Metaplex: o gigante invisível do protocolo de emissão de ativos
Introdução
Durante este ciclo de mercado em alta, a Solana é, sem dúvida, a blockchain L1 que mais se desenvolveu. Tanto em termos de número de endereços ativos quanto de receita de taxas, a participação da Solana no mercado L1 apresentou um crescimento explosivo:
A quota de endereços ativos aumentou de 3,48% para 56,83%, com um crescimento de 1533% em relação ao ano anterior.
A participação na receita de taxas aumentou de 0,62% para 28,92%, um crescimento de 4564% em relação ao ano anterior.
A onda de tokens Meme é o principal motor que impulsiona o rápido crescimento de vários indicadores-chave da Solana. Além da Solana, projetos DEX como Raydium também se beneficiaram bastante das negociações de Meme. Este artigo se concentrará em outro projeto que se beneficiou da onda de emissão de ativos da Solana: Metaplex.
O seguinte conteúdo irá discutir quatro questões:
Qual é o posicionamento de negócios e o modelo comercial da Metaplex? Quais são as vantagens competitivas?
Como estão os dados de negócios da Metaplex? Qual é a tendência de desenvolvimento?
Qual é o histórico da equipe da Metaplex e a situação de financiamento?
Qual é o nível de avaliação atual da Metaplex? Tem valor de investimento?
Posicionamento de negócios e modelo comercial do Metaplex
Metaplex é um sistema de criação, venda e gestão de ativos digitais, construído na blockchain Solana e que suporta SVM. Ele fornece ferramentas e padrões para desenvolvedores, criadores e empresas construírem aplicações descentralizadas. Os tipos de ativos suportados pelo Metaplex incluem NFT, token fungível (FT), ativos físicos (RWA), ativos de jogos, ativos DePIN, entre outros.
Recentemente, a Metaplex expandiu seus negócios para o campo de serviços de indexação de dados e disponibilidade de dados no ecossistema Solana. A longo prazo, a Metaplex tem o potencial de se tornar um dos projetos de serviços de infraestrutura multifacetados mais importantes do ecossistema Solana.
Matriz de produtos da Metaplex
Metaplex como uma plataforma abrangente de emissão e gestão de ativos, sua matriz de produtos inclui:
Core: novo padrão NFT de próxima geração, adotando "design de conta única", reduzindo significativamente os custos de emissão
Bubblegum: usado para criar e gerenciar programas de NFT comprimido ( cNFT)
Metadados do Token: anexar metadados a ativos fungíveis e não fungíveis na Solana
Candy Machine: O programa mais utilizado para a mintagem e emissão de NFTs na Solana
MPL-Hybrid: solução de armazenamento e gestão de NFT híbrida
Fusion: Função de fusão de NFT
Hydra: solução de emissão de NFT em grande escala
Aura: fornece serviços de indexação descentralizada e disponibilidade de dados para Solana e SVM
modelo de negócio do Metaplex
A Metaplex cobra através da oferta de serviços relacionados a ativos em cadeia. Embora os parceiros diretos sejam os projetos na Solana, a maior parte da receita vem de pequenos projetos ou usuários individuais que utilizam esses projetos.
Os padrões de cobrança específicos são os seguintes:
Emissão NFT:0.0015 SOL/vez
Usar Token Metadata:0.01 SOL/vez
Para os usuários, essas taxas representam uma pequena parte do custo total, portanto, a sensibilidade ao preço é relativamente baixa.
Vantagens competitivas do Metaplex
A vantagem competitiva do Metaplex vem principalmente de dois aspectos:
Alto custo de conversão: Após uma profunda dependência das ferramentas Metaplex, o custo de mudar para outros protocolos é muito alto.
Definir padrão: O formato de ativos do Metaplex tornou-se o padrão de passagem dentro do ecossistema Solana, e novos projetos priorizarão a compatibilidade mais forte do Metaplex.
Estas vantagens fazem com que o Metaplex não tenha concorrentes diretos no ecossistema Solana, garantindo a sua forte rentabilidade.
Dados de negócios da Metaplex
utilizadores ativos mensais
Até 30 de novembro de 2024, o número de utilizadores ativos mensais da Metaplex atingiu 844.966, um novo recorde histórico, com um crescimento de 253% em relação ao ano anterior.
ativos emitidos por protocolo
Em novembro de 2024, a Metaplex teve mais de 1,44 milhão de tipos de ativos cunhados mensalmente, um novo recorde histórico. Desses, 94% eram tokens fungíveis e 6% eram NFTs. Essa proporção era de 18,6% de NFTs para 81,4% de FT em janeiro de 2024.
protocolo receita
Em novembro de 2024, a receita mensal do protocolo Metaplex atingiu 3,3 milhões de dólares, estabelecendo também um novo recorde histórico.
Estes dados indicam:
Metaplex como protocolo de ativos subjacente, beneficia-se diretamente do desenvolvimento do ecossistema Solana.
