Pequenos e médios bancos em "transfusão de sangue"

Notícia do Beijing Business Daily (Repórter Meng Fanxia, Zhou Yili) Desde o início do ano, a onda de aumentos de capital em bancos de pequeno e médio porte tem continuado a surgir. Os bancos comerciais urbanos, bancos rurais e bancos de vilarejo têm intensificado seus esforços, utilizando diversas estratégias como aumentos de capital direcionados, emissão de ações, conversão de bonds em ações, entre outros, para reforçar o capital.

No dia 11 de março, o repórter do Beijing Business Daily notou que a Administração de Supervisão Financeira e Gestão do Estado, Escritório de Sanming, aprovou na véspera a implementação do “Plano de Aumento de Capital por Emissão Direcionada de Ações” do Banco Rural de Yong’an HSBC, permitindo que o banco aumentasse seu capital registrado em RMB 15 milhões por meio de uma emissão adicional de ações para o HSBC Hong Kong Shanghai Banking Corporation Limited, que subscreveu o aumento com RMB 15 milhões em dinheiro.

No dia 7 de março, o Banco de Chengdu também anunciou que havia recebido a aprovação da Comissão de Supervisão Financeira de Sichuan para alterar seu capital registrado, que passaria de RMB 3,736 bilhões para RMB 4,238 bilhões. Segundo informações, essa mudança de capital decorre do resgate antecipado e deslistagem dos bonds conversíveis do banco em 6 de fevereiro de 2025, o que aumentou o número total de ações do banco para 4,238 bilhões.

Mais cedo, em fevereiro, o relatório de emissão direcionada do Banco de Hubei revelou que o banco havia emitido 1,8 bilhão de ações a 4,23 yuan por ação para 53 acionistas jurídicos, arrecadando com sucesso RMB 7,614 bilhões, elevando o total de ações para 9,412 bilhões e o capital registrado para RMB 9,412 bilhões. O Banco de Hubei afirmou que todos os fundos arrecadados seriam utilizados para reforçar o capital primário de primeira linha, melhorar a adequação de capital e fortalecer sua capacidade de resistência a riscos.

É importante destacar que esse aumento de capital do Banco de Hubei evidencia uma liderança de capital estatal local, sendo que, além da Jinpai Co., Ltd., uma empresa privada, todas as demais são empresas estatais de províncias, cidades e condados de Hubei.

Além disso, o Banco de Guangzhou anunciou recentemente em seu site que, para reforçar ainda mais seu capital, planeja realizar uma expansão de capital; o Banco de Jiujiang revelou que seu plano de emissão direcionada recebeu cartas de intenção de subscrição do Departamento de Finanças de Jiujiang, do Banco Industrial e Comercial, entre outros principais acionistas; o Banco de Shanxi também divulgou recentemente que sua solicitação de aumento de capital foi aprovada pelas autoridades reguladoras. Assim, a ampliação de capital dos bancos regionais de pequeno e médio porte está se mostrando uma tendência de implementação rápida e concentrada em várias regiões.

Sob a perspectiva do setor, dados da Administração Nacional de Supervisão Financeira indicam que, até o final do quarto trimestre de 2025, a taxa média de adequação de capital dos bancos comerciais urbanos e rurais na China era de 12,39% e 13,18%, respectivamente, ambas abaixo da média de 15,46% dos bancos comerciais; as taxas de inadimplência eram de 1,82% e 2,72%, significativamente superiores à média do setor de 1,5%, com alguns bancos já próximos do limite regulatório de capital primário de primeira linha.

Em relação a isso, o renomado economista Pan Helin afirmou que essa onda de aumentos de capital em bancos de pequeno e médio porte tem várias razões centrais: primeiro, a pressão regulatória e os requisitos rígidos de adequação de capital forçam esses bancos a buscar financiamento de forma proativa; segundo, a necessidade de resistência a riscos se torna mais evidente, pois capital suficiente funciona como uma “almofada” para lidar com pressões de inadimplência e prevenir riscos operacionais; terceiro, o desenvolvimento dos negócios exige reforço de capital, que é a base para manter a escala de operações e buscar uma expansão saudável; quarto, a confiança do mercado é fortalecida ao introduzir capital de alta qualidade, aumentando o reconhecimento e a confiança do mercado nesses bancos.

“Essa rodada de aumentos de capital em bancos de pequeno e médio porte é impulsionada principalmente por uma regulação mais rigorosa de capital, desaceleração na lucratividade interna, pressão na qualidade dos ativos, além do esforço de resolver riscos financeiros locais e de servir à economia real,” explicou Wang Pengbo, analista-chefe da Broadcom Consulting. Ele acrescentou que as características mais marcantes dessa rodada de aumentos são: primeiro, a participação predominante de capital estatal; segundo, o foco na reforço do capital primário de primeira linha; terceiro, uma implementação mais rápida e uma concentração regional mais elevada, com maior ênfase na gestão de riscos e operação prudente.

O analista Liao Hekai, da Jinle Function, acredita que a liderança do capital estatal, a participação profunda, a diversificação dos métodos de aumento de capital e a aceleração das aprovações regionais irão promover uma diferenciação mais clara na estrutura do setor bancário de pequeno e médio porte. No futuro, a gestão de capital desses bancos mudará de uma simples busca por expansão quantitativa para uma ênfase na melhoria qualitativa, por meio da otimização da estrutura de capital e da resolução de problemas históricos, promovendo um desenvolvimento de alta qualidade.

A intensa reposição de capital também trará várias vantagens para esses bancos. Pan Helin destacou que um capital suficiente primeiro atua como uma “almofada” para melhorar a liquidez, garantindo maior capacidade de resistência a riscos de liquidez; além disso, ajuda a otimizar a estrutura de capital, fortalecendo o capital primário de primeira linha, o que reduz os custos de financiamento e facilita o cumprimento das exigências regulatórias; por fim, o reforço de capital apoia a transformação dos negócios, ajudando esses bancos a superar gargalos tradicionais e a diversificar suas operações.

“Reforçar o capital aumenta diretamente a capacidade de resistência a riscos dos bancos de pequeno e médio porte, alivia a pressão de altas taxas de inadimplência, otimiza a estrutura de capital, reduz custos de financiamento, melhora a governança corporativa, apoia a transformação financeira, fortalece a estabilidade regional e melhora o serviço à economia real, sendo fundamental para a transição do setor para uma maior qualidade e eficiência,” concluiu Liao Hekai.