Огляд виступу основних публічних ланцюгів 2024 року: помітна диференціація даних, нові проекти набирають популярності

2024 рік обов'язково стане яскравим етапом у розвитку криптовалют. Біткоїн та етеріум отримали схвалення ETF, криптовалюта поступово стає новим типом активів, визнаним на міжнародному рівні. Біткоїн перевищив позначку у 100 тисяч доларів, MEME-токени на Solana з'являються один за одним, ринок переживає контрастні зміни. А за цими змінами стоїть те, що публічні блокчейни залишаються основним полем бою на крипторинку, і вся конкуренція також відбивається на публічних блокчейнах.

З точки зору даних, які конкретно публічні блокчейни справді зростуть у 2024 році? Які публічні блокчейни можуть не бути недооціненими, а насправді знижуються? У цій статті було проведено аналіз і підсумок.

Об'єктом цього огляду є Layer 1 та Layer 2 з високим рівнем активності, зосереджуючи увагу на TVL за весь рік, ціні токенів, ринковій капіталізації, кількості активних адрес та кількості транзакцій тощо, з періодом з 1 січня 2024 року по 29 грудня 2024 року. Деякі публічні блокчейни, які вийдуть на основну мережу в 2024 році, використовують початкові дані на момент виходу токенів та дані на кінець року.

Цей аналіз включає в себе публічні блокчейни:

Layer1:Solana、Ethereum、BNB Chain、Sui、Aptos、TON、Avalanche、Cardano、Hyperliquid、Fantom(Sonic)、Tron、Near

Layer 2:Base、Arbitrum、Optimism、zkSync、Polygon、Blast、Scroll、StarkNet、Taiko、Linea

Середнє зростання TVL Layer1 у 7 разів, найвищі темпи зростання у Hyperliquid та TON

Що стосується даних TVL, то загалом TVL даних аналізованих блокчейнів зросла на 117,7% протягом року. Зокрема, середній TVL Layer 1 у 2024 році зростав на 707,69%, середній TVL проектів Layer 2 зростав на 8515,22%. Однак, основною причиною цього є те, що TVL блокчейну L2 Taiko була дуже низькою під час його запуску, що призвело до зростання в 825 разів. Якщо виключити Taiko, середнє зростання інших Layer 2 цього року становить 294,69%.

Найбільше зростання TVL у Layer 1 показали Hyperliquid, TON та Aptos, зростання перевищує 10 разів, при цьому Hyperliquid з моменту запуску збільшив TVL на 4407%. У Layer 2 Taiko та Base стали королями зростання цього року, TVL Taiko з моменту запуску до кінця року зріс на 82500%, а TVL Base зросло приблизно на 721,51% за рік.

Окрім зростання, деякі дані публічних блокчейнів через рік не лише не зросли суттєво, але й зазнали певного зниження. Найбільше падіння спостерігається у zkSync, TVL за рік знизився на 41,25%, далі йдуть Optimism (-16,69%), Fantom (-13,95%), Tron (-9,17%), Polygon (-1,67%).

Половина публічних блокчейнів зазнала зниження активності, Solana має найвищу активність.

У сфері активності в мережі, добова кількість активних адрес Hyperliquid, Sui та TON у 2024 році зросла найбільше, зростання склало відповідно 13381.48%, 3350.55%, 2409.43%. Окрім цих трьох публічних блокчейнів, добові активні дані інших публічних блокчейнів, таких як Base, Aptos, Solana, також зросли більш ніж у 10 разів протягом року.

І, що дивно, серед 22 аналізованих публічних блокчейнів, 9 блокчейнів показали зниження кількості активних користувачів у цьому році на різні відсотки. Зокрема, блокчейни zkSync та StarkNet зазнали найзначнішого зниження активних користувачів у 2024 році, перевищивши 90%. Крім того, рівень активних користувачів Near, Blast, Polygon, Avalanche, Cardano, Optimism, Tron також знизився в порівнянні з початком року.

