Концепція стоп-лос, її важливість та методи налаштування: необхідні знання для новачків

Інвестиційний ринок сповнений невизначеності, управління ризиками є надзвичайно важливим для кожного інвестора. Для новачків у сфері інвестування оволодіння технікою стоп-лос є ключем до контролю ризиків. У цій статті буде детально розглянуто концепцію стоп-лос, його значення та те, як розумно встановити рівні стоп-лос, щоб допомогти інвесторам захистити свої кошти та підвищити ймовірність успіху в інвестиціях на коливному ринку.

Що таке стоп-лос і стоп-лос точка? Чому встановлення стоп-лос точки таке важливе?

стоп-лос (Stop Loss) як випливає з назви, означає зупинку збитків, тобто коли ціна інвестиційного об'єкта досягає встановленого рівня, автоматично закривають позицію, щоб обмежити потенційні втрати. А точка стоп-лос – це конкретний рівень ціни, що викликає виконання операції стоп-лос.

Важливість встановлення стоп-лосів в основному проявляється в кількох аспектах:

1. Допомога в корекції помилкових суджень: Інвестиційні рішення можуть базуватися на помилковому аналізі або інформації, встановлення стоп-лосів може своєчасно зупинити збитки.

2. Реакція на зміни ринку: навіть якщо початкові причини інвестиції є розумними, зміни в ринковому середовищі можуть призвести до того, що ці причини більше не діють, тому потрібно вчасно вийти.

3. Уникнення системних ризиків: під час ринкової паніки або ірраціонального падіння стоп-лос може захистити інвесторів від більших втрат.

4. Технічні аспекти: коли ціна пробиває важливий рівень підтримки, це може призвести до більших коливань, своєчасний стоп-лос може запобігти подальшим збиткам.

5. Підвищення ефективності використання капіталу: своєчасний стоп-лос може звільнити капітал для пошуку нових інвестиційних можливостей, а не бути затиснутим у збиткових позиціях.

Якщо не встановити стоп-лос, інвестори можуть зіткнутися з ризиком значного зменшення капіталу. Наприклад, інвестуючи 10 мільйонів доларів у певну акцію, якщо ціна акцій впаде на 50% і не буде вчасно застосовано стоп-лос, не лише втрати будуть значними, але й повернутись до початкового капіталу буде значно важче. Навпаки, якщо застосувати стоп-лос при меншому падінні, залишкові кошти все ще матимуть можливість компенсувати втрати через інші інвестиційні можливості.

Як використовувати технічні індикатори для підтримки рішень про стоп-лос?

Окрім встановлення фіксованого відсотка або суми збитків як стоп-лос, технічні індикатори також можуть надати посилання для прийняття рішень щодо стоп-лос:

1. Рівень опору: у спадному тренді позицію, де ціна відскакує, але не може пробити, можна вважати стоп-лосом.

2. Індикатор MACD: Коли MACD з'являється мертвий перехрестя, можна розглянути можливість встановлення стоп-лосу нижче цієї позиції.

3. Полосы Боллинджера: коли ціна прориває середню лінію з верхньої межі, це можна вважати сигналом до продажу, можна встановити стоп-лос тут.

4. RSI індикатор: коли значення RSI перевищує 70 і входить у зону перекупленості, можна розглянути можливість встановлення стоп-лосу поблизу.

Як встановити стоп-лос на торговій платформі?

Більшість торгових платформ пропонують кілька способів налаштування стоп-лос, основними з яких є:

1. Ручний стоп-лос: безпосереднє виконання операції закриття позиції.

2. Умовний стоп-лос: заздалегідь встановлена ціна стоп-лос, як тільки вона буде досягнута, позиція закривається автоматично.

3. Трейлінг-стоп: ціна стоп-лос буде автоматично коригуватися в міру отримання прибутку, фіксуючи частину вигоди.

В якості прикладу певної торгової платформи, етапи налаштування стоп-лос зазвичай включають:

• Відкрийте торговий інтерфейс, виберіть цільовий актив
• Знайдіть опцію стоп-лос у розділі замовлень
• Виберіть умовний стоп-лос або трейлінговий стоп-лос за потребою
• Встановіть конкретні параметри стоп-лос (наприклад, ціну або трекінг-пункти)

Висновок

стоп-лос є обов'язковим інструментом управління ризиками для інвесторів. Завдяки розумному встановленню стоп-лос-пунктів, інвестори можуть контролювати ризики та підвищувати ефективність використання капіталу. Незалежно від того, чи використовуються фіксовані пропорції, суми, чи використовуються технічні індикатори для встановлення стоп-лос-пунктів, ключовим є дотримання стратегії стоп-лос, щоб захистити інвестиційний капітал.

Новачок інвестор повинен серйозно вивчити та практикувати техніки стоп-лос, поступово вдосконалюючи свою систему управління ризиками в процесі накопичення досвіду. Пам'ятайте, що інвестиційний ринок швидко змінюється, і правильний стоп-лос не лише допоможе контролювати збитки, але й створить умови для захоплення нових інвестиційних можливостей.

Нагадування: ця стаття призначена лише для ознайомлення і не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні повністю розуміти пов’язані ризики перед прийняттям інвестиційних рішень і розглянути можливість звернення за консультацією до професійного фінансового консультанта. Договори на різницю (CFD) та інші важелі ризику є високими і можуть призвести до втрати основної суми, тому інвестуйте обережно.