日本が米国のエネルギープロジェクトに360億ドルを投入する計画を立てているとの情報をつい最近掴んだ。これはより広範な5500億ドルのコミットメントの第一段階だという。大部分はオハイオ州の巨大な9.2ギガワットの天然ガス発電所に向かうらしいが、正直なところ、AIデータセンターの需要が電力使用量を引き上げていることを考えると理にかなっている。だから、潜在的な投資先を探しているなら、EQTが頻繁に浮上している。彼らはすでにオハイオ州東部で15万エーカーを運営しており、米国で2番目に大きな天然ガス供給者として位置付けられ、もしこれが実現すれば燃料供給を拡大できるインフラも整っている。予想PERは13.5で、そこまで高くないように見える。もう一つの名前は日立だ。日本のコングロマリットで、すでに米国のインフラ事業に関心を示し、昨年9月に子会社の日立エナジーを通じて10億ドルを投資し、米国内の電力網コンポーネントを拡大している。彼らはこのような施設に必要なスイッチギアやグリッド監視システムを製造している。鉱物資源やエネルギーインフラのエクスポージャーを考えているなら、注目すべきだ。もちろん、どちらの企業も契約を獲得できる保証はないが、AI駆動のエネルギー需要が高まる中、そのタイミングは興味深い。これを追っている人は他にいるだろうか？