Cobertura em criptotrading: métodos eficazes de gestão de riscos

Cobertura — é uma estratégia em que o trader abre simultaneamente posições longas (long) e curtas (short). Este método é uma das principais ferramentas de gestão de riscos no volátil mercado de criptomoedas.

Princípio de funcionamento da Cobertura

Quando você vê que o preço atingiu um nível suficientemente alto e deseja abrir uma posição curta, mas não está certo da direção futura do mercado, você pode aplicar a estratégia de Cobertura. Para isso, abra uma posição curta principal e uma longa adicional com um volume menor. Isso criará um mecanismo de proteção:

• Se o preço continuar a subir, a sua posição comprada compensará parcialmente as perdas da posição vendida.
• Se o preço cair, você pode fechar ambas as posições ao mesmo tempo, sendo que o lucro da posição curta cobrirá a perda da posição longa, garantindo um resultado positivo, embora menor do que em uma única posição curta bem-sucedida.

Cobertura em tendência de alta

Da mesma forma, se você acredita que o preço está em um nível baixo o suficiente e deseja abrir uma posição longa, aplica-se a abordagem inversa: a posição longa principal é complementada por uma curta de menor volume. Ao utilizar a cobertura, você ainda pode aplicar o método DCA (Dollar Cost Averaging) a qualquer uma das posições.

Vantagens da Cobertura

1. Redução da volatilidade do portfólio — a cobertura diminui as flutuações acentuadas no valor dos seus ativos
2. Proteção de capital — minimização de perdas potenciais em uma situação de mercado incerta
3. A possibilidade de obter lucro em qualquer direção do mercado — em casos raros, ambas as posições podem gerar lucro, garantindo uma receita cumulativa

Aplicação prática na plataforma de negociação

O processo de ativação da Cobertura é simples: feche todas as posições atuais, em seguida, vá para as configurações e ative o modo de Cobertura. Na maioria das plataformas de negociação modernas, esta função está disponível na seção de configurações de negociação de futuros.

Aspectos adicionais da Cobertura

Os traders profissionais frequentemente utilizam gestão dinâmica de inventário — uma metodologia na qual a proporção das posições de cobertura é ajustada em tempo real com base nas mudanças nas condições do mercado. A eficácia da cobertura também depende da escolha do instrumento correto — para uma cobertura ideal, são utilizados ativos com alta correlação.

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