Vendas em Wall Street espalham-se, as ações americanas caem mais de 1% em toda a linha, a prata despenca quase 20%, o Bitcoin sofre uma "limpeza"

Na quinta-feira, 5 de fevereiro, horário da costa leste dos EUA, o sentimento de refúgio aumentou abruptamente, e o pânico com IA em Wall Street começou a se espalhar. As ações norte-americanas passaram de uma rotação para uma queda generalizada, com os três principais índices caindo mais de 1%, sendo o Nasdaq a sofrer uma queda de três dias consecutivos. Os metais preciosos recuaram novamente de forma significativa, a prata à vista despencou quase 20%, e o Bitcoin foi “massacrado”, atingindo a marca de 60.000 dólares. A onda de pânico mais recente em Wall Street perdeu força em todas as frentes.

【Índices de ações dos EUA】

Até o encerramento, o índice S&P 500 caiu 1,23%, fechando em 6798,40 pontos; o Dow Jones caiu 1,20%, fechando em 48908,72 pontos; o Nasdaq caiu 1,59%, fechando em 22540,59 pontos, enfrentando a pior venda em três dias desde abril do ano passado.

A onda de vendas em Wall Street foi ampliada pelas ações de software de IA, parcialmente devido à fraqueza do mercado de trabalho dos EUA, com as vagas de emprego em dezembro caindo ao nível mais baixo desde 2020, e o número de despedimentos em janeiro atingindo o maior desde 2009. Esses dados enfraqueceram a base da estratégia de “resiliência econômica”, forçando o mercado a reavaliar a sustentabilidade dos lucros corporativos e dos gastos em investimentos.

Mas isso parece mais uma “tempestade perfeita” de uma retração de negociações que estavam em alta, com todas as más notícias se acumulando.

Desde a nomeação do presidente do Fed mais hawkish na sexta passada até a explosão do pânico com IA nesta semana, além das orientações elevadas de Google e Amazon, a valorização do ouro e da prata recuou. Quando alguns riscos se acumulam, o mercado sempre tem um dia de “explosão”.

O setor de software em Wall Street já sofre vendas pelo oitavo dia consecutivo, e o analista da UBS, Aaron Nordvik, alertou que “esse setor enfrenta uma ameaça de sobrevivência sem solução”.

O Bitcoin parece ser a vítima mais “inocente” dessa onda de vendas, com uma queda diária de 12%, chegando a cerca de 64.000 dólares, uma retração de quase 50% desde o pico de outubro do ano passado, marcando a maior queda desde o evento FTX. Nas últimas 24 horas, mais de 300 mil traders foram liquidados, e essa rodada de queda evoluiu de uma simples correção emocional para um típico processo de desleveragem, colocando o Bitcoin na terceira maior marca de sobrevenda da história. A análise indica que, com base na relação entre o preço do Bitcoin e o do ouro, o Bitcoin caiu perto de um nível de suporte.

Quanto à forte retração dos metais preciosos, os analistas acreditam que, após a alta insana anterior e a queda épica de sexta passada, a crise de liquidez interna e o ajuste de posições no mercado de metais preciosos continuam, e o sentimento de pânico até superou a lógica tradicional de refúgio.

Para a recente fraqueza geral do mercado, alguns analistas sugerem que os investidores estão mudando para estratégias mais defensivas, evidenciando o medo e a incerteza no mercado. A recente retração reflete preocupações de que as ações mais quentes e ativos como ouro, que subiram rapidamente, precisam passar por uma “limpeza”. Trata-se de um reset. O momentum pode já estar excessivamente consumido.

【Títulos do Tesouro dos EUA】

Com o aumento do sentimento de refúgio, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram. O rendimento do título de 10 anos fechou em 4,17%, e o rendimento do título de 2 anos, sensível à política do Fed, fechou em 3,455%.

【Ações populares nos EUA】

Entre as ações mais populares, Nvidia caiu 1,37%, Apple caiu 0,21%, Google C caiu 0,60%, Google A caiu 0,54%, Microsoft caiu 4,95%, Amazon caiu 4,42%, TSMC subiu 1,40%, Meta subiu 0,18%, Tesla caiu 2,17%, AMD caiu 3,84%, Intel caiu 0,74%.

Nas notícias importantes, na quinta-feira, foi divulgado que, devido à limitação na oferta de memória disponível, a Nvidia decidiu adiar o lançamento da série RTX 50 Super, originalmente previsto para a CES de janeiro, priorizando a produção de chips de IA.