На початку року кількість активних адрес Tron становила 2,2 мільйона, що ставило його на перше місце серед усіх публічних блокчейнів. Після року змін Solana з 4 мільйонами активних адрес стала публічним блокчейном з найбільшою кількістю активних адрес, а також у статистиці найвищих даних про активність Solana з 8,8 мільйонами активних адрес стала публічним блокчейном з найбільшою кількістю користувачів.

У щоденній торгівлі Hyperliquid знову став найбільшим зростаючим публічним блокчейном, кількість угод за рік зросла приблизно на 248900%, Taiko зросла на 4471,43%, кількість угод Base зросла на 1948,78%, всі вони є публічними блокчейнами зростанням понад 10 разів. У Avalanche (C-Chain) мережі кількість угод знизилася найзначніше, з початку року з 2,8 мільйона угод до 260 тисяч, що становить зниження на 90,71%. Проте основною причиною цього зниження є те, що 1 січня 2024 року якраз потрапляє в період аномальних коливань кількості угод Avalanche. Виняток цих аномальних коливань показує, що середня кількість угод Avalanche залишається на рівні десятків тисяч щодня, без значних коливань.

Крім того, зниження zkSync досягло 90%, порівняно з цим, зниження zkSync дійсно є помітним, з моменту закінчення аірдропу кількість транзакцій в мережі швидко зменшилася з мільйонного рівня до кількох десятків тисяч на день.

Ціна монети демонструє змішані результати, HYPE показує найкращі результати.

Що стосується результатів токенів, то протягом року половина токенів зросла, а половина впала. Токен Hyperliquid показав найкращі результати, зростаючи приблизно на 1272,30% за рік, а максимальне зростання склало 1648,00%. Це єдиний токен публічної блокчейн-мережі, який зріс більш ніж у 10 разів. Однак потрібно врахувати, що токен Hyperliquid HYPE був випущений тільки наприкінці листопада, і в порівнянні з іншими публічними блокчейнами, з позиції початкової ціни, дійсно має певну перевагу в зростанні. Протягом року також було випущено кілька інших токенів публічних блокчейнів, багато з яких мали незначне зростання, а деякі навіть впали.

Крім того, серед блокчейнів, токени яких показали хороші результати, є Sui, TON, Tron, BNB Chain, ціни токенів зросли більш ніж у 2 рази. Solana цього року має високу ринкову популярність, але насправді порівняно з 1 січня 2024 року, ціна токена SOL зросла лише на 92,26%.

У порівнянні з початком року ціни на токени 10 публічних блокчейнів знизилися в різній мірі. Якщо не враховувати 2 не випущені токени Base та Linea, то ця цифра становить рівно 50%. Серед токенів, що знизилися, токени StarkNet та Blast зазнали найбільших втрат, знизившись на 75% та 65% відповідно.

А в плані капіталізації, Ethereum все ще займає позицію старшого брата серед публічних блокчейнів, на початку року капіталізація становила близько 274,2 мільярда доларів, наприкінці року капіталізація досягла 409,4 мільярда доларів, зростання капіталізації за рік склало приблизно 49,28%, капіталізація BNB завжди була на другому місці, а темп зростання трохи вищий за SOL.

Ефір стабільно розвивається, Solana на повній потужності

Solana є блокчейном, про який не можна не згадати в 2024 році. У цьому році дані Solana вражають, повністю вийшовши з тіні падіння FTX. Не лише в обсягах відбулося значне зростання, але й з'явилися ознаки, що можуть конкурувати з Ethereum. За останній рік Solana стала лідером у тренді MEME, ставши найбільш популярним блокчейном завдяки популярності MEME.

На початку року обсяг TVL Solana займав четверте місце, а наприкінці року піднявся до другого. На початку року кількість активних користувачів становила лише восьме місце, а наприкінці року стала найвищою серед публічних блокчейнів.

Ефір (Ethereum) як старший брат публічних блокчейнів, здається, не вражає у цьому гучному 2024 році. Багато даних наприкінці року майже не відрізняються від початку року, кількість активних користувачів зросла на 9% за рік, а кількість транзакцій залишилася майже на тому ж рівні. Лише обсяг заблокованих коштів (TVL) зріс на 127%, але якщо відкинути зростання ціни ETH на 49%, здається, що ці дані не зазнали значних змін, а стагнація TVL у базових монетах сама по собі є причиною недостатньої успішності ціни монети.

