A venda de ações de software espalha-se, os dados de emprego fracos, os índices da bolsa de Nova Iorque caem mais de 1%, a prata despenca 19%, o Bitcoin desaba, os títulos do Tesouro dos EUA e as ações chinesas listadas nos EUA sobem

A onda de vendas em Wall Street intensifica-se e espalha-se por todos os setores. Anteriormente, o mercado acionista dos EUA apresentava uma rotação de tecnologia para valor, mas hoje evoluiu para uma queda generalizada em quase todos os setores. Dados fracos do mercado de trabalho agravaram o sentimento pessimista, levando a uma forte queda das criptomoedas, com investidores a refugiar-se em títulos do Tesouro dos EUA para proteção, enquanto o dólar se valoriza.

De acordo com Wallstreetcn, as vagas de emprego nos EUA em dezembro caíram para o nível mais baixo desde 2020, e o número de despedimentos em janeiro atingiu o máximo desde 2009. Estes dados enfraquecem a base da estratégia de “resiliência económica”, forçando o mercado a reavaliar a sustentabilidade dos lucros empresariais e dos gastos em investimento, com os três principais índices do mercado acionista a cair mais de 1%.

A amplitude das vendas no mercado expandiu-se significativamente, ao contrário de dias anteriores, com o número de ações a cair dentro do índice S&P 500 a superar claramente as que subiram, mesmo excluindo o impacto das ações de maior peso, o índice equal-weight também registou quedas.

(No S&P 500, apenas 200 ações subiram)

Ao contrário do pânico causado pela guerra comercial iniciada por Trump em abril do ano passado, que levou a uma forte queda do mercado, a turbulência atual não é desencadeada por um único fator. Pelo contrário, uma série de notícias tem alimentado preocupações de sobrevalorização, levando muitos a duvidar que os valores estejam justificados, resultando numa retirada coletiva de investidores.

Segundo Wallstreetcn, à medida que fabricantes de modelos de IA como Anthropic avançam na aplicação de capacidades de IA em pesquisa financeira, jurídico e serviços empresariais, o fosso competitivo das empresas de software começa a ser reavaliado. As ações de tecnologia, especialmente do setor de software, continuam no centro da tempestade, com ETFs relacionados a este setor a cair 5%.

(Ações de software SaaS atingiram os níveis mais baixos desde novembro de 2023)

O setor de software sofreu uma oitava sessão consecutiva de vendas, com analistas do UBS alertando:

Este setor enfrenta uma ameaça de sobrevivência sem solução.

Grandes empresas de tecnologia também não escaparam. A Microsoft e o Google, que divulgaram resultados recentemente, enfrentam pressões nas expectativas de gastos de capital, com a construção de IA a passar de narrativa favorável para uma consideração mais realista de fluxo de caixa livre.

O sentimento de proteção impulsionou uma forte queda na rentabilidade dos títulos do Tesouro dos EUA. A yield do título a 10 anos caiu mais de 9 pontos base, atingindo a maior queda diária desde novembro de 2025. A yield do título a 2 anos, mais sensível às políticas, também caiu 9 pontos base, para 3,46%, atingindo o nível mais baixo em quase um mês.

O índice do dólar subiu 0,3% em ambiente de aversão ao risco. A decisão de política monetária do Banco de Inglaterra foi dovish, com uma votação de 5 a 4, sinalizando uma forte possibilidade de corte de juros, levando a uma queda do libra de 0,9%, aproximando-se de 1,36. O Banco Central Europeu manteve a sua política pela quinta vez consecutiva, com o euro a cair 0,25%.

A queda acentuada das criptomoedas acompanha a deterioração do mercado de ações. O Bitcoin despencou 12% em um único dia, caindo para cerca de 64 mil dólares, uma retração de quase 50% desde o pico de outubro do ano passado, a maior queda diária desde o colapso da FTX.

(O Bitcoin já caiu 50% do seu pico)

Nas últimas 24 horas, mais de 300 mil traders foram liquidados, com esta rodada de queda a evoluir de uma simples correção emocional para um típico processo de desleveraging, colocando o Bitcoin na terceira maior marca de sobrevenda de sempre.

Análises indicam que, com base na relação entre o preço do Bitcoin e o do ouro, o Bitcoin está próximo de um nível de suporte.

Os preços internacionais do petróleo caíram devido à confirmação de negociações entre EUA e Irã na sexta-feira, com uma redução no prêmio de risco geopolítico. O ouro à vista continuou a cair mais de 4% durante a sessão asiática, enquanto a prata despencou 19%, aproximando-se dos 70 dólares.

