Revisão do desempenho das principais blockchains em 2024: A diferença de dados é evidente, novos projetos surgem com força.

2024 é um ano que promete ser marcante na trajetória de desenvolvimento das criptomoedas. Com a aprovação dos ETFs de Bitcoin e Ethereum, as criptomoedas estão gradualmente se tornando um novo tipo de ativo emergente reconhecido internacionalmente. O Bitcoin ultrapassou a marca de 100.000 dólares, enquanto os tokens MEME na Solana proliferam, criando um mercado polarizado. E por trás dessas mudanças, as blockchains públicas continuam a ser o principal campo de batalha do mercado cripto, com toda a competição se refletindo nessas redes.

Do ponto de vista dos dados, quais blockchains públicas realmente emergirão em 2024? Quais blockchains públicas podem não estar apenas subestimadas, mas sim em verdadeiro declínio? Este artigo faz uma revisão e resumo sobre isso.

O objeto desta avaliação são os Layer 1 e Layer 2 com alta popularidade, focando nas dimensões de TVL anual, preço do token, capitalização de mercado, número de endereços ativos, número de transações, entre outros, com um período que vai de 1 de janeiro de 2024 até 29 de dezembro de 2024. Algumas blockchains que foram lançadas em mainnet em 2024 usarão os dados iniciais no momento do lançamento do token e os dados do final do ano.

As blockchains revisit this time include:

Layer1: Solana, Ethereum, BNB Chain, Sui, Aptos, TON, Avalanche, Cardano, Hyperliquid, Fantom (Sonic), Tron, Near

Camada 2: Base, Arbitrum, Optimism, zkSync, Polygon, Blast, Scroll, StarkNet, Taiko, Linea

O TVL médio do Layer1 cresceu 7 vezes, com Hyperliquid e TON apresentando os maiores aumentos.

Em termos de dados de TVL, de uma forma geral, os dados de TVL globais dessas blockchains analisadas cresceram 117,7% ao longo do ano. Dentre elas, o TVL médio da Layer 1 cresceu 707,69% em 2024, enquanto o TVL médio dos projetos de Layer 2 cresceu 8515,22%. No entanto, isso se deve principalmente ao fato de que o TVL da blockchain L2 Taiko era muito baixo no seu lançamento, resultando em um aumento de 825 vezes; excluindo Taiko, o crescimento médio dos outros Layer 2 este ano foi de 294,69%.

No Layer 1, o TVL com o maior crescimento é Hyperliquid, TON e Aptos, todos com um crescimento superior a 10 vezes, sendo que a Hyperliquid teve um crescimento de 4407% no TVL desde o seu lançamento. No Layer 2, Taiko e Base são os reis do crescimento deste ano, com o TVL da Taiko crescendo 82500% desde o seu lançamento até o final do ano, enquanto o TVL da Base cresceu cerca de 721,51% ao longo do ano.

Além do crescimento, alguns dados de blockchains públicos não só não conseguiram crescer significativamente após um ano, como também enfrentaram uma certa queda. A descida do zkSync foi a mais severa, com o TVL a cair 41,25% ao longo do ano, seguida pelo Optimism (-16,69%), Fantom (-13,95%), Tron (-9,17%) e Polygon (-1,67%).

Metade das blockchains públicas viu uma queda na atividade diária, Solana tem a maior atividade diária.

Em termos de atividade na rede, o número de endereços ativos diários de Hyperliquid, Sui e TON teve o maior crescimento em 2024, com aumentos de 13381,48%, 3350,55% e 2409,43% respectivamente. Além dessas três blockchains, outras blockchains como Base, Aptos e Solana também viram seus dados de atividade diária aumentarem mais de 10 vezes ao longo do ano.

Surpreendentemente, entre as 22 blockchains analisadas, 9 delas apresentaram uma queda em seus dados de usuários ativos diários neste ano. Dentre elas, zkSync e StarkNet tiveram a maior queda de usuários ativos diários em 2024, superior a 90%. Além disso, Near, Blast, Polygon, Avalanche, Cardano, Optimism e Tron também mostraram uma diminuição em seu nível de usuários ativos diários em comparação ao início do ano.

