Азіатсько-тихоокеанський фондовий ринок масово впав! Головні фонди на китайському ринку витратили близько 20 мільярдів юанів на скупку нафтового сектору, кілька акцій зросли на 30% та досягли верхньої межі!

Сьогодні (3 березня), через ситуацію на Близькому Сході, азійські фондові ринки зазнали загального падіння, індекс Кореї Kospi впав більш ніж на 7%, що є найбільшим одноденним зниженням за півтора року; індекс Nikkei 225 знизився більш ніж на 3%, тайський SET зменшився більш ніж на 4%, а індекси Гонконгу Hang Seng, В’єтнаму Ho Chi Minh, Індонезії Composite та інші також зазнали значних втрат.

Китайські акції також зазнали глибокої корекції: індекс Shanghai Composite у ранковій сесії досяг 10-річного максимуму, але потім поступово знижувався; індекс Shenzhen Component протестував рівень 14000 пунктів, індекс Sci-Tech Innovation знизився більш ніж на 5%, а індекс CSI 50 впав більш ніж на 4%, встановивши новий мінімум року. Усього понад 4800 акцій знизилися, обсяг торгів склав 3,16 трильйонів юанів.

На ринку, сектори нафтових сервісів, природного газу, морського транспорту, банківського сектору зросли проти ринку, тоді як оборонна промисловість, скло та волокна, енергетичні метали, чіпи зазнали найбільших втрат.

За даними моніторингу, у секторі нафтогазової промисловості чистий потік капіталу склав понад 19,6 мільярдів юанів, у транспорті — понад 7,1 мільярда, у банках — понад 5,3 мільярда, у комунальних послугах — понад 5,2 мільярда, у сільському господарстві, лісовому господарстві, рибальстві — понад 2,5 мільярда юанів, а також у вугіллі, харчовій промисловості та роздрібній торгівлі спостерігався чистий приплив понад мільярд юанів. Електроніка зазнала значного відтоку капіталу понад 38,2 мільярдів юанів, металургія — понад 20,7 мільярдів, а оборонна промисловість і комп’ютери — понад 10 мільярдів.

Щодо окремих акцій, China Petrochemical (Sinopec) отримала чистий приплив понад 4,2 мільярда юанів, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC, 600938) — понад 3,8 мільярда, China National Petroleum Corporation (CNPC) — понад 3,4 мільярда, GCL System Integration (002506) — понад 2,9 мільярда, China Merchants Energy Shipping (601872), Tongding Interconnection (002491) та ще 8 акцій отримали понад 1 мільярд юанів кожна. Northern Rare Earth (600111) зазнала чистого відтоку понад 2 мільярди, а 19 інших акцій, таких як Shenghong Technology (300476), Huasheng Tiancheng (600410), Haiguang Information, — понад 1 мільярд юанів відтоку.

Щодо ринкових трендів, сектор нафтової промисловості продовжує зростати, зокрема, найбільш активні акції природного газу, індекс сектору зростає шостий день поспіль. Акції Jiangsu Nengke, Tress, Zhonghuan Holdings, Kaitian Gas піднялися на 30% до ліміту, а TianHao Energy (300332), XinJin Power (300157), Tongyuan Petroleum (300164) — до 20%. Більше 50 акцій, таких як Furui Equipment (300228) і China National Petroleum, зупинилися на рівні ліміту або зросли більш ніж на 10%.

За новинами, офіційний сайт Qatar Energy повідомив, що через напад на два енергетичні об’єкти компанії припинено виробництво скрапленого природного газу (LNG) та відповідної продукції. Ціни на європейський газовий ф’ючерс TTF у Нідерландах різко зросли більш ніж на 57%, закриваючись з підвищенням на 50% до 46,19 євро за МВт. Це найбільше одноденне зростання з березня 2022 року.

Goldman Sachs заявив, що переривання морського транспорту на Гормузькій протокі може подвоїти ціну на європейський газ, а світовий ринок скрапленого природного газу може зіткнутися з серйозним дефіцитом пропозиції.

Акції високої дивідендної привабливості, такі як банки, страхові компанії та вугільна промисловість, сьогодні також зросли проти ринку, індекс сектору вугільної промисловості піднявся майже на 5%, встановивши новий рекорд. Відома енергетична компанія (600403) піднялася до ліміту після обіду, а Yanzhou Mining (600188), China Coal Energy (601898) та інші — у лідерах зростання.

Індекси банківського та страхового секторів зросли більш ніж на 2%. Agricultural Bank of China піднявся на 3,86%, що є найбільшим зростанням за півроку; також зросли Bank of Communications, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank і Bank of China — понад 2%.

У перспективі, Dongguan Securities зазначає, що ситуація на Близькому Сході впливає на світові фінансові ринки, більшість азійських фондових ринків слабшають. У короткостроковій перспективі, китайські акції можуть коливатися через ескалацію геополітичних конфліктів і настрої страху, але загальний вплив обмежений, і з часом вплив конфліктів на ринок Китаю зменшиться. Рекомендується інвесторам зберігати раціональність, не слідувати за ринковими коливаннями бездумно, орієнтуватися на довгострокову перспективу і помірно контролювати позиції.

Western Securities (002673) вважає, що зовнішні ризики значно зросли через ескалацію конфліктів, що підвищує рівень глобальної настороженості. Сектори ресурсів, такі як нафта, газ і золото, отримують тимчасову увагу, тоді як авіаційна та downstream хімічна промисловість можуть зазнати тиску через підвищені витрати. У середньостроковій перспективі рекомендується зосередитися на сферах, які, ймовірно, отримають підтримку політики, таких як квантові технології та комерційна космонавтика.