Futuros do Dow caem 350 pontos devido ao conflito EUA-Irã, mas os preços do petróleo reduzem ganhos enquanto Trump insinua alívio das sanções para a nova liderança

Futuros de ações dos EUA apontam para uma operação de aversão ao risco na noite de domingo, enquanto os investidores reagiam ao bombardeio dos EUA e de Israel ao Irã durante o fim de semana.

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A venda ocorreu após o presidente Donald Trump alertar que mais vítimas são prováveis na Operação Epic Fury, juntando-se às primeiras reportadas, enquanto o FBI investiga um tiroteio em massa ocorrido ontem no Texas como possível terrorismo.

Mais cedo, Trump sugeriu que o conflito com o Irã poderia durar algum tempo, já que faz da mudança de regime um objetivo, dizendo nas redes sociais no sábado que os bombardeios continuarão “enquanto for necessário para alcançar nosso objetivo de PAZ EM TODO O ORIENTE MÉDIO E, DE FATO, NO MUNDO!”

Mas ele também disse ao The New York Times na noite de domingo que está aberto a suspender sanções ao Irã, se a nova liderança que substituir o Líder Supremo Ali Khamenei, morto em um ataque aéreo, puder atuar como um parceiro pragmático.

Futuros ligados ao índice Dow Jones Industrial caíram 353 pontos, ou 0,72%. Futuros do S&P 500 estavam em queda de 0,68%, e os futuros do Nasdaq perderam 0,79%.

Futuros de petróleo dos EUA subiram 5,6%, atingindo US$ 70,77 por barril, e o Brent crude aumentou 5,9%, chegando a US$ 77,15, após uma alta de mais de 8% mais cedo. No comércio de balcão realizado neste domingo, os preços do Brent saltaram 10%, chegando a cerca de US$ 80 por barril, disseram traders de petróleo à Reuters.

O Irã produziu 4,7 milhões de barris por dia no ano passado, representando 4,4% do abastecimento global de petróleo. Mas o maior risco está na possibilidade de o Irã fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa um quinto de todo o petróleo do mundo a caminho dos mercados de exportação. Analistas estimaram que qualquer movimento iraniano para fechar o estreito poderia levar os preços a US$ 100 por barril.

O Corpo das Guardas Revolucionárias Islâmicas teria alertado navios de que a passagem não é permitida no estreito, e afirmou neste domingo que atingiu três petroleiros com mísseis. Mas, mesmo antes disso, o medo de tais ataques congelou o tráfego marítimo.

Centenas de petroleiros transportando petróleo e gás natural liquefeito já tinham ancorado ou estavam parados perto do Estreito de Hormuz, de acordo com dados de navegação compilados pela Reuters. Isso ocorreu após os donos de petroleiros, grandes empresas de petróleo e casas de comércio suspenderem as remessas pelo estreito no sábado, como medida de precaução.

Além disso, o ministério de transporte da Grécia aconselhou as embarcações a evitarem o Golfo Pérsico, o Golfo de Omã e o Estreito de Hormuz. E a gigante de transporte marítimo Maersk anunciou que suspenderá todas as travessias de navios pelo estreito até novo aviso.

O fechamento do estreito afetaria mais a Ásia, já que a maioria das economias da região são grandes importadoras de petróleo, cuja cadeia de abastecimento depende da abertura dessas rotas, segundo Idanna Appio, gestora de portfólio e analista sênior que cobre dívida soberana e câmbio.

Alan Gelder, vice-presidente sênior de refino, produtos químicos e mercados de petróleo na Wood Mackenzie, estimou que pode levar algumas semanas para que os fluxos de exportação sejam retomados, mesmo no cenário mais otimista em que Teerã coopere com os EUA.

Mas, até lá, a previsão de preços apresenta um risco de alta significativo, acrescentou em uma nota, fazendo uma comparação com o imediato após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, quando o petróleo atingiu US$ 125 por barril.

Para garantir, o aumento na oferta adicional poderia diminuir o impacto. A OPEP+ concordou em aumentar a produção de petróleo, com planos de elevar a produção em 206.000 barris por dia em abril, partindo de incrementos mensais de 137.000 barris.

“Há, no entanto, um risco de que a decisão da OPEP+ seja irrelevante se os fluxos não forem retomados pelo Estreito de Hormuz,” disse Gelder.

O ouro subiu 2,3%, atingindo US$ 5.367 por onça, e a prata avançou 1%, chegando a US$ 94,25. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu menos de 1 ponto base, para 3,97%. O dólar dos EUA valorizou 0,27% frente ao euro e 0,31% frente ao iene.

Indicadores iniciais dos mercados cambiais asiáticos, onde o dólar australiano é visto como um indicador de alerta e caiu cerca de 0,28%, sugerem que os investidores estão adotando uma postura defensiva, mas ainda não precificaram uma disrupção severa, disse Appio, que gerencia o fundo Global Income Builder da First Eagle.

“Não acho que isso pareça um evento de liquidez,” ela disse à Fortune.

Quanto ao risco soberano no Golfo, o Irã tem alvo Bahrain, Qatar e Emirados Árabes Unidos com mísseis e drones. A situação pesa sobre o risco regional nas margens, mas a maioria desses países soberanos possui balanços sólidos, explicou Appio.

Se houver algo, pode ser uma oportunidade de compra para os investidores, ao invés de uma deterioração estrutural. A questão de longo prazo é se esse conflito atual se resolve de uma forma que reduza o risco regional, mas ela afirmou que esse é um cenário para o futuro, não necessariamente para a próxima semana.

Investidores também irão acompanhar uma semana movimentada de indicadores econômicos. Na segunda-feira, o Institute for Supply Management divulgará seu índice mensal de atividade manufatureira. Na quarta-feira, a ADP publicará seus dados mensais de folha de pagamento do setor privado, e o Federal Reserve divulgará seu relatório beige sobre condições econômicas e de negócios regionais. Na quinta-feira, saem os dados de produtividade do quarto trimestre. E na sexta-feira, o Departamento do Trabalho emitirá seu relatório mensal de empregos.