Realty Income (O), самопровозглашенная «ежемесячная дивидендная компания», в настоящее время торгуется на уровнях, невиданных с 2016 года, что является почти десятилетним периодом плоского прироста капитала, который трудно переварить любому инвестору. Высокие процентные ставки в последние годы побудили инвесторов искать более высокодоходные альтернативы, тем самым снижая стоимость акций. Тем не менее, после этого трудного периода доход от недвижимости выглядит очень привлекательным, он может похвастаться устойчивой дивидендной доходностью в 5,63% при стабильном росте выплат. По этой причине я оптимистично настроен в отношении акций с текущих уровней.
Уверенные инвестиции начинаются здесь:
Легко анализируйте эффективность компании с помощью новых KPI данных от TipRanks для умных инвестиционных решений
Получайте недооцененные, устойчивые к рынку акции прямо на ваш почтовый ящик с помощью Smart Value Newsletter от TipRanks
Realty Income (O) история цен акций за последние 5 лет ## Глобальная экспансия создает новые возможности
Прежде всего, несмотря на вялое настроение вокруг акций, есть несколько причин, чтобы сегодня полюбить Realty Income. Примечательно, что REIT активно расширяет свои горизонты за пределами США, и это приносит большие плоды.
В первом квартале компания вложила $1,4 млрд в инвестиции, из которых $893 млн были выделены в Европу с доходностью 7,0%. Выдающимся шагом стала сделка на сумму 527 миллионов евро с Decathlon, мировым гигантом спортивных товаров, добавив в свой портфель первоклассную коммерческую недвижимость в Великобритании и Испании. Realty Income заключает долгосрочные, стабильные договоры аренды с арендаторами высшего уровня, фиксируя стабильный денежный поток для поддержания своих ежемесячных дивидендов.
Доход от недвижимости (O) история выручки, прибыли и маржи Мне особенно приятно видеть, что компания не только гонится за новыми рынками, но и разумно диверсифицирует свой набор активов. В то время как розничная торговля по-прежнему доминирует на 79,9% в их портфеле, они склоняются к промышленной недвижимости (14,4% ) и даже погружаются в игры и дата-центры. Совместное предприятие с Digital Realty по разработке гипермасштабируемых центров обработки данных для компании S&P 100 демонстрирует, что они не боятся разворачиваться в сторону быстрорастущих секторов. Этот глобальный и отраслевой разброс смягчает их от региональных спадов, поддерживая работу механизма получения доходов.
Стабильная работа портфеля поддерживает денежный поток
Тем не менее, помимо недавних инвестиций, основной портфель Realty Income остается хорошо смазанной машиной, постоянно генерирующей надежный доход от аренды. В первом квартале REIT сообщил о выручке в размере $1,38 млрд, превзойдя оценки в $1,27 млрд. Выручка от аренды в сопоставимых магазинах увеличилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является скромным, но устойчивым ростом, который отражает силу 15 627 объектов недвижимости, сданных в аренду 1 598 клиентам в 91 отрасли. С уровнем заполняемости 98,5% и коэффициентом возврата арендной платы в 103,9% они выжимают каждую копейку из своих арендных договоров, даже в сложном экономическом климате.
История продолжается Доход от недвижимости (O) оценочные и заявленные доходы Вы должны признать, что именно так они управляют этой растущей империей. Долгосрочная чистая аренда, в среднем на 9,1 года, обеспечивает надежных арендаторов, таких как Amazon (AMZN) и Starbucks (SBUX), которые постоянно платят арендную плату. Стабильность, обеспечиваемая такими надежными арендаторами, является основой способности REIT выплачивать и увеличивать дивиденды без проблем, даже в сложных условиях на рынке торговой недвижимости.
Рост AFFO сигнализирует о здоровом будущем
Что касается чистой прибыли, то AFFO на акцию от Realty Income подчеркивает солидную прибыльность REIT. Согласно последнему отчету, AFFO на акцию составил $1,06, увеличившись на 2,9% в годовом исчислении. Несмотря на то, что этот устойчивый рост не является взрывным, он отражает увеличение инвестиций — тех, которые увеличивают акционерную стоимость в расчете на акцию. Для сравнения, в прошлом году компания достигла роста AFFO на акцию на 4,8%, что ознаменовало 14 лет непрерывного роста. Такой уровень постоянства — именно то, что ищут инвесторы в долгосрочный доход.
Эти стабильные показатели также лежат в основе надежного увеличения дивидендов Realty Income. С прогнозом на 2025 год, предусматривающим AFFO на акцию в диапазоне от $4,22 до $4,28 по сравнению с $4,19 в прошлом году, REIT находится на пути к еще одному году уверенного роста чистой прибыли. В результате остается достаточно возможностей для продолжения роста дивидендов, о чем свидетельствует тот факт, что компания уже дважды повышала свои выплаты в этом году.
