Cripto futuros: guía para traders principiantes

Qué necesitan saber los principiantes sobre los futuros

Muchos traders principiantes utilizan los futuros de manera incorrecta, convirtiendo el comercio en una especie de ruleta: tratando de adivinar la dirección del movimiento de los precios y esperando obtener millones con una pequeña cantidad de (10-100$). Desafortunadamente, este enfoque a menudo conduce a la pérdida total del depósito.

Si recién está comenzando su camino en el trading de criptomonedas, se recomienda dominar primero el comercio al contado y acumular conocimientos gradualmente antes de pasar a los contratos de futuros.

Contratos de futuros y su aplicación práctica

Los futuros son instrumentos financieros derivados que permiten celebrar acuerdos para comprar o vender un activo subyacente a un precio establecido de antemano en un momento determinado en el futuro. En el mundo de las criptomonedas, los contratos de futuros juegan un papel importante, especialmente en la estrategia de cobertura.

Cobertura de criptomonedas mediante futuros

¿Qué es la cobertura?

La cobertura es una estrategia para reducir los riesgos financieros mediante la apertura de posiciones opuestas en diferentes mercados. En el contexto de las criptomonedas, la cobertura significa utilizar el mercado de futuros para proteger las inversiones en el mercado al contado de las fluctuaciones de precios desfavorables.

Ejemplo práctico de cobertura

Imaginemos la situación: compraste 1 Bitcoin en el mercado spot por $100,000 y quieres proteger tu inversión de una posible caída de precio. Para esto, puedes utilizar un contrato de futuros.

Estrategia de cobertura paso a paso:

1. Compra de Bitcoin al contado:

   • Estás comprando 1 BTC por $100,000 en el mercado spot.

2. Apertura de una posición corta en el mercado de futuros:

   • Cambia a la bolsa de futuros.
   • Abre una posición corta (short) en el contrato de futuros BTC en el mismo volumen — 1 BTC.

Posibles escenarios de desarrollo de eventos:

1. El precio de Bitcoin cae a $95,000:

   • Posición spot: El valor de su BTC disminuye a $95,000 (pérdida de $5,000).
   • Posición de futuros: El precio del contrato de futuros también cae a $95,000.
     • Dado que ha abierto una posición corta, está ganando con la disminución del precio. Su ganancia de la operación de futuros será de $5,000.
   • Resultado final: La pérdida en spot ($5,000) se compensa completamente con la ganancia en futuros (+$5,000), lo que mantiene el valor de sus activos.

2. El precio de Bitcoin sube a $105,000:

   • Posición spot: El valor de su BTC aumenta a $105,000 (ganancia $5,000).
   • Posición de futuros: El precio del contrato de futuros también aumenta a $105,000.
     • Debido a la posición corta, pierdes en el aumento del precio. Tu pérdida en el contrato de futuros será de $5,000.
   • Resultado final: La ganancia en el spot ($5,000) se nivela con la pérdida en futuros (-$5,000), lo que también mantiene la estabilidad de su capital.

Tipos de contratos de futuros en el mundo de las criptomonedas

En la industria moderna de las criptomonedas, existen varios tipos de contratos de futuros:

1. Futuros perpetuos (Perpetual) — no tienen fecha de expiración y utilizan un mecanismo de financiación para ajustar el precio del contrato al precio spot.

2. Futuros con fecha — tienen una fecha de vencimiento fija, después de la cual se realiza el cálculo.

3. Futuros lineales — el margen y los cálculos se realizan en monedas estables (, como USDT).

4. Futuros inversos: el margen y los cálculos se realizan en la criptomoneda base.

Gestión de riesgos al operar con futuros

Al utilizar futuros, es importante recordar varios factores clave de riesgo:

• Alta volatilidad — el mercado de criptomonedas se caracteriza por importantes fluctuaciones de precios.
• Apalancamiento — aumenta tanto las ganancias potenciales como las pérdidas posibles.
• Riesgo de liquidación — en caso de un movimiento de precio desfavorable y un nivel de margen insuficiente, la posición puede ser cerrada de forma forzada.
• Mecanismo de financiación — en los futuros perpetuos puede llevar a gastos o ingresos adicionales.

Conclusión

La cobertura mediante futuros es una herramienta eficaz para proteger las inversiones en criptomonedas de los riesgos del mercado. Sin embargo, este método requiere ciertos conocimientos y experiencia, por lo que se recomienda a los traders principiantes comenzar con pequeñas cantidades y aumentar gradualmente su competencia en este campo.

El monitoreo regular de la situación del mercado y una gestión adecuada de riesgos ayudarán a minimizar las posibles pérdidas y a garantizar la estabilidad de sus inversiones. Invierta de manera inteligente, evitando especulaciones de alto riesgo y basando sus decisiones en un profundo entendimiento del mercado.