Comercio de futuros Cripto: Una guía para principiantes

Aquí hay una versión reescrita del artículo en inglés, cumpliendo con las restricciones dadas:

Consideraciones Clave

Los contratos de futuros de criptomonedas ofrecen a los traders exposición a activos digitales sin necesidad de propiedad directa. Este instrumento financiero permite a los participantes del mercado beneficiarse de las fluctuaciones de precios tanto en escenarios alcistas como bajistas. Si bien el apalancamiento atrae a los traders al mercado de futuros al mejorar la eficiencia del capital, también magnifica las posibles pérdidas.

Los contratos derivados han sido un pilar del panorama financiero durante casi un siglo. Sin embargo, solo en los últimos años las plataformas de trading han incorporado criptomonedas en sus ofertas. Hoy en día, los activos digitales constituyen una parte significativa de las carteras de muchos inversores, con su característica volatilidad que los convierte en una opción atractiva para el trading de futuros.

Los futuros se han convertido rápidamente en uno de los derivados de criptomonedas más negociados. Sin embargo, a menudo se confunden con las opciones. Aunque ambos son instrumentos financieros poderosos, los futuros y las opciones cumplen diferentes propósitos y ofrecen beneficios únicos. En este artículo, profundizaremos en el mundo de los futuros de criptomonedas y descubriremos qué los distingue.

Entendiendo los Futuros Cripto

Los futuros de criptomonedas brindan acceso al ámbito de los activos digitales sin necesidad de poseer monedas. Similar a los derivados de índices bursátiles o de materias primas, los futuros con margen en USDT permiten a los traders especular sobre el valor futuro de un activo. Esto permite asumir riesgos y obtener recompensas basadas únicamente en los movimientos del mercado, no en la propiedad.

A diferencia de las opciones, que otorgan a los titulares el derecho a elegir entre liquidación en efectivo o posesión de activos, los futuros se liquidan en efectivo al vencimiento.

Un aspecto clave del comercio de futuros de criptomonedas es su capacidad para ayudar a los inversores a diversificar la exposición al riesgo en condiciones de mercado adversas. Los comerciantes pueden beneficiarse de las diferencias de precios al vender alto y comprar bajo, una práctica conocida como venta en corto. Esencialmente, los contratos de futuros de criptomonedas ofrecen a los participantes del mercado la oportunidad de generar ganancias independientemente de la dirección del precio del activo subyacente.

Además, los contratos de futuros de criptomonedas se pueden negociar 24/7 en plataformas de trading de derivados como Gate. Debido a los riesgos asociados con el trading de derivados, los traders deben gestionar los riesgos de manera prudente, y es crucial entender los fundamentos de los futuros de criptomonedas antes de invertir.

La mecánica del comercio de futuros de criptomonedas

Si bien los activos digitales pueden enfrentar desafíos como la alta volatilidad y períodos de declive de precios, algunos traders utilizan estas características del mercado a su favor. En el trading de futuros de criptomonedas, el concepto más importante que debes entender es que simplemente estás especulando sobre los movimientos de precios sin poseer la criptomoneda real.

Consideremos un ejemplo simple:

John abrió una posición larga en futuros cuando BTC se negociaba a $40,000, mientras que Sarah abrió una posición corta al mismo tiempo. Posteriormente, los precios subieron, y tanto John como Sarah decidieron liquidar sus posiciones a $45,000. En este escenario, Sarah, que tiene una posición perdedora, tendrá que pagar a la plataforma el déficit de $5,000 ($45,000 - $40,000 = $5,000). John, por otro lado, recibirá una ganancia de $5,000 de la plataforma.

Términos Esenciales de Comercio de Futuros de Criptomonedas

Los usuarios deben familiarizarse con los conceptos clave involucrados en el comercio de derivados de criptomonedas para comprender mejor los beneficios que ofrecen estos productos financieros.

Aquí hay algunos términos que pueden acercarte a convertirte en un trader exitoso de derivados de criptomonedas:

1. Apalancamiento

El atractivo del apalancamiento atrae a los traders al mercado de futuros, haciéndolo eficiente en capital.

Por ejemplo, comprar 1 BTC en el mercado al contado requeriría miles de dólares. Sin embargo, con un contrato de futuros, puedes abrir una posición larga en BTC a una fracción del costo, gracias al apalancamiento. No obstante, aunque el apalancamiento amplifica las ganancias potenciales, también aumenta el riesgo de pérdidas significativas, especialmente si el mercado se mueve en contra de tu posición.