Редкий доход с проверенной дивидендной мощью
После нескольких лет низкой доходности акции Realty Income теперь предлагают привлекательную дивидендную доходность в 5,63% — редкая цифра для дивидендного аристократа с 28-летним послужным списком непрерывного роста дивидендов. С момента выхода на биржу в 1994 году компания повышала дивиденды 110 раз, часто более одного раза в год. Его ежемесячный график выплат является дополнительным бонусом для инвесторов, ориентированных на доход и стремящихся к постоянному денежному потоку.
Доход от недвижимости (O) данные о дивидендах Доход от недвижимости (O) сумма дивидендов на акцию Что делает эту доходность особенно привлекательной, так это базовая сила бизнеса. Как выручка, так и AFFO на акцию находятся на восходящей траектории, поддерживая сильную инвестиционную привлекательность, которая сочетает в себе надежный доход с устойчивым ростом. Если процентные ставки начнут снижаться в среднесрочной перспективе, существует также потенциал для пересмотра оценки, что добавит слой роста к и без того привлекательной игре на доходы.
Является ли Realty Income покупкой, удержанием или продажей?
Несмотря на слабую доходность в последние годы, инвестиционная привлекательность Realty Income кажется аналитикам с Уолл-стрит туманной. В частности, акции Realty Income имеют консенсус-рейтинг «Держать», основанный на трех покупках и десяти удержаниях за последние три месяца. При уровне $60,75 средняя целевая цена акций O предполагает потенциал роста ~9% в течение следующих двенадцати месяцев.
Смотрите больше аналитических оценок Realty Income (O) ## Коррекция Realty Income предоставляет возможность зафиксировать качественную доходность
Снижение акций Realty Income до уровней цен 2016 года представляет собой редкую возможность приобрести высококачественный REIT по привлекательной оценке. С диверсифицированным глобальным портфелем, постоянным ростом AFFO на акцию и прочным основанием для долгосрочной эффективности компания остается в хорошей позиции для будущего.
Дивидендная доходность ~5% — поддерживаемая почти 30-летним непрерывным увеличением дивидендов — выделяется как ценная находка в условиях сегодняшней неопределенной рыночной обстановки. Для инвесторов, ориентированных на доход, это может быть идеальный момент, чтобы гарантировать надежный денежный поток и воспользоваться историей устойчивости Realty Income.
Отказ от ответственности & Раскрытие информацииСообщить о проблеме
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Является ли 9-летний минимум Realty Income’s (O) золотой возможностью для инвесторов в дивиденды?
Realty Income (O), самопровозглашенная «ежемесячная дивидендная компания», в настоящее время торгуется на уровнях, невиданных с 2016 года, что является почти десятилетним периодом плоского прироста капитала, который трудно переварить любому инвестору. Высокие процентные ставки в последние годы побудили инвесторов искать более высокодоходные альтернативы, тем самым снижая стоимость акций. Тем не менее, после этого трудного периода доход от недвижимости выглядит очень привлекательным, он может похвастаться устойчивой дивидендной доходностью в 5,63% при стабильном росте выплат. По этой причине я оптимистично настроен в отношении акций с текущих уровней.
Уверенные инвестиции начинаются здесь:
Легко анализируйте эффективность компании с помощью новых KPI данных от TipRanks для умных инвестиционных решений
Получайте недооцененные, устойчивые к рынку акции прямо на ваш почтовый ящик с помощью Smart Value Newsletter от TipRanks
Realty Income (O) история цен акций за последние 5 лет ## Глобальная экспансия создает новые возможности
Прежде всего, несмотря на вялое настроение вокруг акций, есть несколько причин, чтобы сегодня полюбить Realty Income. Примечательно, что REIT активно расширяет свои горизонты за пределами США, и это приносит большие плоды.
В первом квартале компания вложила $1,4 млрд в инвестиции, из которых $893 млн были выделены в Европу с доходностью 7,0%. Выдающимся шагом стала сделка на сумму 527 миллионов евро с Decathlon, мировым гигантом спортивных товаров, добавив в свой портфель первоклассную коммерческую недвижимость в Великобритании и Испании. Realty Income заключает долгосрочные, стабильные договоры аренды с арендаторами высшего уровня, фиксируя стабильный денежный поток для поддержания своих ежемесячных дивидендов.
Доход от недвижимости (O) история выручки, прибыли и маржи Мне особенно приятно видеть, что компания не только гонится за новыми рынками, но и разумно диверсифицирует свой набор активов. В то время как розничная торговля по-прежнему доминирует на 79,9% в их портфеле, они склоняются к промышленной недвижимости (14,4% ) и даже погружаются в игры и дата-центры. Совместное предприятие с Digital Realty по разработке гипермасштабируемых центров обработки данных для компании S&P 100 демонстрирует, что они не боятся разворачиваться в сторону быстрорастущих секторов. Этот глобальный и отраслевой разброс смягчает их от региональных спадов, поддерживая работу механизма получения доходов.
