暗号週報|W49

市場概況

市場主要トレンド概要

市場感情指数は91%に上昇し、極度の欲望ゾーンに入った。BTCは一時10万ドルを突破した後に調整したが、全体的なレジリエンスは依然として強い。ETHは強いパフォーマンスを示し、全体の暗号資産市場を押し上げ、市場は主流コインに対する楽観的な見方を持ち続けている。

ステーブルコインの時価総額は着実に増加しており、USDTは1.74%増の1410億ドル、USDCは2.03%増の402億ドルに達しており、新たな資金が継続的に流入していることを示しています。オンチェーンデータは大口送金が活発であり、機関の参入の兆しが明確です。店頭プレミアムは合理的な範囲を維持しており、資金の供給と需要の状況は健全です。

DeFiの総ロックアップ量は468億ドルから532億ドルに大幅に増加し、増加率は13.67%です。流動性ステーキングプロジェクトのパフォーマンスが最も良好で、基盤資産の価格上昇と利回りの向上の恩恵を受けています。貸出プロトコルの活発度が著しく向上し、レバレッジ需要の増加を反映しています。DEXの取引量は引き続き増加し、市場の活発度が向上しています。

Memeコイン市場は今週低調で、週のリターンはわずか11.94%です。新しいプロジェクトの発行が減少し、投資家の関心が低下しています。資金は実際のアプリケーションやファンダメンタルズを持つプロジェクトに移行し始めています。ソーシャルメディアでの議論の熱度が低下し、リスクへの嗜好も低下しています。

Layer 1プロジェクトは最高のソーシャルメディアの注目を集め、PayFiレースの週ごとのリターン率は40.04%です。AIエージェントプロジェクトは新たな注目を集めており、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトに注目が集まっています。DeFiの高収益ステーキング製品は引き続き注目されています。NFT市場の取引活性度は回復していますが、全体的な評価はまだ底を探っています。

投資家は慎重に楽観的であることを保ち、リスク管理を行い、流動性ステーキングとAIエージェントの分野に注目し、資金の回転機会をつかむことをお勧めします。重要なイベントの影響に注意を払い、ボラティリティに対応するための十分な流動性を保持し、高値追いを避けるための分割購入戦略を採用してください。

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ホットなトラック

Tronエコシステム

今週TRX価格が大幅に上昇し、Tronエコシステムの熱気が大幅に増加しました。USDTの主要取引チェーンとして、Tronチェーン上の活動が大幅に増加しました。

TronのTVLは7.97Bから9.32Bに上昇し、増加率は16.93%、資金が積極的に流入しています。アクティブアカウントは367.25万件に達し、増加率は18.06%です。USDTの週次取引量は1314億ドルで、増加率は16.23%です。エコシステム内のJustlendとSUNのTVL増加率はそれぞれ55.34%と39.49%です。

TronはUSDTの主要な取引チェーンとして、TRXの価格上昇がエコシステムの急速な発展を促し、多くのユーザーがチェーン上の活動に参加することを引き寄せています。

AIエージェント

AIエージェントのトラックは、Memeコイン、発行プラットフォーム、基盤インフラストラクチャの3つの方向に細分化されています。主にSolana、Ton、Baseチェーンで発展しています。

最近、VVAIFU、VIRTUAL、CLANKERなどのAIエージェントトークン発射プラットフォームの価格が急速に上昇していますが、まだ一流の取引所には上場しておらず、初期段階にあります。

OpenAIの最近の動きは、AI分野への投機を引き起こしています。市場が安定すれば、AI分野は今後10日間で上昇が期待できます。BittensorやFetch.aiなどの従来のAIプロジェクトに注目することをお勧めします。

DeFiトラック

先週のTVLの上昇率上位5位は、BounceBit、Astherus、StakeDAO、Flexa、SaucerSwapでした。 主にリキッドステーキングトラックに焦点を当てています。

DeFiの総ロックアップ量は468億ドルから532億ドルに増加し、増加率は13.67%です。資金は継続的に流入し、ここ2ヶ月の上昇傾向を維持しています。

ETH価格が強くDefiプロジェクトのAPYを引き上げ、投資家は収益を増やすために積極的に参加しています。流動性ステーキングプロジェクトは、今後の市場の変動の中で重要な役割を果たし続けると予想されています。

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他のトラックのパフォーマンス

公共ブロックチェーン

TVLを持つパブリックチェーンのトップ5は、Hedera、Zircuit、Filecoin、EOS、Kaiaです。

HederaはETF申請とエコシステムの構築から恩恵を受け、SaucerSwapがTVLを押し上げています。Zircuitは多方面からのサポートを受け、ZRCの用途を拡大しています。Filecoinは補填を行い、FILのステーキング活動が増加しています。EOSはBTC-L2に参加し、エコシステムの構築を重視しています。Kaiaは新しいバージョンを発表し、インセンティブ活動を展開しています。

上昇幅ランキングの概要

上昇率上位5位は、HYPE、OL、CVX、IOTA、CRVでした。

HYPEは人気のある分散型永久契約取引所として恩恵を受けています。OLはBig Timeに従って上昇し、Gamefiの分野が注目を集め始めました。CVXとCRVはCurveの利回り向上の恩恵を受けています。IOTAはRebase提案の投票により上昇し始めました。

ソーシャルメディアのホットトピック

Layer 1プロジェクトは最高の注目を集めており、一般的に上昇傾向を示しています。各パブリックチェーンエコシステム内のDefiプロジェクトは引き続き活況を呈し、TVLと取引量は共に増加しています。これは投資家が今後の市場に対して楽観的な感情を抱いていることを反映しています。

マーケットテーマ全体概要

PayFiトラックは最も良いパフォーマンスを示し、週次リターンは40.04%です。SocialFiトラックは最も悪いパフォーマンスを示し、週次リターンは9.71%です。

PayFiはXRPとBCHの強いパフォーマンスに引き立てられています。SocialFiの主力TONの上昇幅は限られており、資金の関心が不足していることを示しています。

来週の見通し

マイクロソフトはビットコイン投資提案を審議しており、米国のCPIデータが市場の短期的な動向に影響を与えるでしょう。市場はマクロデータの影響を大きく受けると予想され、振動的な動きになる可能性があります。

DeFi分野の流動性ステーキング、マシンガンプール、DEXプロジェクトは引き続き利益を得る可能性があります。AIエージェントの分野はまだ初期段階にあり、トークン発行プラットフォーム系プロジェクトに注目することをお勧めします。

全体的に慎重に楽観的であり、重要なイベントの影響に注目し、資金の循環の機会を捉え、リスク管理をしっかり行う。

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