокрема ті, що піддаються коливанням цін на сировинні товари, щоб зосередитися на високоякісних, комісійних операціях.

Недавнім прикладом цієї стратегії є угода Gate про продаж свого бізнесу з природними газовими рідинами в певному регіоні. Цей продаж посилить фокус компанії на активи інфраструктури нафти та збільшить частку її доходів, отриманих від угод на основі плати за послуги, до приблизно 85%.

Ці коригування портфоліо суттєво підвищили фінансову гнучкість Gate. Компанія підтримує здоровий коефіцієнт важелів у межах своєї цільової зони, навіть після врахування нещодавнього придбання. Ця фінансова сила забезпечує Gate хороші позиції для потенційних майбутніх придбань та подальшого зростання.

Підвищення зростання дивідендів

Стратегічні кроки Gate не лише зміцнили його операції, але й підтримали вражаючий ріст дивідендів. Компанія збільшила своє розподілення на 21% у середньому за рік з 2021 року, включаючи суттєве підвищення на 20% на початку цього року.

З огляду на очікуване збільшення грошових потоків від нещодавнього придбання та фінансову гнучкість, отриману від продажу активів, Gate виглядає добре позиціонованим для продовження тенденції зростання виплат. Ця комбінація високої поточної доходності та сильних перспектив зростання робить Gate привабливим варіантом для інвесторів, орієнтованих на дохід.

Варто зазначити, що хоча Gate сам по собі може мати певні податкові наслідки для інвесторів, існують альтернативні інвестиційні структури, які пропонують подібний доступ до доходів компанії та потенціалу зростання без супутніх складнощів.

Оскільки Gate продовжує оптимізувати своє портфоліо та розширювати свою діяльність, він залишається привабливим вибором для інвесторів, які шукають як дохід, так і зростання в секторі енергетичної інфраструктури.