Metaplex beneficia simultaneamente da atividade de NFTs e FTs, não é apenas um "protocolo de serviço de ativos NFT"
A demanda de negócios da Metaplex cresce organicamente, conseguindo receita sem depender de subsídios de tokens.
Background da equipe Metaplex
O fundador da Metaplex, Stephen Hess, foi um dos primeiros funcionários da Solana e participou do desenvolvimento dos Solana Stake Pools, do sistema de governança SPL e do Wormhole. Ele também foi membro da equipe da primeira versão do padrão NFT da Solana.
Em janeiro de 2022, a Metaplex recebeu um investimento de 46 milhões de dólares de instituições como Multicoin, Jump e Alameda, com uma avaliação de cerca de 450 milhões de dólares.
A equipe é composta por cerca de 10 pessoas (, mas a eficiência de iteração e desenvolvimento do produto é muito alta.
Em setembro de 2024, instituições como a Pantera Capital e a ParaFi Capital compraram uma grande quantidade de tokens MPLX da Wave Digital Assets, com preços de compra entre 0,2 e 0,25 dólares.
![Está o protocolo NFT Metaplex subestimado enquanto lucra silenciosamente na onda de memes Solana?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-391fd2cdddc3de14ab09b6eae7010d8e.webp(
Análise do token MPLX
) informações básicas sobre o token
Nome do token: MPLX
Total:10 bilhões
Taxa de circulação: 75,6%
A principal distribuição é a seguinte:
Criadores e apoiantes iniciais: 21,9%
Metaplex DAO:16%
Fundação Metaplex:20.31%
Roda estratégica:10.2%
Parceiro Everstake:10%
Metaplex Studios:9.75%
Airdrop da comunidade:5.4%
Consultor fundador:3.34%
Sócio fundador: 3.1%
![Em silêncio, lucrou durante a onda de memes Solana, o protocolo NFT Metaplex está subestimado?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-303c4ed8491d582f5cecbc716e2e6060.webp(
) utilidade do token
Votação de governança
protocolo recompra: a cada mês, 50% da receita do protocolo é utilizada para recompra de MPLX
No futuro, será o ativo de staking do nó Aura
análise de avaliação
Em comparação com a Raydium, a avaliação da Metaplex é ligeiramente superior. No entanto, as duas têm diferenças significativas na sua posição de mercado, apenas para referência.
![Está o protocolo NFT Metaplex subestimado na onda de memes Solana enquanto lucra silenciosamente?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ca888d028c835b96b23b757232743604.webp(
Vantagens do Metaplex:
Estar na parte superior dos serviços de ativos, ter o poder de estabelecer padrões
Alta compatibilidade entre o produto e o mercado, lucrando sem a necessidade de subsídios de tokens.
Expandir ativamente novos pontos de crescimento
A equipe é altamente qualificada e tem uma relação próxima com o ecossistema Solana
O token tem um mecanismo de recompra, com uma capitalização de mercado relativamente baixa
Potencial força de alta:
Surge uma nova trilha ativa no ecossistema Solana
Lançar em uma plataforma de negociação maior, aumentando a liquidez
Aumentar a taxa de serviço
Riscos potenciais:
A onda de memes do Solana está a diminuir
O modelo de receita baseia-se principalmente em taxas únicas, faltando continuidade.
Resumo
Metaplex é na verdade um protocolo básico que serve a todos os tipos de ativos da Solana, sendo um beneficiário direto da onda dos Memes. Para investidores otimistas sobre o desenvolvimento do ecossistema Solana, o Metaplex merece atenção a longo prazo.
![Em silêncio, fazendo fortuna na onda de memes do Solana, o protocolo NFT Metaplex está subestimado?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4c5f128d44bfb09a15b7a8809ac10da.webp(
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RektRecorder
· 08-13 17:24
Hã, agora só percebo que o meta está Até à lua no sol.
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BasementAlchemist
· 08-13 17:22
sol verdadeiramente deixar-se levar, novamente um aumento diário de k vezes
Metaplex: o gigante invisível do protocolo de emissão de ativos do ecossistema Solana
Metaplex: o gigante invisível do protocolo de emissão de ativos
Introdução
Durante este ciclo de mercado em alta, a Solana é, sem dúvida, a blockchain L1 que mais se desenvolveu. Tanto em termos de número de endereços ativos quanto de receita de taxas, a participação da Solana no mercado L1 apresentou um crescimento explosivo:
A onda de tokens Meme é o principal motor que impulsiona o rápido crescimento de vários indicadores-chave da Solana. Além da Solana, projetos DEX como Raydium também se beneficiaram bastante das negociações de Meme. Este artigo se concentrará em outro projeto que se beneficiou da onda de emissão de ativos da Solana: Metaplex.