A Amazon, no quarto trimestre do ano passado, teve um crescimento de vendas acima das expectativas de Wall Street, e seu investimento maciço no setor de IA, que ultrapassou qualquer outro gigante da tecnologia, surpreendeu os analistas.

【Índices globais】

Na Europa, o FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,90%, fechando em 10309 pontos. O CAC 40 da França caiu 0,29%, fechando em 8238 pontos. O DAX da Alemanha caiu 0,46%, fechando em 24491 pontos.

Na Ásia, o Hang Seng subiu 0,14%, fechando em 26885 pontos. O índice de empresas estatais subiu 0,50%, fechando em 9093 pontos. O Nikkei 225 caiu 0,88%, fechando em 53818 pontos.

【Índices da China】

Em 5 de fevereiro, o contrato futuro do Hang Seng Tech subiu 0,76% e o índice China Gold Dragon do Nasdaq subiu 0,90%, enquanto o índice FTSE China A50 caiu 0,08%.

【Ações chinesas de conceito】

Entre as ações de conceito na China, Tencent subiu 0,09%, Alibaba caiu 0,89%, Pinduoduo caiu 0,60%, NetEase caiu 0,91%, Baidu subiu 0,73%, Ctrip caiu 0,07%, Li Auto subiu 2,60%, Xpeng subiu 0,66%, NIO subiu 6,08%.

【Moedas e commodities】

Na quinta-feira, o dólar manteve-se firme, atingindo momentaneamente a marca de 98 pontos, atingindo uma máxima de duas semanas, e fechou com alta de 0,21%, em 97,824.

Os metais preciosos sofreram forte queda, o ouro à vista abriu em forte queda, chegando a perder os 4800 dólares, recuperando-se posteriormente para mais de 100 dólares, mas durante o horário de Nova York, o preço continuou oscilando em baixa, rompendo novamente a marca de 4800 dólares, encerrando com uma perda de 4,66%, em 4775,78 dólares por onça. A prata à vista caiu inicialmente 10 dólares na sessão asiática, depois entrou em consolidação, mas durante o horário de Nova York, ampliou a queda, chegando perto de 70 dólares, encerrando com uma perda de quase 1%, em 70,453 dólares por onça. Na manhã do mercado asiático, houve mais vendas, rompendo a marca de 70 dólares.

Devido ao acordo entre EUA e Irã para realizar uma reunião na sexta-feira em Omã, as preocupações do mercado com o fornecimento de petróleo iraniano diminuíram, levando a uma queda de mais de 2% no petróleo. O WTI caiu 3,25%, fechando em 63,02 dólares por barril, e o Brent caiu 3,08%, fechando em 67,32 dólares por barril.

【Destaques】

O pânico se espalha — as vendas estão gerando mais vendas

A ansiedade no setor de tecnologia provocou uma cadeia de vendas, com o mercado passando de otimismo a cautela em relação à narrativa de IA. As ações de software e chips sofreram forte queda, afetando ativos globais e formando um ciclo de feedback negativo. A mudança de sentimento central é que a IA é vista como uma ameaça ao modelo de negócio, e não apenas uma força de crescimento, levando a uma perda de quase um trilhão de dólares em valor de mercado do setor de software em uma semana. Ao mesmo tempo, o investimento da Alphabet foi dobrado para cerca de 180 bilhões de dólares, aumentando as preocupações sobre se esses altos investimentos trarão retorno.

Vagas de emprego JOLTS de dezembro nos EUA atingem o menor nível em mais de cinco anos — muito abaixo do esperado

As vagas de emprego em dezembro caíram ao menor nível em mais de cinco anos, muito abaixo das expectativas, e os dados do mês anterior também foram revisados para baixo, refletindo um enfraquecimento do mercado de trabalho dos EUA até o final de 2025. Outros indicadores do relatório JOLTS mostram que, embora o mercado de trabalho tenha desacelerado, não houve colapso.

Despedimentos de empresas de recrutamento dos EUA em janeiro atingem 108.000 — maior nível desde 2009 — aumento de 205% em relação ao mês anterior

O mercado de trabalho dos EUA começou o ano de forma mais severa desde a crise financeira: em janeiro, as empresas anunciaram 108.435 despedimentos, um aumento de 118% em relação ao mesmo período do ano anterior, o maior desde janeiro de 2009. As empresas planejaram criar apenas 5.306 novos empregos, o menor número para janeiro desde que esse dado começou a ser monitorado em 2009.

