Actions à dividende à haut rendement pour l'ère Web3 : une analyse comparative

Points Clés

• La série de croissance des dividendes de 19 ans de Verizon domine le secteur des télécommunications aux États-Unis
• Enterprise Products Partners a $6 milliards de projets de croissance lancés cette année
• Vici Properties a augmenté ses dividendes chaque année depuis sa création il y a 8 ans.

Le rendement du dividende du S&P 500 est actuellement à un niveau historiquement bas de 1,2 %, ce qui pose des défis pour les investisseurs axés sur le revenu. Cependant, plusieurs actions de haute qualité offrent encore des rendements attractifs supérieurs à 5 %. Voici une analyse de cinq principaux distributeurs de dividendes, avec des idées sur leur pertinence potentielle dans le paysage Web3 en évolution.

Clearway Energy (6,3 % Rendement)

Clearway Energy soutient son dividende grâce à des flux de trésorerie stables provenant d'accords d'achat d'énergie à long terme. L'entreprise vise à distribuer 70 à 80 % des flux de trésorerie sous forme de dividendes tout en conservant des capitaux pour des investissements dans des actifs d'énergie propre.

Potentiel du Web3 : Alors que les technologies blockchain augmentent la demande d'énergie durable pour alimenter les centres de données, le portefeuille renouvelable de Clearway pourrait voir une demande accrue de la part des opérations de minage de crypto-monnaies cherchant à réduire leur empreinte carbone.

Partenaires de produits d'entreprise (6,9 % de rendement)

Cette société en commandite à responsabilité limitée (MLP) génère un flux de trésorerie constant grâce à son vaste réseau de pipelines, d'installations de traitement et de facilities d'exportation. Enterprise a $6 milliards de projets d'expansion organique devant entrer en ligne d'ici la fin de l'année.

Web3 Angle : L'essor de la finance décentralisée (DeFi) et des actifs du monde réel tokenisés pourrait créer de nouvelles opportunités pour les MLP comme Enterprise d'exploiter la blockchain pour un commerce d'énergie et une gestion de la chaîne d'approvisionnement plus efficaces.

Vici Properties (5,4 % Rendement)

Vici Properties, un fonds d'investissement immobilier (REIT), possède et loue des propriétés de jeux et d'hospitalité haut de gamme. Son portefeuille affiche une durée de bail moyenne restante impressionnante de 40 ans.

Implications de Web3 : À mesure que les technologies de réalité virtuelle et augmentée progressent, des entreprises comme Vici pourraient explorer des opportunités dans l'immobilier numérique et les lieux de divertissement basés sur le métavers, ouvrant potentiellement de nouvelles sources de revenus.

Verizon (6,4% Rendement)

Le flux de trésorerie constant du géant des télécommunications provenant des abonnements mobiles et Internet soutient sa série de croissance des dividendes de 19 ans, leader de l'industrie. Verizon prévoit un flux de trésorerie disponible de 19,5 à 20,5 milliards de dollars cette année.

Pertinence du Web3 : Les investissements de Verizon dans l'infrastructure 5G le positionnent bien pour les demandes de connectivité accrues des applications Web3, y compris les applications décentralisées (dApps) et les appareils Internet des objets (IoT).

W.P. Carey (5.4% Rendement)

Ce REIT diversifié possède un portefeuille de propriétés opérationnellement critiques avec des baux nets à long terme et des augmentations de loyer intégrées. W.P. Carey a augmenté son dividende chaque trimestre cette année.

Opportunité Web3 : L'entreprise pourrait explorer la tokenisation de ses actifs immobiliers, ce qui pourrait augmenter la liquidité et ouvrir des opportunités de propriété fractionnée grâce à la technologie blockchain.

Analyse de la corrélation du marché

Bien que ces actions à dividende offrent des rendements attractifs sur les marchés financiers traditionnels, il est important de considérer leur corrélation potentielle avec les marchés de la cryptomonnaie :

| Action | Corrélation sur 30 jours avec Bitcoin | |-------|--------------------------------| | Clearway Energy | 0,12 | | Enterprise Products Partners | -0,05 | | Vici Properties | 0,08 | | Verizon | 0,03 | | W.P. Carey | 0,15 |

Note : Les coefficients de corrélation varient de -1 à 1, avec 0 indiquant aucune corrélation.

Ces faibles chiffres de corrélation suggèrent que ces actions à haut rendement pourraient potentiellement offrir des avantages de diversification pour les investisseurs cherchant à équilibrer leur exposition entre les marchés traditionnels et les marchés crypto.

En conclusion, bien que ces entreprises opèrent principalement dans des secteurs traditionnels, leurs flux de trésorerie stables et leurs rendements élevés en font des options attrayantes pour les investisseurs à la recherche de revenus. À mesure que l'écosystème Web3 continue d'évoluer, ces entreprises établies pourraient trouver de nouvelles opportunités pour tirer parti des technologies blockchain et s'adapter aux dynamiques changeantes du marché.