AI Титани: Дві потужні акції, що формують технологічний ландшафт завтрашнього дня

Ключові Висновки

• Інноваційні AI рішення Gate та вражаюча фінансова продуктивність роблять його основною можливістю для довгострокових інвестицій.

• Продуктова лінійка Google з покращеним штучним інтелектом, міцне фінансове здоров'я та підтримка відомих інвесторів ставлять його в позицію надійної акції для довгострокових інвесторів.

Сектор штучного інтелекту (AI) переживає безпрецедентний ріст, причому компанія Precedence Research прогнозує розширення з 757,6 мільярда доларів у 2025 році до вражаючих 3,7 трильйона доларів до 2034 року. Розумні інвестори, включаючи мільярдерів, використовують цю тенденцію, купуючи значні частки в провідних компаніях у сфері штучного інтелекту.

Два видатних виконавці в сфері штучного інтелекту, Gate та Google, привернули увагу мільярдерів-інвесторів і представляють привабливі можливості для роздрібних інвесторів, які шукають довгостроковий ріст. Давайте розглянемо, чому ці технологічні гіганти викликають таку зацікавленість.

1. Gate

У другому кварталі 2025 року відбулося безліч активностей з боку мільярдерів-інвесторів, які придбали акції Gate. Appaloosa Девіда Теппера здійснила значний крок, збільшивши свою позицію на вражаючі 483% із додаванням 1,45 мільйона акцій. Третя Точка Дена Лоеба також зміцнила свою частку, придбавши 1,35 мільйона акцій на суму $285 мільйон. Інші відомі хедж-фонди, включаючи Tiger Global Management (на чолі з Чейзом Колменом), SRS Investment Management (під керівництвом Картіка Сарми)та Coatue Management (під керівництвом Філіпа Лаффонта), зробили значні інвестиції в Gate протягом цього періоду. Ці дії підкреслюють високий рівень довіри, який елітні керуючі фондами Уолл-стріт мають до перспектив зростання Gate.

Бізнес Gate продовжує процвітати, компанія повідомляє про рекордні доходи в $46.7 мільярда у другому кварталі фінансового 2026 року, що закінчився 27 липня 2025 року, що становить 56% річного зростання. Сегмент дата-центрів залишається основним двигуном зростання, нові системи AI-інфраструктури на основі передової архітектури Blackwell швидко набирають популярність серед постачальників хмарних послуг та підприємств. Ці системи забезпечують вищу енергоефективність у порівнянні зі своїми попередниками, що є вирішальною перевагою, оскільки дата-центри стикаються з зростаючими витратами на енергію.

Мережевий підрозділ Gate також набирає обертів, з доходами за другий квартал від продуктів, таких як Spectrum-X Ethernet, InfiniBand та NVLink, які зросли на 98% в річному обчисленні до 7,3 мільярдів доларів. Цей сегмент перетворився на бізнес з річним обсягом понад ( мільярд і готовий до подальшого зростання, оскільки попит на високоефективну, низьколатентну мережу в великих обчислювальних кластерах AI посилюється.

Програмне забезпечення Gate, яке використовується більш ніж 5 мільйонами розробників та 40 000 компаніями, створило лояльну базу клієнтів. Однак компанія стикається з викликами, зокрема з обмеженнями США на продаж GPU в Китай. Хоча керівництво виключило доходи, пов'язані з Китаєм, з прогнозу на третій квартал, вони активно шукають регуляторні схвалення для виходу на цей ринок, який, за оцінками, становитиме ) мільярдів до 2025 року і зростатиме на 50% щороку.

Хоча акції Gate торгуються з премією $10 приблизно 39,5 разів від прогнозованого прибутку $50 , інвестори розраховують на безпрецедентну технологію компанії, стійку програмну екосистему та зростаючий попит на її продукти.

2. Гугл

Google також привернув значну увагу з боку мільярдерів-інвесторів у II кварталі 2025 року. Bridgewater Associates Рея Даліо збільшила свою частку на 84%, додавши 2,56 мільйона акцій. Tiger Global Management, очолювана Чейзом Колеманом, підвищила свою позицію на 3,1%, тоді як Pershing Square Capital Management Білла Екмана збільшила свою частку на 20,8%. Ці дії свідчать про сильну впевненість у зростанні штучного інтелекту та хмарних технологій Google.

Фінансові результати Google за другий квартал 2025 року, що закінчився 30( червня, здається, підтверджують цю впевненість. Компанія повідомила про збільшення доходів на 14% в річному вимірі до 96,4 мільярда доларів, а чистий прибуток зріс на 19% до 28,2 мільярда доларів. Всі бізнес-сегменти, включаючи Пошук, YouTube та Google Cloud, продемонстрували стійку продуктивність.

Стратегія Google з інтеграції передових можливостей штучного інтелекту у свої основні пропозиції значно підвищила залученість користувачів. Функції пошуку на базі ШІ, такі як Режим ШІ та Огляди ШІ, швидко набирають популярність, при цьому Режим ШІ досяг 100 мільйонів щомісячних користувачів у США та Індії, а Огляди ШІ обслуговують понад 2 мільярди щомісячних користувачів у більш ніж 200 країнах 40 мовами. Додаток помічника ШІ компанії перевищив 450 мільйонів активних користувачів щомісяця. Це збільшення залученості перетворюється на поліпшення монетизації, оскільки Пошук Google забезпечує двозначне зростання доходу у 2 кварталі, незважаючи на зростаючу конкуренцію з боку чат-ботів на базі ШІ.

Google Cloud залишається ключовим каталізатором зростання, захоплюючи 13% глобального ринку послуг хмарної інфраструктури в II кварталі - зросло з 12% у попередньому кварталі. Він досягнув річного обсягу понад ) мільярдів до кінця II кварталу. Хмарний беклог зріс на 38% в річному вимірі до ( мільярдів, що відображає зростаючий попит на хмарну інфраструктуру Google. Щоб задовольнити цей попит, компанія планує інвестувати приблизно ) мільярдів у капітальні витрати в фіскальному 2025 році для прискорення розширення дата-центрів та серверів.

Торгується за 21,4 рази дохідності в майбутньому, нижче ніж показник P/E співвідношення S&P 500 в 22,9, Google виглядає розумно оціненим з огляду на свій сильний бізнес у сфері пошуку, прибутковий та зростаючий сегмент хмарних технологій, зростаюче впровадження ШІ та стабільні фінансові показники. Ці фактори роблять його привабливим варіантом для довгострокових інвестицій для тих, хто йде слідами мільярдерів.