3 акцій з високою впевненістю у дивідендах, які слід купити у вересні та тримати назавжди

Останнім часом я придивлявся до ринку дивідендних акцій, і, чесно кажучи, з тим, що S&P 500 досягає нових максимумів, багато інвесторів ставлять під сумнів, чи має сенс інвестувати в дивіденди. Але ось моя думка: дивідендні акції — це не лише про негайний дохід — це про створення стійкості у вашому портфелі на випадок, якщо ринки неминуче підуть вниз.

Три акції з дивідендами привернули мою увагу, які пропонують привабливу довгострокову цінність, навіть якщо не всі з них мають вражаючі доходності.

Broadcom: Дивідендна акція в одязі ШІ

Broadcom представляє собою цікавий парадокс. Його дохідність дивідендів становить скромні 0,7%, що може змусити інвесторів з доходом прокрутити його повз. Але ця низька дохідність не через скупість — це через те, що ціна акцій абсолютно злетіла, зросла на 770% за п'ять років, тоді як дивіденди збільшилися "лише" на 81,5%.

Компанія підвищила свої дивіденди протягом 15 послідовних років, збільшивши їх у 14 разів за останнє десятиліття. Проте справжня історія Broadcom полягає в її трансформації з цінової гри в мережевому обладнанні на потужний гравець у сфері штучного інтелекту. З прогнозованим доходом від штучного інтелекту, який наближається до $20 мільярда у фінансовому 2025 році, компанія продовжує отримувати величезні замовлення на чипи, включаючи нещодавню угоду на $10 мільярд.

Оголошення дивідендів у грудні буде показовим — чи продовжить керівництво агресивне зростання дивідендів, чи перенаправить капітал на розширення в галузі ШІ? В будь-якому випадку, Broadcom має преміальну ціну, яка відображає його якість, що робить його придатним для інвесторів, готових заплатити за досконалість.

Enbridge: Трубопровід до пасивного доходу

Хоча йому не вистачає іскри технологічного сектора, Enbridge пропонує щось рівноцінно цінне — надійність. Цей оператор трубопроводів транспортує приблизно 30% сирої нафти Північної Америки та 20% природного газу Америки, генеруючи передбачувані грошові потоки, які підтримують його привабливу 5,7% прибутковість.

Те, що мені подобається в Enbridge, це їх збалансований підхід. Компанія підтримує консервативний коефіцієнт виплат у 60-70% від розподільного грошового потоку — ціль, яку вони постійно досягають, в середньому 66% з 2021 по 2024 рік. Цей дисциплінований підхід дозволив їм здійснити 30 послідовних років збільшення дивідендів.

Enbridge також не стоїть на місці. Компанія диверсифікувалася в відновлювальну енергію з інвестиціями в 23 вітрові електростанції та 14 сонячних установок. Для інвесторів, які шукають стабільний дохід з потенціалом зростання, Enbridge забезпечує це без волатильності акцій технологічних компаній.

Prudential Financial: Страхування від зростання ставок

Ось контрпродуктивний варіант, який варто розглянути. Prudential Financial, яка в даний час приносить 5%, пропонує страхування портфеля проти того, що може бути тривалим середовищем високих процентних ставок. Незалежно від того, яка політична партія перебуває при владі, державний борг продовжує зростати, чинячи тиск на ставки.

Страхові компанії, такі як Prudential, насправді виграють, коли ставки зростають. Вони узгоджують довгострокові зобов'язання з активами, такими як державний борг і якісні іпотеки. Коли ставки зростають, як активи, так і зобов'язання зменшуються в теперішній вартості, але нові премії можна інвестувати під вищі доходи — що покращує прибутковість з часом.

Хоча я сподіваюся, що я помиляюся щодо постійно високих ставок, додавання деяких акцій Prudential забезпечує захист від цього сценарію, одночасно приносячи значний поточний дохід.

Фіксація ринку на зростанні іноді сліпить інвесторів від накопичувальної сили дивідендів. Ці три компанії пропонують різні шляхи до успіху в дивідендах—через технологічну трансформацію, стабільність інфраструктури або фінансову стійкість. Кожна з них заслуговує на увагу для безсмертного портфеля.