Основною причиною цієї зміни, можливо, є розподіл з Layer2. Для Ethereum, чи зможе новий рік зберігати цю стабільну ситуацію, чи буде більше коливань, можливо, знадобляться нові інноваційні ідеї для ведення.

Sui та Hyperliquid, конкуренція між зірками майбутнього та надзвичайними зірками?

Hyperliquid безсумнівно є супутником цього року в сфері публічних блокчейнів, здивувавши ринок багатьма несподіванками, майже в усіх показниках зростання займає перше місце, як-от зростання активних користувачів, зростання кількості угод, зростання TVL (посідає друге місце), зростання ціни токенів. Проте, під час стрімкого зростання Hyperliquid, є деякі об'єктивні фактори, які слід врахувати: по-перше, час його появи найкоротший, він майже наймолодший серед усіх проаналізованих публічних блокчейнів. По-друге, хоча темпи зростання високі, проте за загальними обсягами він все ще значно відстає від таких публічних блокчейнів, як Ethereum або Solana. Особливо дані, як-от кількість активних користувачів: наразі загальна кількість користувачів Hyperliquid становить лише 286,5 тисяч, цей рівень навіть не досягає кількості активних користувачів Solana на початку року. Інші дані, такі як обсяг TVL, становлять близько 1,7 мільярда доларів, що є п'ятою частиною від Solana.

Проте, Hyperliquid вже наблизився до Solana за кількістю щоденних транзакцій, зайнявши друге місце. А за ринковою капіталізацією він відстає від кількох блокчейнів, які цього року показали значно гірші результати. З цієї точки зору, розвиток Hyperliquid у 2025 році все ще має величезний потенціал, однак це може вимагати більшої та постійної підтримки даних.

Sui вважається головним конкурентом Solana в майбутньому, і за даними, Sui мережа також продемонструвала яскраві результати в цьому році. TVL зріс майже в 7 разів за рік, щоденна активність зросла в 33,5 разів, а кількість транзакцій перевищила 300 мільйонів за один день. Ціна токена також є однією з найбільших серед публічних блокчейнів, зростаючи приблизно на 441,13% за рік, з максимальним зростанням понад 520,25%. Щодо темпів зростання, Sui в 2024 році в деяких аспектах вже перевершує Solana, але зараз вона стикається з ще однією проблемою – це конкуренція з проектами, такими як Hyperliquid або Aptos. У 2025 році, чи зможе екосистема Sui вибухнути, можливо, потрібно буде знайти нові точки зростання.

Окрім вищезгаданих кількох більш представницьких публічних ланцюгів, інші публічні ланцюги в 2024 році також не хочуть залишатися осторонь, деякі з них трансформуються в AI, наприклад, Near, а інші, такі як Fantom, переходять на новий публічний ланцюг для оновлення бренду, ставши Sonic. Крім того, у сегменті Layer 2 в 2024 році також вважається одним з найгарячіших наративів публічних ланцюгів, цього року кілька зірок Layer 2 запустили аеродропи, але загалом показники на ланцюгах були не дуже добрі. Найкращими виявилися Layer 2, такі як Base, які на сьогодні не мають планів щодо токенів. Інший приклад - Taiko, який також не дуже популярний на ринку, але демонструє непогані результати на ланцюзі, хоча загальний обсяг даних поки що не великий, а подальший розвиток ще слід спостерігати.

В кінці, порівнюючи взаємозв'язки між даними цих 22-х публічних блокчейнів, можна побачити, що токени з найбільшим зростанням у 2024 році також, як правило, є найбільш активними з точки зору зростання користувачів. З цієї точки зору, можливо, найважливішим показником розвитку публічних блокчейнів залишаються користувачі. А для інвесторів, як оцінити майбутні перспективи проекту, можливо, секрети також приховані під цими простими даними.