No início do ano, o número de endereços ativos diários da Tron era de 2,2 milhões, ocupando o primeiro lugar entre todas as blockchains públicas. Após um ano de mudanças, a Solana, com 4 milhões de endereços ativos diários, tornou-se a blockchain pública com o maior número de endereços ativos diários. Além disso, nos dados mais altos de endereços ativos diários registrados, a Solana também alcançou um número máximo de 8,8 milhões de endereços ativos, tornando-se a blockchain pública com o maior número de usuários.

No que diz respeito ao número de transações diárias, a Hyperliquid tornou-se mais uma vez a blockchain com o maior crescimento, com um aumento de cerca de 248900% no número de transações ao longo do ano, a Taiko cresceu 4471,43% e o número de transações da Base aumentou 1948,78%, todos com crescimento superior a 10 vezes. A rede Avalanche (C-Chain) teve a maior queda no número de transações, caindo de 2,8 milhões no início do ano para 260 mil, uma queda de 90,71%. No entanto, a principal razão para essa queda é que o dia 1 de janeiro de 2024 coincide com o pico de volatilidade anômala no número de transações da Avalanche. Excluindo essa volatilidade anômala, o número médio de transações diárias da Avalanche mantém-se basicamente em várias centenas de milhares por dia, sem grandes oscilações.

Além disso, a queda do zkSync atingiu 90%, em comparação, a queda do zkSync é realmente bastante evidente, desde o término do airdrop, o número de transações na cadeia caiu rapidamente, de milhões para apenas dezenas de milhares por dia.

desempenho de preços das moedas, oscilações mistas, HYPE teve o melhor desempenho

Em termos de desempenho dos tokens, metade dos tokens subiu e metade caiu ao longo do ano. O token da Hyperliquid teve o desempenho mais notável, com um aumento de aproximadamente 1272,30% no ano, e a maior alta alcançou 1648,00%. Tornou-se o único token de blockchain pública a ter um aumento superior a 10 vezes. No entanto, é importante considerar que o token HYPE da Hyperliquid foi lançado apenas no final de novembro, o que confere uma certa vantagem em termos de aumento em comparação com outras blockchains, quando calculado a partir do preço de abertura. Contudo, também houve a emissão de outros tokens de blockchain pública ao longo do ano, muitos dos quais não apresentaram um grande aumento, e houve até uma quantidade considerável de quedas.

Além disso, outras blockchains com bom desempenho de tokens incluem Sui, TON, Tron e BNB Chain, cujos preços dos tokens subiram mais de 1 vez. Solana teve uma alta popularidade de mercado este ano, mas na verdade, em comparação com 1 de janeiro de 2024, o preço do seu token SOL subiu apenas 92,26%.

Em comparação com o início do ano, o preço dos tokens de 10 blockchains públicos caiu em diferentes graus. Excluindo os 2 tokens não emitidos, Base e Linea, essa proporção é exatamente de 50%. Entre os tokens que caíram, os tokens de StarkNet e Blast tiveram as maiores quedas, atingindo 75% e 65%, respetivamente.

E em termos de capitalização de mercado, o Ethereum ainda ocupa a posição de líder das blockchains, com uma capitalização de mercado de cerca de 274,2 bilhões de dólares no início do ano, e uma capitalização de mercado que alcançou 409,4 bilhões de dólares no final do ano, um crescimento de cerca de 49,28% ao longo do ano; a capitalização de mercado do BNB também se manteve em segundo lugar, com um aumento ligeiramente superior ao do SOL.

O Ethereum está em desenvolvimento estável, enquanto o Solana está a todo vapor.

Solana é uma blockchain pública que não pode ser ignorada em 2024. Neste ano, as mudanças nos dados da Solana são impressionantes, superando completamente as sombras da queda da FTX. Não apenas houve um grande avanço em termos de volume, mas também está surgindo com um ímpeto que pode rivalizar com o Ethereum. No último ano, a Solana liderou a onda dos MEME, tornando-se a blockchain pública com mais usuários graças à popularidade dos MEME.

No início do ano, o TVL da Solana ocupava o quarto lugar, subindo para o segundo até o final do ano. O número de usuários ativos diários no início do ano ocupava apenas o oitavo lugar, enquanto no final do ano se tornou a blockchain com o maior número de usuários ativos diários.