Especialistas acreditam que, após a forte subida inicial e a queda épica de sexta-feira passada, a crise de liquidez e os ajustes de posições no mercado de metais preciosos continuam, com o pânico a superar a lógica tradicional de proteção.

(Ouro, prata, cobre e platina caíram)

Na quinta-feira, o Nasdaq fechou quase 1,6% em baixa, o Dow caiu cerca de 600 pontos, e o índice de biotecnologia caiu mais de 2%. O S&P 500 chegou a cair abaixo da média móvel de 100 dias durante o dia. Em termos de setores, 9 dos 11 principais setores do S&P 500 tiveram quedas, com ETFs de ações de software a perder 5%.

Índices de referência do mercado acionista dos EUA:

• S&P 500 fechou a perder 84,32 pontos, 1,23%, para 6798,40 pontos.

• Dow Jones Industrial caiu 592,58 pontos, 1,20%, para 48908,72 pontos.

• Nasdaq caiu 363,993 pontos, 1,59%, para 22540,586 pontos. O Nasdaq 100 caiu 342,548 pontos, 1,38%, para 24548,69 pontos.

• Russell 2000 caiu 1,79%, para 2577,646 pontos.

• O índice de volatilidade VIX subiu 16,79%, para 21,77, tendo atingido 23,10 às 23h34, horário de Pequim.

ETFs setoriais do mercado acionista dos EUA:

• Energia solar caiu quase 4%, consumo discricionário e IA em robótica caíram mais de 2%. Serviços públicos subiram 0,09%, chips subiram 0,14%.

(ETFs setoriais do mercado acionista dos EUA em 5 de fevereiro)

As sete grandes do setor tecnológico:

• Índice Magnificent 7 caiu 1,76%.

• Meta subiu 0,18%, Apple caiu 0,21%, Google A caiu 0,54%, Nvidia caiu 1,37%, Tesla caiu 2,17%, Amazon caiu 4,42%, Microsoft caiu 4,95%.

Ações de semicondutores:

• O índice Philadelphia Semiconductor caiu 0,06%, para 7614,638 pontos.

• Entre as ações de semicondutores, ASML ADR caiu 8,33%, Nova caiu 3,65%, ASM International ADR caiu 3,25%, Micron Technology caiu 3,06%, AMD subiu 2,87%, Nanya Semiconductor caiu 1,28%.

• TSMC ADR subiu 0,26%, atingindo novo recorde de fechamento histórico.

Ações chinesas de conceito:

• O índice Nasdaq Golden Dragon China subiu 0,90%, para 7528,91 pontos.

• Entre as ações chinesas populares, Dingdong Maicai caiu 15%, Atesolar caiu 8,4%, Alibaba e New Oriental caíram 1%.

Outras ações:

• Coherent caiu 0,88%, tendo despencado 15% antes da abertura, após divulgar resultados sólidos, mas pressionada por realização de lucros.

• Qualcomm caiu 8,46%, com revisão para baixo das expectativas de receita de chips para celulares.

• Circle, a primeira “stablecoin” listada, caiu 8,74%.

Ações europeias encerraram em baixa de 1%, com o banco espanhol Banco Sabadell a cair 8,8%, o banco alemão Deutsche Bank a cair cerca de 4%. O setor bancário italiano caiu mais de 3,2%, afastando-se do máximo histórico de fechamento, enquanto o mercado de ações dinamarquês caiu mais de 3,9%.

Índice pan-europeu STOXX 600:

• Encerrado a perder 1,05%, para 611,65 pontos, com uma tendência de queda contínua, encerrando uma sequência de três dias consecutivos de máximos históricos de fechamento.

• O índice STOXX 50 da zona euro caiu 0,75%, para 5925,70 pontos.

Principais índices nacionais:

• DAX 30 da Alemanha caiu 0,46%, para 24491,06 pontos.

• CAC 40 da França caiu 0,29%, para 8238,17 pontos.

• FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,90%, para 10309,22 pontos.

  (Desempenho dos principais índices europeus e americanos em 5 de fevereiro)

Setores e ações específicas:

• Entre as blue chips da zona euro, Banco Sabadell caiu 8,81%, Rheinmetall caiu 6,46%, Banco Ubi Banca caiu 4,20%, Deutsche Bank caiu 3,94%, Banco Unicredit caiu 3,72%.