Стабильная работа портфеля поддерживает денежный поток
Тем не менее, помимо недавних инвестиций, основной портфель Realty Income остается хорошо смазанной машиной, постоянно генерирующей надежный доход от аренды. В первом квартале REIT сообщил о выручке в размере $1,38 млрд, превзойдя оценки в $1,27 млрд. Выручка от аренды в сопоставимых магазинах увеличилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является скромным, но устойчивым ростом, который отражает силу 15 627 объектов недвижимости, сданных в аренду 1 598 клиентам в 91 отрасли. С уровнем заполняемости 98,5% и коэффициентом возврата арендной платы в 103,9% они выжимают каждую копейку из своих арендных договоров, даже в сложном экономическом климате.
История продолжается Доход от недвижимости (O) оценочные и заявленные доходы Вы должны признать, что именно так они управляют этой растущей империей. Долгосрочная чистая аренда, в среднем на 9,1 года, обеспечивает надежных арендаторов, таких как Amazon (AMZN) и Starbucks (SBUX), которые постоянно платят арендную плату. Стабильность, обеспечиваемая такими надежными арендаторами, является основой способности REIT выплачивать и увеличивать дивиденды без проблем, даже в сложных условиях на рынке торговой недвижимости.
Рост AFFO сигнализирует о здоровом будущем
Что касается чистой прибыли, то AFFO на акцию от Realty Income подчеркивает солидную прибыльность REIT. Согласно последнему отчету, AFFO на акцию составил $1,06, увеличившись на 2,9% в годовом исчислении. Несмотря на то, что этот устойчивый рост не является взрывным, он отражает увеличение инвестиций — тех, которые увеличивают акционерную стоимость в расчете на акцию. Для сравнения, в прошлом году компания достигла роста AFFO на акцию на 4,8%, что ознаменовало 14 лет непрерывного роста. Такой уровень постоянства — именно то, что ищут инвесторы в долгосрочный доход.
Эти стабильные показатели также лежат в основе надежного увеличения дивидендов Realty Income. С прогнозом на 2025 год, предусматривающим AFFO на акцию в диапазоне от $4,22 до $4,28 по сравнению с $4,19 в прошлом году, REIT находится на пути к еще одному году уверенного роста чистой прибыли. В результате остается достаточно возможностей для продолжения роста дивидендов, о чем свидетельствует тот факт, что компания уже дважды повышала свои выплаты в этом году.
Редкий доход с проверенной дивидендной мощью
После нескольких лет низкой доходности акции Realty Income теперь предлагают привлекательную дивидендную доходность в 5,63% — редкая цифра для дивидендного аристократа с 28-летним послужным списком непрерывного роста дивидендов. С момента выхода на биржу в 1994 году компания повышала дивиденды 110 раз, часто более одного раза в год. Его ежемесячный график выплат является дополнительным бонусом для инвесторов, ориентированных на доход и стремящихся к постоянному денежному потоку.
Доход от недвижимости (O) данные о дивидендах Доход от недвижимости (O) сумма дивидендов на акцию Что делает эту доходность особенно привлекательной, так это базовая сила бизнеса. Как выручка, так и AFFO на акцию находятся на восходящей траектории, поддерживая сильную инвестиционную привлекательность, которая сочетает в себе надежный доход с устойчивым ростом. Если процентные ставки начнут снижаться в среднесрочной перспективе, существует также потенциал для пересмотра оценки, что добавит слой роста к и без того привлекательной игре на доходы.
Является ли Realty Income покупкой, удержанием или продажей?
Несмотря на слабую доходность в последние годы, инвестиционная привлекательность Realty Income кажется аналитикам с Уолл-стрит туманной. В частности, акции Realty Income имеют консенсус-рейтинг «Держать», основанный на трех покупках и десяти удержаниях за последние три месяца. При уровне $60,75 средняя целевая цена акций O предполагает потенциал роста ~9% в течение следующих двенадцати месяцев.
Смотрите больше аналитических оценок Realty Income (O) ## Коррекция Realty Income предоставляет возможность зафиксировать качественную доходность
Снижение акций Realty Income до уровней цен 2016 года представляет собой редкую возможность приобрести высококачественный REIT по привлекательной оценке. С диверсифицированным глобальным портфелем, постоянным ростом AFFO на акцию и прочным основанием для долгосрочной эффективности компания остается в хорошей позиции для будущего.
Дивидендная доходность ~5% — поддерживаемая почти 30-летним непрерывным увеличением дивидендов — выделяется как ценная находка в условиях сегодняшней неопределенной рыночной обстановки. Для инвесторов, ориентированных на доход, это может быть идеальный момент, чтобы гарантировать надежный денежный поток и воспользоваться историей устойчивости Realty Income.
Отказ от ответственности & Раскрытие информацииСообщить о проблеме
Просмотр комментариев