Investimento em Inovação: Focando nas Margens do Grande Mercado sob Pressão de Mudança
Desde 2004, uma conhecida empresa de capital de risco investiu em 14 fundos, abrangendo mais de 230 projetos em várias áreas, incluindo redes sociais, marketing, ferramentas para desenvolvedores, educação, saúde, tecnologia financeira, Web3 e sistemas descentralizados, bem como energia e clima.
Ao longo de 20 anos de investimentos, o tema de investimento da empresa foi gradualmente formado em torno de tecnologias ou momentos de transformação social capazes de gerar novos paradigmas:
Entre 2003 e 2004, as oportunidades de construção na camada de aplicações da Internet tornaram-se evidentes
A meio do século XXI, surgem novas plataformas de rede como redes sociais e mercados.
No início da década de 2010, surgiram redes verticais, novas infraestruturas e sistemas de computação descentralizados.
No final da década de 2010, a influência das aplicações de internet na economia global tornou-se cada vez mais profunda
Por volta de 2020, a crise climática se intensificou e a transição energética tornou-se o foco.
Atualmente, os grandes modelos de linguagem e a inteligência artificial estão a crescer de forma exponencial, destacando a nova forma de necessidade de confiança digital.
Após uma reflexão profunda, a empresa resumiu seu método de investimento da seguinte forma: "Investir em grandes mercados marginais que são gerados por transformações tecnológicas e pressões sociais."
Esta filosofia de investimento contém três elementos-chave:
Margem
O "margem" do grande mercado é frequentemente o melhor local para incubar novas ideias e métodos. As startups de margem podem parecer estranhas no início, mas têm o potencial de desafiar as empresas existentes de maneira inovadora. Por exemplo, redes sociais, criptomoedas e produtos de aprendizado para consumidores, no início, não eram vistos como concorrência direta para as indústrias tradicionais.
Novas tecnologias tornam possíveis coisas que antes eram inviáveis. Essas inovações frequentemente exigem uma grande quantidade de experimentação no início, e métodos "marginais" (como consumidores prioritários, consumidores produtivos, desenvolvedores prioritários e modelos de código aberto) conseguem contornar os intermediários de mercado, criando condições para experimentação livre.
Pressão
A pressão tecnológica e social pode romper a estrutura de mercado existente, criando oportunidades para novas empresas e redes. A pressão tecnológica, incluindo novos sistemas operacionais, ativos criptográficos e inteligência artificial, pode dar origem a novos modelos de negócios que as empresas existentes terão dificuldades em acompanhar. A pressão social, como a crise climática e a crise de confiança nas instituições cívicas, pode desencadear mudanças rápidas de comportamento.
Essas concentrações de pressão podem tornar a estrutura de mercado estática em dinâmica. As startups têm a oportunidade de aproveitar essas pressões para competir com empresas tradicionais, mesmo estando em desvantagem.
Perspectivas para o futuro
Nos próximos 20 anos, à medida que as mudanças globais se aceleram e novas tecnologias surgem, a empresa continuará a buscar oportunidades nas margens de grandes mercados impulsionadas pela pressão da transformação. Eles esperam colaborar com fundadores que compartilhem ideais semelhantes para explorar juntos as fronteiras da inovação.
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Desvendando estratégias de investimento: Foco nas oportunidades inovadoras à margem do grande mercado sob pressão de transformação.
Investimento em Inovação: Focando nas Margens do Grande Mercado sob Pressão de Mudança
Desde 2004, uma conhecida empresa de capital de risco investiu em 14 fundos, abrangendo mais de 230 projetos em várias áreas, incluindo redes sociais, marketing, ferramentas para desenvolvedores, educação, saúde, tecnologia financeira, Web3 e sistemas descentralizados, bem como energia e clima.
Ao longo de 20 anos de investimentos, o tema de investimento da empresa foi gradualmente formado em torno de tecnologias ou momentos de transformação social capazes de gerar novos paradigmas:
Após uma reflexão profunda, a empresa resumiu seu método de investimento da seguinte forma: "Investir em grandes mercados marginais que são gerados por transformações tecnológicas e pressões sociais."
Esta filosofia de investimento contém três elementos-chave:
O "margem" do grande mercado é frequentemente o melhor local para incubar novas ideias e métodos. As startups de margem podem parecer estranhas no início, mas têm o potencial de desafiar as empresas existentes de maneira inovadora. Por exemplo, redes sociais, criptomoedas e produtos de aprendizado para consumidores, no início, não eram vistos como concorrência direta para as indústrias tradicionais.
Novas tecnologias tornam possíveis coisas que antes eram inviáveis. Essas inovações frequentemente exigem uma grande quantidade de experimentação no início, e métodos "marginais" (como consumidores prioritários, consumidores produtivos, desenvolvedores prioritários e modelos de código aberto) conseguem contornar os intermediários de mercado, criando condições para experimentação livre.
A pressão tecnológica e social pode romper a estrutura de mercado existente, criando oportunidades para novas empresas e redes. A pressão tecnológica, incluindo novos sistemas operacionais, ativos criptográficos e inteligência artificial, pode dar origem a novos modelos de negócios que as empresas existentes terão dificuldades em acompanhar. A pressão social, como a crise climática e a crise de confiança nas instituições cívicas, pode desencadear mudanças rápidas de comportamento.
Essas concentrações de pressão podem tornar a estrutura de mercado estática em dinâmica. As startups têm a oportunidade de aproveitar essas pressões para competir com empresas tradicionais, mesmo estando em desvantagem.
Nos próximos 20 anos, à medida que as mudanças globais se aceleram e novas tecnologias surgem, a empresa continuará a buscar oportunidades nas margens de grandes mercados impulsionadas pela pressão da transformação. Eles esperam colaborar com fundadores que compartilhem ideais semelhantes para explorar juntos as fronteiras da inovação.