• Entre os componentes do STOXX 600, Conergy caiu 12,34%, Mycronic caiu 9,56%, Delivery Hero caiu 9,48%, Banco Santander Espanha caiu em quarto lugar, Vestas Wind Systems caiu 8,67%.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 2 anos caíram mais de 8 pontos base. A yield do título a 2 anos do Reino Unido caiu 5 pontos base na data da decisão do Banco de Inglaterra. Os rendimentos dos títulos alemães a 10/30 anos caíram cerca de 2 pontos base, com uma reversão em forma de V durante a declaração de decisão do BCE e a conferência de imprensa de Lagarde.

Títulos do Tesouro dos EUA:

• No fecho de Nova York, a yield do título a 10 anos caiu 7,56 pontos base, para 4,1979%.

• A yield do título a 2 anos caiu 8,43 pontos base, para 3,4669%.

(Principais rendimentos de títulos do Tesouro dos EUA por prazo)

Títulos da Eurozona:

• No fecho europeu, a yield do título alemão a 10 anos caiu 1,7 pontos base, para 2,843%, tendo oscilado entre 2,880% e 2,837% durante o dia.

• A yield do título britânico a 10 anos subiu 1,2 pontos base, para 4,559%, tendo caído mais de 3 pontos base na declaração de decisão do Banco de Inglaterra às 20h00, e atingido 4,509% às 21h50, o mínimo do dia.

• A yield do título francês a 10 anos caiu 0,1 pontos base, enquanto a do título a 2 anos manteve-se praticamente inalterada, e a do título a 30 anos caiu 0,8 pontos base.

O índice do dólar subiu mais de 0,2%.

Dólar:

• No fecho de Nova York, o índice ICE do dólar subiu 0,24%, para 97,849 pontos, com uma faixa de negociação diária entre 97,607 e 97,915 pontos.

• O índice Bloomberg do dólar subiu 0,20%, para 1194,03 pontos, com uma faixa de negociação diária entre 1191,07 e 1194,76 pontos.

(Índice Bloomberg do dólar)

Moedas não americanas:

• No fecho de Nova York, o euro face ao dólar caiu 0,24%, a libra face ao dólar caiu 0,93%.

• Entre as moedas de commodities, o dólar australiano caiu mais de 1%, enquanto o dólar canadiano subiu 0,35%.

• O dólar face ao iene subiu 0,12%, para 157 ienes.

Yuan offshore:

• No fecho de Nova York, o dólar face ao yuan offshore cotou-se a 6,9405, uma queda de 7 pontos em relação ao fecho de quarta-feira, com uma negociação diária entre 6,9477 e 6,9338.

Criptomoedas:

• No fecho de Nova York, o Bitcoin despencou 12%, abaixo de 63 mil dólares, uma retração de quase metade desde o pico de outubro do ano passado, e a maior queda diária desde o colapso da FTX.

(Queda do preço do Bitcoin)

• Ethereum caiu 11%, abaixo de 1900 dólares.

Os futuros de petróleo bruto dos EUA caíram mais de 2,8%. O Irã confirmou que terá negociações com os EUA na sexta-feira.

Petróleo:

• Os futuros de WTI de março fecharam a perder 1,85 dólares, 2,84%, para 63,29 dólares por barril.

(Futuros de petróleo WTI)

• Os futuros de Brent de abril fecharam a 67,55 dólares por barril.

Gás natural:

• Os futuros de gás natural de março na NYMEX fecharam a 3,5090 dólares por milhão de unidades térmicas britânicas.

O ouro à vista caiu 4%, a prata despencou 19%, aproximando-se dos 70 dólares.

Ouro:

• No fecho de Nova York, o ouro à vista caiu 4,0% no dia, para 4763,2 dólares por onça.

(Preço do ouro à vista)

• O ouro de Nova York caiu 3,0% no dia, para 4793 dólares por onça.

Prata:

• No fecho de Nova York, a prata caiu 15,5% no dia, para 71,12 dólares por onça.

• A prata à vista caiu 18,5% no dia, para 71,67 dólares por onça.

Outros metais:

• O cobre na LME caiu 142 dólares, para 12.903 dólares por tonelada. O alumínio caiu 42 dólares, para 3.027 dólares por tonelada.

• O estanho na LME caiu 2.068 dólares, para 46.458 dólares por tonelada. O níquel caiu 308 dólares, para 17.071 dólares por tonelada.

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