Como a Análise de Dados On-Chain Pode Revelar Tendências do Mercado Cripto em 2025?

Endereços ativos na Solana alta repentina de 48% nos últimos 30 dias

A rede Solana experimentou uma alta repentina no envolvimento dos usuários, como evidenciado por um aumento de 48% nos endereços ativos nos últimos 30 dias. Este crescimento notável está alinhado com a crescente receita da Solana e demonstra a crescente popularidade da plataforma entre os usuários. A alta repentina nos endereços ativos é um indicador-chave da saúde e adoção da rede, refletindo uma base de usuários crescente tanto em ambientes individuais quanto corporativos.

Para colocar este crescimento em perspectiva, vamos comparar o desempenho da Solana com outras grandes redes de blockchain:

| Rede | Endereços Ativos (Mensal) | Taxa de Crescimento | |---------|----------------------------|-------------| | Solana | 15,39 milhões | 48% | | Ethereum| 7,8 milhões (estimados) | 12% | | Cardano | 3,2 milhões (estimados) | 15% |

Estes dados sublinham a impressionante trajetória de crescimento da Solana, superando os seus concorrentes em termos de envolvimento do usuário. O aumento no número de endereços ativos correlaciona-se com o crescimento da receita da Solana, que foi reportado como sendo 30 vezes mais rápido do que nos primeiros dias do Ethereum. Esta rápida expansão sugere que a Solana está a ganhar tração como uma plataforma preferida tanto para desenvolvedores como para usuários.

Além disso, as baixas taxas de transação da Solana, que average apenas $0,00025 no primeiro trimestre de 2025, contribuem para sua atratividade para os usuários que buscam soluções de blockchain econômicas. Esta combinação de crescente envolvimento dos usuários e custos de transação acessíveis posiciona a Solana como um forte concorrente no panorama em evolução do blockchain.

Lucro/prejuízo não realizado líquido de detentores de curto prazo (STH-NUPL) indica o sentimento do investidor

O lucro/prejuízo não realizado líquido dos detentores de curto prazo (STH-NUPL) surgiu como um indicador crucial do sentimento dos investidores no ecossistema Solana. No terceiro trimestre de 2025, o STH-NUPL da Solana sinalizou uma mudança para um otimismo cauteloso à medida que a criptomoeda ultrapassou o nível de resistência $152 . Esse rompimento desencadeou uma liquidação significativa de $12,7 milhões de posições curtas, impulsionando o preço em direção a $164. A resposta do mercado a esse avanço técnico reflete a crescente confiança entre os detentores de curto prazo.

Para ilustrar o impacto deste evento, considere os seguintes dados:

| Métrica | Antes da ruptura | Depois da ruptura | |--------|-----------------|----------------| | Preço | $152 | $164 | | Liquidações Curtas | - | $12.7 milhões | | Sentimento | Neutro | Otimista com Cautela |

A virada positiva do STH-NUPL sugere que os compradores recentes estão com lucro, potencialmente reduzindo a pressão de venda. Este otimismo é ainda reforçado pelo apoio institucional e pelo crescimento contínuo do ecossistema. Como resultado, alguns analistas projetam que a Solana pode alcançar $300+ até o final do ano, indicando um aumento potencial de 82,9% em relação ao preço pós-rutura. No entanto, os investidores devem permanecer vigilantes, pois uma quebra abaixo da zona de suporte de $195-$200 pode desencadear liquidações longas e uma queda potencial para $120, enfatizando a importância de monitorar o STH-NUPL em busca de sinais precoces de mudanças na sentimentação.

Ferramentas de análise on-chain como a Vybe Network fornecem dados em tempo real da blockchain Solana

A blockchain Solana tem visto uma alta repentina em ferramentas de análise on-chain que fornecem insights de dados em tempo real. A Vybe Network destaca-se como um fornecedor líder, oferecendo infraestrutura de dados e análises de nível empresarial através de endpoints de API especializados e Alpha Vybe. Esta plataforma permite aos utilizadores aceder a métricas abrangentes e realizar uma análise aprofundada do ecossistema da Solana.

Outro jogador proeminente neste espaço é a Blockworks, que oferece um painel de análise robusto para Solana. A sua plataforma fornece uma ampla gama de métricas, incluindo atividade de transações, REV (Valor Económico Real) da rede e receita a nível de protocolo. A Blockworks utiliza uma combinação de indexadores como Dune e Goldsky, juntamente com endpoints RPC e modelagem de dados proprietária para gerar análises precisas e oportunas da Solana.

Para aqueles que buscam uma abordagem mais visual para a análise de dados, o Hindsight VIP oferece um visualizador de blockchain que simplifica as percepções dos dados para as redes Ethereum e Solana. Esta ferramenta é particularmente útil para acompanhar as queimaduras de tokens em tempo real na blockchain Solana, proporcionando aos usuários uma compreensão clara e intuitiva da atividade da rede.

| Ferramenta | Principais Características | |------|--------------| | Vybe Network | Infraestrutura de dados de nível empresarial, endpoints de API especializados | | Blockworks | Painel abrangente, rastreamento de REV da rede, análise de receita em nível de protocolo | | Hindsight VIP | Visualizador de blockchain, rastreamento de queima de tokens em tempo real |

Essas ferramentas, em conjunto, contribuem para um ecossistema Solana mais transparente e orientado por dados, capacitando desenvolvedores, investidores e pesquisadores com as informações necessárias para tomar decisões informadas no rapidamente evolutivo panorama da blockchain.

Os volumes de transação e as taxas de rede suportam a perspetiva otimista de preço do SOL

O recente aumento repentino nos volumes de transação da Solana e as taxas de rede consistentemente baixas tornaram-se indicadores chave que suportam uma perspetiva otimista para o SOL. Em 2024-2025, a Solana experimentou um crescimento significativo na atividade de transação, com taxas médias a permanecerem notavelmente baixas em $0.00025. Esta combinação de alta capacidade de processamento e custo-efetividade atraiu tanto usuários quanto desenvolvedores para a plataforma, impulsionando a adoção crescente e a criação de valor.

| Métrica | Valor | |--------|-------| | Taxa de Transação Média | $0.00025 | | Aumento do Volume do Mercado NFT | 500% |

O mercado de NFTs da Solana, em particular, viu um aumento impressionante de 500% no volume de negociações, alcançando $1,8 bilhões mensalmente até 2025. Este crescimento exponencial na atividade de NFTs não só demonstra a capacidade da plataforma de lidar com transações de alto volume, mas também indica um ecossistema próspero que atrai criadores e colecionadores.

Além disso, o crescimento da receita da Solana superou os primeiros dias da Ethereum, sinalizando fundamentos sólidos e aumento da participação no mercado no espaço das blockchains de camada 1. Esta rápida expansão da receita tem implicações significativas para o mercado de criptomoedas mais amplo, posicionando a Solana como um concorrente formidável no cenário das blockchains.

A correlação entre a atividade on-chain e o desempenho do preço do SOL é evidente, uma vez que altos volumes de transações e baixas taxas normalmente impulsionam o preço do SOL. Além disso, os investimentos institucionais e as atualizações contínuas da rede têm ainda alimentado os aumentos de preço, criando um ciclo de feedback positivo de adoção e valorização.