Como registrar corretamente os lucros no trading de criptomoedas

Incrível, mas um dos problemas mais difíceis enfrentados pelos traders é a correta realização de lucros. Vamos entender como evitar erros típicos: como não vender ativos por um preço muito baixo, como superar o arrependimento ao observar o aumento contínuo do preço após a realização e como prevenir situações em que uma posição lucrativa por muito tempo é fechada por stop-loss com prejuízo.

Uma estratégia eficaz de realização de lucros é aplicável tanto ao comércio à vista quanto ao comércio de futuros. Para máxima eficácia, destaco quatro componentes-chave:

1. Definição de objetivos de preços

Em cada posição de negociação, é necessário determinar antecipadamente metas de preço específicas, mesmo que você espere alcançar um novo máximo histórico (ATH). Este é o nível em que você considera a negociação concluída com sucesso e realiza a maior parte da posição.

Definir objetivos claros permite minimizar a componente emocional do trading e agir de acordo com um plano previamente preparado, em vez de sob a influência das flutuações do mercado.

2. Parcial fixação de lucros

A fixação de 20-50% de uma posição lucrativa é recomendada quando você observa um comportamento inesperado do preço que contraria sua análise inicial. Por exemplo, ao formar um movimento lateral em níveis imprevisíveis, de onde pode ocorrer um movimento contra sua previsão.

Vantagem: a fixação parcial reduz o risco geral da posição e permite garantir parte do lucro obtido, mantendo o potencial para um crescimento adicional.

3. Transferir o stop-loss para o breakeven (BU)

A transferência do stop-loss para o nível do ponto de entrada elimina completamente o risco de perda de capital. Esta estratégia é especialmente eficaz em combinação com a realização parcial de lucros, no entanto, requer certa experiência para uma implementação correta.

Existe a probabilidade de uma queda temporária do preço até o nível de break-even, seguida de um movimento em direção aos níveis alvo, no entanto, a estratégia de movimentação do stop garante proteção contra perdas significativas.

4. Manutenção de parte da posição

Em transações especialmente promissoras, recomenda-se deixar 5-10% do volume inicial da posição após atingir os principais objetivos. Se o movimento do preço continuar a seu favor, você obterá lucro adicional. Em caso de reversão e ativação do stop-loss, as perdas serão mínimas e amplamente cobertas por lucros já realizados.

Exemplo prático: posição curta em $OM

Vamos considerar uma posição de negociação real para ilustrar os princípios acima mencionados:

1. Definição do objetivo: no gráfico está marcada com uma linha amarela.

2. Fixação parcial: realizada ao observar um comportamento anômalo do preço (linha branca no gráfico). Neste caso, o preço começou a cobrir o desbalanceamento, e eu fixei parte da posição após observar uma forte reação na direção oposta.

3. Transferência do stop para B.U.: quando o objetivo estava quase alcançado, eu movi o stop-loss para o nível de entrada. Mesmo que o preço tivesse revertido, eu teria ficado com um lucro de 1R da fixação parcial.

4. Manutenção parcial da posição: uma vez que a ferramenta OM estava significativamente superaquecida, planeei deixar 10% da posição após atingir o objetivo principal, em expectativa de uma correção adicional. Sem contar com valores extremamente baixos, deixei parte da posição para um potencial lucro adicional.

A correta fixação de lucros é tão importante quanto a gestão adequada de perdas — são duas faces da mesma moeda no trading bem-sucedido. Independentemente de você aceitar a estratégia descrita ou desenvolver a sua própria, a abordagem sistemática para a fixação de lucros e a manutenção da disciplina de trading permanecem fundamentais.