Три дивідендні акції, в які варто збільшити свою позицію

Основні висновки

• Фармацевтичний гігант з королівською історією дивідендів та привабливою оцінкою
• Компанія енергетичної інфраструктури, що пропонує стабільність та високий дохід від дивідендів
• Інвестиційний траст у нерухомість з щомісячними виплатами та значним потенціалом зростання

У світі інвестування є моменти, коли ви відчуваєте особливу впевненість щодо певних акцій, подібно до досвідченого гравця в блекджек, який вирішує збільшити свою ставку. У картях це називається "подвоєнням", в інвестуванні ми можемо називати це "подвійною ставкою". Ключовим фактором є мати сильну впевненість у майбутніх показниках акцій. З урахуванням цього, ось три акції з дивідендами, які, на мою думку, заслуговують на розгляд для збільшення позиції в даний момент.

1. Фармацевтичний гігант

Розпочнемо з справжнього аристократа дивідендів. Ця фармацевтична компанія постійно збільшувала свої дивіденди протягом понад п'яти десятиліть, що забезпечило їй місце серед найпрестижніших акцій, що виплачують дивіденди. Ще більш вражаючим є темп, з яким вона збільшила свої виплати дивідендів. Відтоді, як стала незалежною у 2013 році, компанія підвищила свій дивіденд на вражаючі 310%. Наразі її прогнозована дохідність дивідендів становить потужні 3,1%.

Акції стали видатним виконавцем у 2025 році, суттєво перевищуючи більш широкий ринок. Основним фактором цього вражаючого зростання стали міцні показники компанії в продажах та скоригованих прибутках, що в основному пов'язано з успішними лікуваннями аутоімунних захворювань.

Сильні результати цих нових препаратів ефективно зменшили ризик, пов'язаний з втратою ексклюзивності в США для колишнього хіта компанії у 2023 році. Компанія майстерно подолала цей патентний обрив і більше не покладається на свій попередній флагманський продукт для стимулювання зростання.

Ще одна переконлива причина розглянути цю акцію – це її поточна оцінка. Вона торгується за відносно скромним множником майбутніх прибутків 15. Її коефіцієнт ціна/прибуток/зростання (PEG), оснований на прогнозах зростання прибутків аналітиків на п'ять років вперед, становить надзвичайно низькі 0.38. Лише кілька акцій пропонують таку привабливу комбінацію потенціалу доходу, перспектив зростання та вигідної оцінки.

2. Гігант енергетичної інфраструктури

Якщо нещодавня волатильність ринку викликає у вас тривогу, ви не самотні. Проте деякі акції з дивідендами демонструють вражаючу стійкість. Я вважаю, що ця компанія в сфері енергетичної інфраструктури потрапляє в цю категорію.

Компанія відома своєю розгалуженою системою трубопроводів, яка охоплює понад 90 000 миль, включаючи спільне підприємство з іншим великим гравцем у сфері енергетики. Ці трубопроводи відповідають за транспортування приблизно 30% видобутку сирої нафти Північної Америки та близько 20% споживаного природного газу в Сполучених Штатах. Крім того, компанія є найбільшим постачальником природного газу в Північній Америці за обсягом.

Ці основні бізнеси забезпечують компанії величезну стабільність. Під час великих економічних викликів, таких як фінансова криза 2007-2008 років, колапс цін на нафту 2015 року та пандемія COVID-19 у 2020-2021 роках, компанія стабільно забезпечувала постійний скоригований прибуток і розподільний грошовий потік.

Не дивно, що компанія може похвалитися вражаючим досвідом 30 послідовних років збільшення дивідендів. Інвестори, орієнтовані на дохід, також мають оцінити її привабливу прогнозовану прибутковість дивідендів на рівні 5,65%.

3. Машина для виплат дивідендів в нерухомості

Цей інвестиційний траст у нерухомість (REIT) має деякі схожості з вищезгаданою енергетичною компанією стосовно дивідендів. Він також збільшував свої дивіденди протягом 30 послідовних років. Його прогнозована дивідендна дохідність 5,57% також є порівнянною. Головна відмінність полягає в тому, що цей REIT виплачує свої дивіденди щомісяця, а не щоквартально.

Ще однією спільною характеристикою є стабільність компанії. Портфель REIT є високодиверсифікованим, складається з 1,630 клієнтів у 91 різній індустрії. Хоча більшість його нерухомості знаходиться у Сполучених Штатах, компанія також володіє активами в Європі та Великій Британії.

Жоден окремий клієнт не становить більше 3,5% від загальної річної контрактної орендної плати REIT, а п'ять найбільших клієнтів разом представляють лише 15% від загальної оренди. Хоча майже 80% об'єктів орендуються роздрібним торговцям, більшість з них працюють у недискреційних, низькоцінових або сервісно-орієнтованих роздрібних ринках, що допомагає зменшити ризики компанії.

Загальний адресний ринок REIT у США оцінюється в 5,5 трильйона доларів, з ще більшими можливостями в 8,5 трильйона доларів у Європі. Важливо зазначити, що компанія має лише одного великого конкурента на європейському ринку. Ці перспективи зростання, разом з сильною дивідендною продуктивністю та стабільністю REIT, роблять його привабливим варіантом для інвесторів, які прагнуть збільшити свою позицію в дивідендних акціях.