Ethereum, como o "irmão mais velho" das blockchains públicas, parece estar se comportando de forma tranquila neste animado ano de 2024. Muitos dados no final do ano não diferem muito dos dados do início do ano, o número de usuários ativos diários cresceu 9% ao longo dos anos, e o número de transações diárias permaneceu praticamente o mesmo. Apenas o TVL cresceu 127%, e se desconsiderarmos o aumento de 49% no preço do ETH, parece que esses dados não apresentaram grandes mudanças reais, enquanto a estagnação do TVL em termos de moeda também é uma razão pela qual o desempenho do preço da moeda não é tão impressionante.

A principal razão para essa mudança pode ser a divisão que vem do Layer2. Para o Ethereum, será que no novo ano ainda manterá esse estado estável ou haverá mais oscilações? Talvez seja necessário mais conteúdo inovador para liderar.

Sui e Hyperliquid, a competição entre a estrela em ascensão e a supernova?

Hyperliquid é sem dúvida a supernova do setor de blockchains públicas este ano, surpreendendo o mercado com muitos dados, quase liderando todas as taxas de crescimento, como crescimento de usuários ativos, aumento no número de transações e crescimento de TVL (classificado em segundo lugar), além do aumento no preço do token. No entanto, a rápida ascensão da Hyperliquid também apresenta alguns fatores objetivos a serem considerados: primeiro, é a que foi criada mais recentemente, sendo quase a mais jovem entre as blockchains analisadas. Em segundo lugar, apesar da alta taxa de crescimento, em termos de volume total, ainda há uma grande diferença em relação a blockchains como Ethereum ou Solana. Especialmente em dados como o número de usuários ativos, atualmente o total de usuários da Hyperliquid é de apenas 286.500, um nível que ainda não chega nem perto do número de usuários ativos da Solana no início do ano. Outros dados, como o volume de TVL, estão em torno de 1,7 bilhões de dólares, que é um quinto do valor da Solana.

No entanto, a Hyperliquid já está quase a alcançar a Solana em termos de número de transações diárias, ocupando o segundo lugar. E em termos de capitalização de mercado, está atrás de algumas blockchains deste ano que tiveram um desempenho muito inferior ao dela. Sob essa perspectiva, o potencial de desenvolvimento da Hyperliquid em 2025 ainda é enorme, mas esse desenvolvimento pode precisar de um suporte de dados mais forte e contínuo.

Sui é considerado um dos principais concorrentes futuros da Solana. Com base no desempenho dos dados, a rede Sui teve um desempenho bastante notável este ano. O TVL cresceu quase 7 vezes ao longo do ano, com um aumento de 33,5 vezes nas atividades diárias e um número máximo de transações que ultrapassou 300 milhões em um único dia. O preço do token também foi um dos que mais subiram entre as blockchains, com um aumento de cerca de 441,13% ao longo do ano, e o aumento máximo ultrapassou 520,25%. Em termos de nível de crescimento, a taxa de crescimento do Sui em 2024 já superou a da Solana em certos aspectos, mas agora enfrenta outro problema: a competição de projetos como Hyperliquid ou Aptos. Em 2025, se o ecossistema Sui poderá explodir, pode ser necessário encontrar alguns novos pontos de explosão.

Além das principais blockchains mencionadas acima, outras blockchains também não estão dispostas a ficar paradas em 2024. Algumas estão se transformando para se concentrar em IA, como a Near, enquanto outras estão fazendo upgrades de marca através da emissão de novas blockchains, como a Fantom que se tornou Sonic. Além disso, no setor de Layer 2, 2024 é considerado uma das narrativas mais populares para blockchains. Este ano, várias Layer 2 de destaque distribuíram airdrops, mas, em geral, tiveram um desempenho abaixo do esperado. O melhor desempenho foi da Base, que até agora não tem planos para um token. Por outro lado, a Taiko também não está com alta demanda no mercado, mas tem um desempenho razoável em termos de on-chain. No entanto, o volume total de dados atualmente não é grande, e o desenvolvimento futuro ainda precisa ser observado.

Por fim, ao comparar as relações entre os dados dessas 22 blockchains públicas, pode-se observar que os tokens com maior valorização em 2024 também são, em grande parte, as blockchains públicas com o maior crescimento de usuários ativos. Sob essa perspectiva, talvez o indicador mais importante para o desenvolvimento de blockchains públicas seja o número de usuários. E para os investidores, como avaliar as expectativas futuras de um projeto, o segredo por trás disso pode estar escondido nesses dados simples.