Devido à escassez de chips de armazenamento, Nvidia adiará o lançamento de novos chips de jogos

Devido à escassez global de chips de armazenamento causada pela febre de IA, a Nvidia anunciou que adiará o lançamento de suas novas placas de vídeo para jogos, sendo a primeira vez em quase 30 anos que não lançará novos chips de jogos durante o ano. A empresa priorizou a produção de chips de IA, que são mais lucrativos, reduzindo significativamente a produção de GPUs para jogos.

Bitcoin despenca 12% para 63.000 dólares — mais de 400.000 liquidações! Mercado entra em crise de confiança

Na quinta-feira, o Bitcoin caiu 12%, atingindo uma mínima de 16 meses, empurrado por uma onda global de vendas de ativos de risco. Segundo dados do Coinglass, nas últimas 24 horas, as posições longas de vários tokens foram liquidadas em US$ 17,03 bilhões, e mais de 400 mil traders foram liquidados. Alguns analistas acreditam que, com a quebra da barreira de 70.000 dólares, pode ocorrer uma venda em maior escala, levando o preço a níveis baixos semelhantes aos de início de 2024.

Investimento maciço em IA supera Google — Amazon gasta US$ 200 bilhões em 2023, superando expectativas e caindo mais de 10% após o fechamento

A Amazon, no quarto trimestre, teve receita 14% maior que no mesmo período do ano anterior, com a receita da AWS crescendo 24%, atingindo a maior taxa de crescimento em mais de três anos. O fluxo de caixa livre encolheu mais de 70% em um ano, e os gastos com propriedades e equipamentos aumentaram quase 59%. Os rendimentos anuais dos chips Trainium e Graviton ultrapassaram US$ 10 bilhões. Para 2026, o investimento de capital deve crescer 50% ao ano, quase 40% acima das expectativas dos analistas e 11% acima da orientação média do Google, refletindo investimentos em IA, chips, robótica e satélites de órbita baixa. A receita do primeiro trimestre deve crescer até 15%, e o lucro operacional pode aumentar quase 17%, ou cair até 10%, devido ao aumento de US$ 1 bilhão nos custos de satélites de órbita baixa.

Anthropic lança modelo de IA para pesquisa financeira — queda de mais de 8,5% na Reuters e 10% na FactSet

Na quinta-feira, a Anthropic lançou o modelo de IA ClaudeOpus4.6, especializado em pesquisa financeira, capaz de analisar rapidamente dados de empresas, documentos regulatórios e informações de mercado, além de melhorias em programação e multitarefa. Após o lançamento, as ações de provedores de informações financeiras despencaram, com a FactSet caindo até 10% e a Thomson Reuters mais de 8,5%, atingindo mínimas desde março de 2020, reacendendo preocupações sobre a substituição de softwares tradicionais por IA.

OpenAI lança GPT-5.3-Codex

Considerado o mais avançado agente de programação até hoje, o GPT-5.3-Codex foi lançado quase simultaneamente ao lançamento do modelo de ponta da Anthropic, Claude Opus 4.6. O novo modelo apresenta resultados superiores em várias avaliações e participa pela primeira vez de seu próprio treinamento e implantação. Especialistas acreditam que isso marca o início de uma guerra de IA para desenvolvimento de software empresarial.

Apple planeja lançar MacBook “económico” com chip do iPhone — preço abaixo de 799 dólares

Apesar de o “MacBook econômico” ter menor configuração de memória, a fluidez do funcionamento deve permanecer, além de suportar o Apple Intelligence, mantendo-se competitivo na linha de entrada. Fontes do setor dizem que a Apple espera vender entre 5 e 8 milhões de unidades por ano, representando cerca de 20% a 30% das vendas de Mac do ano passado.

Maior fusão no setor de mineração é cancelada

A fusão entre BHP e Glencore, que criaria a maior empresa de mineração do mundo, foi oficialmente cancelada na quinta-feira. A Glencore afirmou que, na proposta de fusão, a BHP exigiu que seu presidente e CEO continuassem à frente da nova empresa, além de oferecer uma participação acionária na fusão, subestimando o valor intrínseco da Glencore e sem oferecer um prêmio de controle de aquisição.