3 grandes estratégias práticas para ponto de equilíbrio: lidar com a flutuação do mercado, parar a perda e retirar lucro

Em um mercado volátil, ter ativos em armadilha é um problema comum para os investidores. Escolher a estratégia de ponto de equilíbrio certa é fundamental para controlar perdas e aproveitar oportunidades de recuperação. As seguintes 3 estratégias se adaptam a diferentes cenários, combinando perfeitamente com o seu ritmo de investimento:

1. Estratégia de manter posições a longo prazo: trocar tempo por espaço

A lógica central é "não vender a perda não conta como perda real"; enquanto se acreditar firmemente no valor de longo prazo do ativo, deve-se optar por manter a posição e aguardar o aquecimento do mercado.

- Cenário de aplicação: ter absoluta confiança nos fundamentos do ativo, e ter fundos suficientes e paciência para suportar uma nova queda a curto prazo.
​
- Vantagens: não é necessário tomar decisões apressadas, evitando operações emocionais causadas por flutuações de curto prazo, reduzindo a pressão psicológica.
​
- Ponto de risco: ciclo de ocupação de capital longo, custo de oportunidade alto, se o ativo se desvalorizar a longo prazo, pode ficar preso em uma armadilha profunda.

2. Estratégia de ajuste de posição: vender alto e comprar baixo para reduzir custos

Venda parcialmente ou totalmente para parar a perda os ativos presos, e quando o mercado apresentar um sinal de recuperação claro, compre novamente em baixa, diluindo o custo da posição através de operações de flutuação, alcançando assim o ponto de equilíbrio gradualmente.

- Cenários aplicáveis: O mercado está em uma tendência de flutuação, e é possível determinar aproximadamente os pontos altos e baixos através da análise técnica, possuindo certa experiência em operações de intervalo.
​
- Vantagens: responder de forma flexível às flutuações de curto prazo, aproveitar ativamente as oportunidades de recuperação, com a esperança de reduzir rapidamente as perdas ou até reverter em lucro.
​
- Ponto de risco: exige um alto julgamento sobre o mercado, se houver um erro na avaliação do momento da recuperação, pode-se vender e ficar sem posição ou comprar em baixa e continuar a cair, agravando as perdas.

3. Estratégia de parar a perda decisiva: retirar-se a tempo para evitar a armadilha profunda

Diante de uma tendência de queda acentuada, não hesite, não se apegue à luta, liquide diretamente os ativos presos, corte a fonte de perda imediatamente e mantenha a liquidez dos fundos restantes.

- Cenário de aplicação: especuladores de curto prazo, que não têm uma visão otimista sobre a tendência de curto prazo do ativo, ou que perceberam uma deterioração nos fundamentos do ativo, precisam de parar a perda rapidamente e sair.
​
- Vantagens: evitar que as perdas se ampliem, preservar a força financeira, podendo rapidamente mudar para outros ativos de investimento mais promissores.
​
- Pontos de risco: se houver uma recuperação repentina do mercado após a venda, pode-se perder a oportunidade de ponto de equilíbrio, portanto, não é adequado para investidores que têm uma visão otimista a longo prazo sobre o ativo.