O seguinte conteúdo irá discutir quatro questões:
Posicionamento de negócios e modelo comercial do Metaplex
Metaplex é um sistema de criação, venda e gestão de ativos digitais, construído na blockchain Solana e que suporta SVM. Ele fornece ferramentas e padrões para desenvolvedores, criadores e empresas construírem aplicações descentralizadas. Os tipos de ativos suportados pelo Metaplex incluem NFT, token fungível (FT), ativos físicos (RWA), ativos de jogos, ativos DePIN, entre outros.
Recentemente, a Metaplex expandiu seus negócios para o campo de serviços de indexação de dados e disponibilidade de dados no ecossistema Solana. A longo prazo, a Metaplex tem o potencial de se tornar um dos projetos de serviços de infraestrutura multifacetados mais importantes do ecossistema Solana.
Matriz de produtos da Metaplex
Metaplex como uma plataforma abrangente de emissão e gestão de ativos, sua matriz de produtos inclui:
modelo de negócio do Metaplex
A Metaplex cobra através da oferta de serviços relacionados a ativos em cadeia. Embora os parceiros diretos sejam os projetos na Solana, a maior parte da receita vem de pequenos projetos ou usuários individuais que utilizam esses projetos.
Os padrões de cobrança específicos são os seguintes:
Para os usuários, essas taxas representam uma pequena parte do custo total, portanto, a sensibilidade ao preço é relativamente baixa.
Vantagens competitivas do Metaplex
A vantagem competitiva do Metaplex vem principalmente de dois aspectos:
Alto custo de conversão: Após uma profunda dependência das ferramentas Metaplex, o custo de mudar para outros protocolos é muito alto.
Definir padrão: O formato de ativos do Metaplex tornou-se o padrão de passagem dentro do ecossistema Solana, e novos projetos priorizarão a compatibilidade mais forte do Metaplex.
Estas vantagens fazem com que o Metaplex não tenha concorrentes diretos no ecossistema Solana, garantindo a sua forte rentabilidade.
Dados de negócios da Metaplex
utilizadores ativos mensais
Até 30 de novembro de 2024, o número de utilizadores ativos mensais da Metaplex atingiu 844.966, um novo recorde histórico, com um crescimento de 253% em relação ao ano anterior.
ativos emitidos por protocolo
Em novembro de 2024, a Metaplex teve mais de 1,44 milhão de tipos de ativos cunhados mensalmente, um novo recorde histórico. Desses, 94% eram tokens fungíveis e 6% eram NFTs. Essa proporção era de 18,6% de NFTs para 81,4% de FT em janeiro de 2024.
protocolo receita
Em novembro de 2024, a receita mensal do protocolo Metaplex atingiu 3,3 milhões de dólares, estabelecendo também um novo recorde histórico.
Estes dados indicam:
Background da equipe Metaplex
O fundador da Metaplex, Stephen Hess, foi um dos primeiros funcionários da Solana e participou do desenvolvimento dos Solana Stake Pools, do sistema de governança SPL e do Wormhole. Ele também foi membro da equipe da primeira versão do padrão NFT da Solana.
Em janeiro de 2022, a Metaplex recebeu um investimento de 46 milhões de dólares de instituições como Multicoin, Jump e Alameda, com uma avaliação de cerca de 450 milhões de dólares.
A equipe é composta por cerca de 10 pessoas (, mas a eficiência de iteração e desenvolvimento do produto é muito alta.
Em setembro de 2024, instituições como a Pantera Capital e a ParaFi Capital compraram uma grande quantidade de tokens MPLX da Wave Digital Assets, com preços de compra entre 0,2 e 0,25 dólares.
![Está o protocolo NFT Metaplex subestimado enquanto lucra silenciosamente na onda de memes Solana?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-391fd2cdddc3de14ab09b6eae7010d8e.webp(
Análise do token MPLX
) informações básicas sobre o token
A principal distribuição é a seguinte:
![Em silêncio, lucrou durante a onda de memes Solana, o protocolo NFT Metaplex está subestimado?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-303c4ed8491d582f5cecbc716e2e6060.webp(
) utilidade do token
análise de avaliação
Em comparação com a Raydium, a avaliação da Metaplex é ligeiramente superior. No entanto, as duas têm diferenças significativas na sua posição de mercado, apenas para referência.
![Está o protocolo NFT Metaplex subestimado na onda de memes Solana enquanto lucra silenciosamente?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ca888d028c835b96b23b757232743604.webp(
Vantagens do Metaplex:
Potencial força de alta:
Riscos potenciais:
Resumo
Metaplex é na verdade um protocolo básico que serve a todos os tipos de ativos da Solana, sendo um beneficiário direto da onda dos Memes. Para investidores otimistas sobre o desenvolvimento do ecossistema Solana, o Metaplex merece atenção a longo prazo.
![Em silêncio, fazendo fortuna na onda de memes do Solana, o protocolo NFT Metaplex está subestimado?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4c5f128d44bfb09a15b7a8809ac10da.webp(