Recentemente, o setor de semicondutores tem estado bastante ativo. A TSMC atingiu um novo recorde de desempenho em 2025, e os investimentos de capital para 2026 também foram significativamente aumentados, o que demonstra o forte crescimento da demanda por chips. Ao mesmo tempo, o super ciclo dos chips de armazenamento está se formando — a escassez na cadeia de suprimentos está levando a uma demanda excedente, e produtos de armazenamento domésticos estão sendo progressivamente adotados por fornecedores de nuvem no exterior, representando uma grande oportunidade para toda a cadeia de suprimentos.

Gigantes estrangeiros também estão acelerando seus planos. A Micron Technology anunciou a aquisição de uma instalação de wafers em Taiwan, China, por 1,8 bilhões de dólares, para expandir a capacidade de produção de chips de armazenamento. Ao mesmo tempo, o Secretário de Comércio dos EUA deu sinais de que a nova capacidade de produção de chips de armazenamento deve estar nos Estados Unidos ou então enfrentar uma tarifa de 100%. Essa orientação política é bastante clara — a localidade da produção tornou-se uma tendência irreversível. Em um cenário de competição global por chips cada vez mais acirrada, todos estão buscando se antecipar.