La demanda de potencia de computación de IA está en auge, el ETF de software de Zhao Shang sube 1.03%

Hasta las 10:35 del 17 de marzo, el índice Shanghai Composite subió un 0,34 %, el índice Shenzhen Component un 0,22 % y el índice de la Junta de Emprendimiento un 0,13 %. Los sectores de seguros, seguros en línea y valores fueron los que más subieron.

En cuanto a los ETF, el ETF de software招商（159899） subió un 1,03 %, y las acciones componentes 东方国信（300166.SZ） y 同花顺（300033.SZ） subieron más del 5 %. También subieron 指南针（300803.SZ）, 财富趋势（688318.SH）, 朗新科技（300682.SZ）, Dazhihui, 四维图新（002405.SZ）, 恒生电子（600570.SH）, 艾融软件（920799.BJ）, 合合信息（688615.SH） y otros.

En el ámbito de las noticias, la empresa de nube AI Nebius anunció la firma de un nuevo acuerdo de suministro de infraestructura de IA a largo plazo con el gigante tecnológico Meta, con un valor total del contrato de hasta 27 mil millones de dólares. Este acuerdo involucra una capacidad de computación exclusiva basada en la última plataforma Vera Rubin de Nvidia, reflejando la continua inversión a gran escala de los gigantes tecnológicos mundiales en infraestructura de poder de cálculo para IA, y fortaleciendo las expectativas del mercado de una alta demanda sostenida de capacidad de cálculo para IA a largo plazo.

Shaanxi Securities indicó que en 2025 el sector de computadoras experimentó un crecimiento notable, y en 2026 mantiene una visión optimista sobre las oportunidades de inversión en la cadena industrial de IA. Durante todo 2025, la tendencia del mercado de computadoras estuvo muy influenciada por la tendencia de la industria de IA: a principios de año, el lanzamiento de DeepSeekR1 generó una tendencia temática; de finales de junio a agosto, la preferencia por el riesgo en el mercado aumentó, impulsando un repunte en la inversión en la industria de IA, logrando un aumento general en los sectores de aplicaciones y capacidad de cálculo; desde finales de agosto, el rendimiento del sector de aplicaciones se vio limitado por resultados que no cumplieron con las expectativas, siendo más débil que el de capacidad de cálculo. A lo largo del año, los ingresos del sector de computadoras continuaron acelerándose y las ganancias netas mejoraron significativamente, por lo que se espera que la mejora en los resultados vaya digiriendo gradualmente las altas valoraciones del sector. Además, la participación de fondos en este sector se encuentra en su nivel más bajo en casi 10 años, y se espera que, bajo el impulso del ciclo de auge, recupere gradualmente su nivel. De cara a 2026, seguimos firmes en la confianza en las oportunidades de inversión en la cadena de IA, anticipando un estallido en las aplicaciones de IA, y prestando especial atención a los sectores de innovación en tecnología, conducción autónoma y computación cuántica.

China Post Securities señaló que el auge de OpenClaw está provocando un crecimiento exponencial en la demanda de infraestructura de IA, cuyo motivo principal radica en un cambio fundamental en el patrón de consumo de tokens, que pasa de “diálogo humano-máquina” a “auto-ciclo de la máquina”. OpenClaw se autocorrige continuamente, lo que provoca una expansión rápida de la longitud del contexto y un aumento acelerado en el consumo de tokens. Según MiniMax, el modelo de texto de la serie M2 en su consumo promedio diario de tokens en febrero de 2026 ya superó seis veces el de diciembre de 2025. Según los comentarios de los usuarios, un OpenClaw bien configurado, operando 24 horas, puede consumir decenas de millones de tokens al mes; si se alarga la cadena de tareas, aumenta el uso de herramientas y se activa la memoria, el consumo de tokens puede aumentar aún más rápidamente.