Os chips TPU da Google vão ser vendidos externamente? A Meta pode ser o primeiro grande cliente.

【moeda】A ação da Google desta vez é significativa - planejam abrir seu chip Tensor AI para o público. Não se trata apenas de alugar poder de computação, mas de vender diretamente os chips para os clientes para que eles possam instalar em seus próprios data centers.

O mais impressionante é a atitude do lado da Meta. Ouvi dizer que estão a considerar gastar dezenas de bilhões de dólares na compra de chips TPU da Google a partir de 2027, podendo até alugar a capacidade de computação TPU da Google Cloud em 2026 para testar. É importante notar que o treinamento de IA da Meta atualmente depende fortemente da solução de GPU da NVIDIA.

Assim que a notícia saiu, as negociações após o fechamento imediatamente reagiram - as ações da Google e da Broadcom, que projetou o chip para ela, dispararam, enquanto a NVIDIA e a AMD sofreram uma queda. O mercado tem um olfato bastante apurado.

Analisando mais a fundo, esta questão abre um novo horizonte para o Google e a Broadcom, afinal, o bolo do poder de computação em IA é realmente muito tentador. Mas para a Nvidia e a AMD, a pressão está aumentando - não só têm que se preocupar com a possibilidade de perder vendas, mas também a sua influência sobre os preços pode ser afetada. O campo de batalha dos chips vai voltar a esquentar.