En contraste, el apalancamiento no está disponible en el comercio al contado, por lo que si solo tienes 100 USDT en tu billetera al contado, solo puedes permitirte 100 USDT en BTC.

2. Requisitos de Margen

El margen inicial es necesario para ingresar a una posición de futuros. Es el porcentaje del valor nocional de una posición de futuros que debe estar cubierto por garantía (, por ejemplo, una stablecoin ) cuando se utiliza una cuenta de trading de futuros.

Por otro lado, el margen de mantenimiento se refiere a la cantidad mínima que los inversores deben mantener para mantener las posiciones de trading abiertas. Los controles de margen de mantenimiento son continuos y ayudan a calcular la utilización del margen.

Cuando se alcanza el límite de margen de mantenimiento de un trader, la posición abierta se liquida.

3. Tasas de financiamiento

Los contratos perpetuos de criptomonedas no se liquidan como los contratos de futuros tradicionales. Por lo tanto, los intercambios requieren un sistema que garantice que los precios de índice y los precios de futuros converjan regularmente, llamado la tasa de financiación.

Las tasas de financiamiento se calculan en función de la diferencia de precios entre los mercados spot y de futuros. Los inversores pagarán o recibirán pagos de financiamiento en relación con las posiciones de mercado abiertas, lo que puede tener efectos adversos.

Por ejemplo, las tasas de financiamiento pueden aumentar en un mercado alcista sobrecalentado, lo que hace costoso para los traders mantener posiciones largas.

Ventajas y Riesgos del Comercio de Futuros de Criptomonedas

El trading de futuros presenta una buena cantidad de beneficios y desventajas. Aquí están los pros y los contras de negociar estos derivados criptográficos:

Ventajas

• El trading de futuros de criptomonedas te permite apostar contra el mercado. Puedes ir en largo o en corto para obtener ganancias de ambas direcciones del mercado.

• Al utilizar apalancamiento, los traders pueden obtener una exposición significativa a un activo con solo una fracción de su costo total.

• Muchos traders utilizan el comercio de futuros como una cobertura contra los mercados spot, útil para cualquier cartera de inversión.

Riesgos

• La alta volatilidad en los mercados de criptomonedas puede ser una bendición o una maldición para los traders, ya que la dirección de un activo no está garantizada.

• La exposición apalancada puede llevar a pérdidas significativas, especialmente para los traders novatos que no implementan una sólida estrategia de gestión de riesgos.

Comercio de contratos de futuros en Gate

El comercio de contratos de derivados de criptomonedas en Gate Futures es bastante sencillo una vez que has realizado tu investigación. Si eres un usuario existente, puedes comenzar siguiendo estos pasos:

1. Abre una cuenta de trading de futuros en Gate Futures. Ten en cuenta que necesitas habilitar la verificación en dos pasos (2FA) para financiar tu cuenta de futuros antes de comenzar a operar.

2. Deposita fondos en tu billetera de Futuros, como USDT o cualquier otra criptomoneda soportada por Gate Futures.

3. Elija entre los dos contratos de futuros disponibles en Gate Futures: Futuros USDⓈ-M y Futuros COIN-M.

4. Selecciona la cantidad apropiada de apalancamiento para tu posición.

5. Realiza órdenes de compra limitadas, órdenes de compra de mercado o cualquier otro tipo de órdenes disponibles en Gate Futures.

Reflexiones Finales

El trading de derivados cripto ofrece una forma conveniente de especular sobre el valor futuro de los activos digitales. Para aquellos con el conocimiento adecuado y una sólida estrategia de gestión de riesgos, también puede ser una aventura gratificante. Gate Futures proporciona márgenes de oferta/demanda ajustados, una amplia gama de pares de trading y grandes volúmenes de trading, lo que lo convierte en una opción popular para millones de traders activos.

Para aquellos que recién comienzan, Gate Futures ofrece un entorno de trading simulado dedicado para ayudar a los usuarios a desarrollar sus habilidades. Con la opción de practicar en tiempo real sin arriesgar ningún capital, es una excelente manera de explorar cómo funcionan los derivados de criptomonedas en un contexto práctico. Si tienes curiosidad sobre el trading de derivados de criptomonedas, puedes encontrar en Gate Futures una plataforma útil para aprender a tu propio ritmo.

Lectura adicional

• La guía definitiva para operar en Gate Futures

• Cómo gestionar el riesgo y comerciar con futuros de criptomonedas de manera responsable

• Seis estrategias para minimizar los riesgos de liquidación en futuros de criptomonedas