Produits dérivés vs spot : quatre différences clés que chaque trader doit connaître 📊💡

Le commerce des dérivés et le trading spot représentent des approches fondamentalement différentes pour participer aux marchés financiers, y compris le marché des cryptomonnaies. Comprendre leurs différences est crucial pour prendre des décisions de trading éclairées. Examinons quatre différences principales entre ces types de trading.

1️⃣ Nature des outils

Trading spot:

• Implique l'achat ou la vente directe d'un actif au prix du marché actuel
• La transaction se déroule "sur place" avec une exécution immédiate
• Exemples : achat de bitcoin, d'ethereum ou d'autres cryptomonnaies directement

Trading derivatives:

• Inclut des contrats financiers dont le prix est lié à l'actif sous-jacent
• Inclut les options, les contrats à terme, les forwards et les swaps
• Permet de trader sans posséder directement l'actif sous-jacent

2️⃣ Livraison et possession des actifs

Trading spot:

• Nécessite le transfert réel de l'actif
• Le droit de propriété est transféré à l'acheteur immédiatement
• Lors de l'achat de cryptomonnaie, vous en devenez le véritable propriétaire.

Trading derivatives:

• Ne nécessite pas la livraison physique de l'actif sous-jacent
• La plupart des contrats sont réglés en équivalent monétaire
• Les contrats peuvent être clôturés avant la date d'expiration.

3️⃣ Objectifs et gestion des risques

Trading spot:

• Utilisé pour des investissements à long terme et la possession directe de l'actif
• Convient aux traders qui croient en la valeur fondamentale de l'actif
• Potentiel limité de gestion des risques ( uniquement vente d'actif )

Trading des dérivés :

• Utilisé pour la spéculation, la couverture et la gestion des risques
• Permet de gagner à la fois sur la hausse et sur la baisse du prix de l'actif
• Fournit des outils flexibles pour le développement de stratégies de trading complexes

4️⃣ Effet de levier et potentiel de rendement

trading spot:

• En général, prévoit un effet de levier de 1:1 (absence de levier)
• Le profit/ perte est proportionnel à la variation du prix de l'actif
• Risque plus faible, mais potentiel de rendement également plus limité

Trading derivatives:

• Accès à un effet de levier significatif (10x, 50x, 100x et plus)
• Seule une partie du coût du contrat est requise en tant que marge
• Renforce à la fois les profits potentiels et les pertes possibles

Chaque type de trading a ses avantages et est applicable dans différentes situations. Le trading spot peut être plus adapté aux débutants et aux investisseurs à long terme, tandis que les dérivés offrent des possibilités élargies pour les traders expérimentés cherchant des stratégies plus complexes.

Le choix entre le trading spot et les dérivés doit être basé sur vos objectifs d'investissement, le niveau de risque que vous êtes prêt à gérer et votre compréhension des mécanismes du marché.