De que forma a análise de dados on-chain pode antecipar as tendências do mercado cripto em 2025?

Endereços activos crescem 35 % em 2025, confirmando expansão do mercado

O mercado de criptomoedas prepara-se para um crescimento relevante em 2025, comprovado pelo expressivo aumento de 35 % no número de endereços activos. Este acréscimo reflecte uma base de utilizadores em crescimento e um envolvimento mais intenso no ecossistema cripto. O aumento dos endereços activos representa um indicador central da saúde e da adopção dos activos digitais. Para melhor contextualização, confira a comparação dos dados de endereços activos:

Este crescimento não se resume a uma variação estatística, confirmando antes o alargamento da participação no mercado. O aumento de endereços activos acompanha o crescimento dos volumes de transacção e da actividade das redes. Por exemplo, uma das principais exchanges de criptomoedas registou um acréscimo de 40 % no volume diário de negociação em simultâneo com este fenómeno. Além disso, empresas especializadas em análise blockchain detectaram uma subida de 30 % na criação de novas wallet nas principais redes, evidenciando a entrada de novos investidores e utilizadores. Esta trajectória inscreve-se nas tendências financeiras globais, com instituições tradicionais a integrar cada vez mais criptomoedas nos seus portfólios, impulsionando a adopção generalizada e a expansão do mercado.

Volume e valor das transacções atingem máximos históricos, demonstrando maior adopção

O mercado de criptomoedas registou uma forte subida no volume e valor das transacções, atingindo patamares inéditos que evidenciam um aumento da adopção a nível mundial. O crescimento é confirmado pelos dados recolhidos nos principais mercados de negociação e plataformas de análise blockchain. Para ilustrar esta evolução, observe a comparação anual dos principais indicadores de transacção:

Estes resultados comprovam um aumento substancial quer na frequência, quer na dimensão das transacções cripto. O crescimento de 80 % no volume diário revela o envolvimento de mais utilizadores em transacções de activos digitais para negociação, transferências e pagamentos. Simultaneamente, o aumento de 70 % no valor médio por transacção indica movimentação de montantes mais elevados nas redes blockchain, sugerindo maior intervenção institucional e confiança nas criptomoedas como reserva de valor. O acréscimo paralelo de wallets activas sustenta esta adopção alargada, com mais pessoas e entidades a criar e utilizar contas cripto.

Concentração de whales recua com chegada de investidores de retalho

O amadurecimento do mercado de criptomoedas está a provocar uma mudança significativa no perfil dos investidores. Os investidores de grande escala, conhecidos como “whales”, têm vindo a perder peso à medida que aumentam os investidores de retalho. Este movimento está a alterar a dinâmica e a distribuição dos activos digitais.

Os dados das plataformas de análise on-chain confirmam esta evolução:

Vários factores justificam esta mudança: maior acessibilidade às plataformas de negociação, aumento da literacia financeira e maior clareza regulamentar. O investimento em criptomoedas tornou-se mais democrático, promovendo uma distribuição mais equilibrada da propriedade.

Um caso de estudo sobre a distribuição de Bitcoin ilustra bem esta tendência. Em 2020, endereços com mais de 1 000 BTC detinham 42 % do total. Em 2023, este valor baixou para 35 %, mostrando uma distribuição mais ampla entre detentores de menor dimensão. Esta redistribuição de riqueza dentro do ecossistema cripto reflecte um mercado mais maduro e pode contribuir para menor volatilidade e risco de manipulação.

Comissões on-chain estabilizam, indicando soluções de escalabilidade aprimoradas

Dados recentes revelam uma estabilização relevante das comissões on-chain nas principais redes blockchain, resultado da implementação de soluções de escalabilidade mais eficientes. Esta evolução destaca-se ao comparar os custos de transacção no último ano:

A forte redução das comissões Ethereum resulta da adopção de soluções Layer 2 e do desenvolvimento do Ethereum 2.0. A Lightning Network contribuiu para a descida das comissões Bitcoin, enquanto Solana, já com taxas reduzidas, apresentou uma melhoria adicional. Estes avanços mostram que as redes blockchain estão a superar os desafios de escalabilidade, facilitando a adopção de aplicações descentralizadas e de criptomoedas nas transacções diárias.