Що таке On-Chain у Крипто валютах

Я останнім часом глибоко занурився в дані блокчейну, і дайте мені сказати - аналіз у блокчейні це не просто модний технічний жаргон. Це сирий, нефільтрований істина того, що насправді відбувається в блокчейнах, а не те, що якусь торгову платформу хоче, щоб ви повірили.

Основна концепція

У блокчейні аналіз, по суті, є цифровою судмедекспертизою - вивченням даних, записаних безпосередньо у блокчейні, щоб дізнатися, що насправді відбувається з криптоактивами. На відміну від очищеного вигляду, який ви отримуєте від централізованих платформ, дані у блокчейні показують фактичні транзакції, поведінку гаманців та активність мережі. Це різниця між тим, щоб чути чутки про рухи грошей, і слідкувати за фактичним паперовим слідом.

Коли я вперше почав відстежувати метрики у блокчейні, я був шокований тим, як часто "офіційний" наратив відрізнявся від того, що говорив мені блокчейн. Он-лінг транзакції не брешуть - вони назавжди записуються на децентралізованій мережі, якою не контролює жодна окрема особа.

У блокчейні vs. Off-Chain: Проміжок істини

Різниця має більше значення, ніж більшість усвідомлює. У блокчейні транзакції відбуваються безпосередньо на блокчейні - прозоро, децентралізовано та незмінно. Вони формують основу довіри в системах криптовалют. Тим часом, офлайнові транзакції відбуваються в тіні, поза блокчейном, часто на централізованих платформах, які стверджують, що представляють ваші активи, але насправді контролюють їх.

Звичайно, транзакції поза блокчейном швидші та дешевші, але за яку ціну? Ви жертвуєте прозорістю та безпекою. Я бачив занадто багато людей, які втратили доступ до своїх коштів, коли централізовані сервіси заморожують активи або збанкрутують. У блокчейні немає "технічних труднощів" або "періодів обслуговування", які таємничим чином збігаються з волатильністю ринку.

Чому має значення аналіз у блокчейні

Краса аналізу у блокчейні полягає в тому, що він прорізає шум:

Прозорість: Дані блокчейну є публічними та незмінними. Жодної PR-маніпуляції, тільки факти.

Ринкові настрої: Спостерігаючи за гігантськими гаманцями та обсягами транзакцій, ви часто можете помітити великі рухи до того, як вони стануться. Я зловив кілька підвищень і падінь, просто відстежуючи великі переміщення адрес.

Виявлення трендів: Історичні патерни у блокчейні розкривають те, що складні графіки технічного аналізу повністю пропускають.

Виявлення аномалій: Незвичайні активності, такі як масові перекази або сплески обсягу транзакцій, можуть сигналізувати про маніпуляції або важливі події ще до того, як вони потраплять у новини.

Ключові у блокчейні показники

Активні адреси, обсяги транзакцій і мережеві збори розповідають справжню історію про здоров'я мережі. Коли я бачу, що активні адреси зменшуються, тоді як ціни залишаються стабільними, я знаю, що щось не так. Навпаки, зростаюча активність у блокчейні під час консолідації цін часто передує істотним зростанням.

Поведение гаманців особливо показове. Діяльність гаманців у блокчейні основних гравців дає інсайти, які не можуть зрівнятися з будь-якими спекуляціями в Twitter. Я спостерігав, як інституційні гаманці накопичували під час "медвежих" новин, чітко показуючи, що розумні гроші купували, поки роздрібні інвестори панікували.

Виклики та обмеження

Аналіз у блокчейні не досконалий. Складність даних може бути приголомшливою, вимагаючи спеціалізованих інструментів та знань. Навіть з багаторічним досвідом я іноді стикаюсь із труднощами в інтерпретації, особливо коли намагаюсь контекстуалізувати дані з більш широкими умовами ринку.

Ще одне розчарування полягає в тому, що зростаюча кількість транзакцій відбувається у блокчейні, на централізованих торгових платформах або через деривативи. Це створює сліпі зони в картині у блокчейні.

І не будемо забувати про проблеми конфіденційності - хоча адреси у блокчейні є псевдонімними, їх іноді можна пов’язати з особистостями, що компрометує анонімність користувачів. Це має двосторонній ефект - добре для виявлення шахраїв, але проблематично для законних користувачів, які шукають конфіденційності.

У блокчейні Аналіз Послуг

Різні інструменти допомагають орієнтуватися в цьому складному ландшафті. Блокчейн-експлорари дозволяють перевіряти статус адреси та транзакції, тоді як візуалізаційні платформи надають графіки та метрики для глибокого аналізу ринку.

Платформи для налаштування запитів дозволяють вам створювати SQL-запити для аналізу даних блокчейну, надаючи гнучкість для дослідження конкретних аспектів діяльності у блокчейні. Платформи соціальної аналітики поєднують дані з блокчейну з аналізом соціальних мереж, щоб відстежувати поведінку ключових гравців і визначати ринкові тренди.

Я знайшов платформи аналізу даних видобутку особливо корисними для прогнозування ринкових рухів на основі поведінки майнерів - часто це недооцінюваний, але критично важливий фактор у змінах цін.

Завдяки аналізу у блокчейні, я уникнув кількох ринкових пасток і помітив можливості, які не були видимі через традиційний аналіз. Це не ідеально, але це найближче до істини в часто маніпульованому світі ринків криптовалют.