Novartis angaria 12 mil milhões de dólares através do mercado de obrigações para adquirir Avidity

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Investing.com – Novartis está a emitir obrigações corporativas em dólares de grau de investimento para financiar a aquisição de 12 mil milhões de dólares da Avidity Biosciences Inc.

De acordo com documentos da empresa, uma subsidiária suíça do fabricante de medicamentos está a emitir obrigações com oito prazos, variando de 3 a 30 anos. Os fundos arrecadados serão utilizados para pagar o empréstimo ponte obtido em 26 de fevereiro para financiar a aquisição.

Segundo a Bloomberg, na segunda-feira, a orientação inicial de preço para a obrigação com o prazo mais longo (vencimento em 2056) foi superior em cerca de 1,2 pontos percentuais aos títulos do Tesouro dos EUA.

Banco de França, Citigroup, Deutsche Bank, J.P. Morgan e Mizuho Financial Group estão a gerir a emissão.

A Novartis concordou em adquirir a Avidity em outubro do ano passado, como parte da sua estratégia de inovação em medicamentos centrais, incluindo medicamentos para o coração, rins e metabolismo, imunologia, neurociência e oncologia. A transação foi concluída no mês passado.

Este texto foi traduzido com assistência de inteligência artificial. Para mais informações, consulte os nossos termos de uso.

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